Seleccionar borses no és fàcil. El gran volum d’empreses dificulta la reducció de dades amb un bon estoc i el volum de dades a Internet no facilita les coses. De fet, és difícil ordenar la informació útil entre totes les dades que no valen res. Afortunadament, un analitzador d’accions us pot ajudar a centrar-vos en les existències que compleixen els vostres estàndards i s’adapten a la vostra estratègia.
Els filtres d’acció són filtres efectius quan teniu una idea específica del tipus d’empreses en què voleu invertir. Hi ha milers d’accions a borses només als Estats Units; No és factible fer-ne el seguiment de tots ells pel vostre compte. Un analitzador d’accions limita l’exposició a aquelles existències que compleixen els vostres paràmetres únics., mirem què és un analitzador d’accions i com us pot funcionar.
Punts clau
- El cribratge d’accions és el procés de cerca d’empreses que compleixin determinats criteris financers. Responent a una sèrie de preguntes i introduint els vostres criteris de cerca, els analitzadors us ofereixen una llista d’existències que compleixen els vostres requisits. Alguns dels millors programadors de pantalla gratuïts del web inclouen els que ofereix Yahoo! Finances, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance i FinViz. Assegureu-vos de prendre els resultats del projector com a primer pas i recordeu també fer les vostres pròpies investigacions.
Com funcionen els filtradors d’accions
Els operadors del dia utilitzen generalment els filtres d’acció per ajudar-los a triar quines accions mereixen la seva atenció entre els milers disponibles a les borses mundials. Podeu utilitzar aquestes mateixes eines per ajudar-vos a prendre millors decisions sobre les existències en què invertiu els vostres diners.
El cribratge d’accions és el procés de cerca d’empreses que compleixin determinats criteris financers. Un cribador de borses té tres components:
- Una base de dades de companyies Un conjunt de variables Un motor de cribratge que troba les empreses que satisfan aquestes variables i genera una llista de coincidències
Utilitzar una pantalla de pantalla és bastant fàcil. Primer respon una sèrie de preguntes. Poden incloure els següents:
- T’agraden les accions de gran càlcul o de capital reduït? Cerqueu preus de les accions en màximes puntuals o empreses amb accions que han baixat de preu? Cerqueu existències en una indústria determinada?
Els bons filtres de pantalla us permeten fer cerques amb qualsevol mètrica o criteri que desitgeu. En acabar d’introduir les respostes, obtindreu una llista d’existències que compleixen els vostres requisits.
En centrar-se en els factors mesurables que afecten el preu de les accions, els analitzadors d’accions ajuden als seus usuaris a realitzar anàlisis quantitatives. És a dir, el cribratge se centra en variables tangibles com la capitalització de mercat, els ingressos, la volatilitat i els marges de benefici, així com en els índexs de rendiment com la relació P / E o la relació deute amb capital (D / E). Per raons òbvies, no podeu utilitzar un screener per cercar una empresa que fabriqui, per exemple, els millors productes.
Opcions del Screener
Entre els millors programadors gratuïts del web hi ha els que ofereix Yahoo! Finances, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance i FinViz. Tots ofereixen als usuaris una sèrie de filtres bàsics i avançats.
Molts analitzadors d’accions ofereixen serveis bàsics i avançats, o gratuïts i premium.
Els programadors bàsics tenen un conjunt predeterminat de variables els valors que definiu com a criteri. Per exemple, una de les variables del paràmetre bàsic FinViz filtra les existències per placa de mercat, oferint l’opció de trobar empreses que, per exemple, baixin o superin els 300 milions de dòlars en capitalització borsària.
Tot i que hi ha alguns bons programadors gratuïts per allà, si voleu la tecnologia més recent i millor, és possible que hagueu de subscriure-vos a un servei de projecció.
Utilitzant filtres de pantalla personalitzables
Per demostrar el funcionament dels screeners, mirem un exemple amb el projector gratuït de FinViz. Diguem que busquem una empresa de roba que cotitzi a la Borsa de Valors de Nova York (NYSE), tingui una relació P / E menor de 25 anys, tingui un creixement de l’EPS superior al 10% en els últims cinc anys i un deute / capital social. proporció superior a 0, 1. Abans de l’edat d’internet, la recerca d’empreses per complir tots aquests criteris hauria estat una empresa massiva. De fet, podria haver trigat dies. Amb un projectista, però, és molt més senzill.
