- Empresa: Intrepid Wealth Partners, LLCJo Títol: Fundador i CEOCertifications: CFP®, ChFC, CLU
Experiència
Derek és el fundador i conseller delegat d'Intrepid Wealth Partners.
Com a professional del Planificador Financer Certificat®, s’especialitza en treballar amb empresaris, fundadors, propietaris d’empreses, empreses d’inici i les seves famílies per fer realitat les seves esperances, somnis i objectius mitjançant l’aprofitament de l’educació financera i el seu procés de planificació financera.
Renúncia: Derek Notman està registrat com a representant d'assessor d'inversions, a Eagle Strategies LLC, assessor d'inversió registrat, que ofereix serveis d'assessorament als estats de WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. Com a tal, aquests serveis estan estrictament destinats a persones residents a WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. ** Derek Notman és també representant registrat i ofereix col·lectius de productes i serveis de valors col·lectivament a través de NYLIFE Securities LLC, membre FINRA / SIPC, una agència d’assegurances amb llicència. En aquest sentit, aquesta comunicació està destinada estrictament a les persones residents en els estats de WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT. No es pot fer ni acceptar cap oferta de cap resident fora dels estats específics a què es fa referència. Derek Notman és un agent amb llicència per vendre assegurances a través de la Companyia d’Assegurances de Vida de Nova York i pot tenir llicència amb diverses companyies d’assegurances independents no afiliades als estats de WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ, MA, NH, VT, CA (Derek's - CA Insurance Lic. 0K35010). No es podrà realitzar cap negoci d'assegurances fora dels estats específics a què es fa referència. Intrepid Wealth Partners, LLC no és propietat ni és operada per NYLIFE Securities LLC ni els seus afiliats. Ni Eagle Strategies, LLC, els seus afiliats ni Intrepid Wealth Partners ni els seus empleats no proporcionen assessorament fiscal, legal o comptable. Consulteu el vostre professional fiscal, jurídic o comptable sobre la vostra situació particular.
Educació
Derek es va llicenciar en Antropologia i Arqueologia per la Universitat de Minnesota.
Citar de Derek Notman
“Assessor financer virtual especialitzat en treballar amb fundadors, propietaris d’empreses, startups i les seves famílies. Realitzar els vostres esforços, somnis i objectius mitjançant l’aprofitament d’una planificació financera molt personalitzada."