Aquí és el que sembla el projectista a FinViz:
Després d’introduir aquests criteris a la pantalla de projecció, ens proporciona les empreses que ho fan a través de cadascun dels filtres de la nostra cerca. Un punt important a destacar és que aquestes xifres eren correctes en el moment de la recerca, però és probable que canviïn de forma continuada a mesura que els preus de les accions fluctuin i s’informin de les noves finances.
| Tipus de pantalla | Empreses que resten |
| Empreses de roba | 32 |
| Negociació al NYSE | 19 |
| Relació P / E menor de 25 anys | 11 |
| Creixement dels EPS durant els darrers 5 anys més d’un 10% | 1 |
| Deute / capital superior a 0, 1 | 1 |
Ara que tenim els resultats de la pantalla de valors, tenim un candidat digne de més anàlisis. És a dir, si confiem en els nostres criteris i els valors que escollim per ells. Les empreses que ens proporciona el projectista només són tan valuoses com els criteris de cerca que introduïm. També és important recordar que la pantalla no és l'anàlisi en si. La pantalla no pot garantir que l'empresa que hagi elaborat tots els nostres criteris sigui la millor compra, així que hem de cavar més a fons per obtenir més informació.
Saber per a què calcular la pantalla
El gran repte amb l'ús de les aplicacions de pantalla és saber quins criteris s'han d'utilitzar per a la vostra cerca. Els centenars de variables fan que les possibilitats de diferents combinacions siguin gairebé infinites.
Els programes de pantalla són extremadament flexibles, però si no sabeu el que busqueu o per què, no us poden fer molt. Per ajudar els inversors, alguns llocs tenen pantalles d’accions predefinides, que ja han introduït les seves variables.
Els llocs següents ofereixen algunes de les pantalles més predefinides (només són alguns exemples del que hi ha):
- Yahoo! Finances: Aquest lloc inclou tres pantalles predeterminades: Valors grans infravalorats, Day Gainers i, els més destacats, Ancoratges de cartera. Els criteris de cerca de cada pantalla predeterminada s’expliquen clarament perquè pugueu comprendre els principis subjacents de les pantalles.MSN Money: Aquesta inclou una sèrie de pantalles populars que es poden filtrar i ordenar per categories.FinViz: Aquest screener inclou un menú desplegable del senyal. que filtra criteris com els avantatges superiors, la compra recent d’informats i falques.
Compte amb aquestes limitacions
Tot i que són eines útils, els analitzadors d’accions tenen algunes limitacions. A continuació, detallem algunes de les coses que heu de tenir en compte:
- La majoria d’examinadors d’accions inclouen només factors quantitatius. Encara hi ha molts factors qualitatius a tenir en compte. Cap projectista no proporciona informació sobre coses com ara demandes pendents, problemes laborals o nivells de satisfacció del client. Els pantallars utilitzen bases de dades que s’actualitzen en diferents horaris. Comproveu sempre la rellevància i la puntualitat de les dades. Si les dades d’un projector no són oportunes, la cerca podria tenir sentit. Comproveu els punts cecs específics de la indústria. Per exemple, si cerqueu valoracions de P / E baixes, no espereu que hi hagi moltes empreses tecnològiques.
Algunes altres coses genèriques que cal tenir en compte amb aquests filtres de pantalla. Algunes de les versions gratuïtes inclouen anuncis, a diferència de molts altres llocs. Han de guanyar diners d’alguna manera, no? Pot ser una mica tediós haver de desaprofitar, sobretot quan intenteu obtenir els vostres objectius d'inversió. Però si esteu disposats a cobrir uns dòlars, la majoria inclouen opcions premium que poden retallar els anuncis. Moltes de les subscripcions de pagament ofereixen millors avantatges com gràfics, pressupostos en temps real i alertes de correu electrònic.
Feu la vostra recerca
Tot i que hi ha eines fantàstiques com els analitzadors d’explotació d’accions per fer la vida el més fàcil possible, hauríeu de recordar una cosa: Res no supera la vostra investigació. Només perquè un analitzador de borses us ofereix una llista d’existències que s’ajusten als vostres criteris de cerca, preneu-la amb un gra de sal, com qualsevol consell d’inversió que rebeu.
Com s'ha esmentat anteriorment, aquests projectors no necessàriament sabran sobre les notícies que afecten algunes empreses. Per tant, utilitzeu els resultats del projectista d’estoc com a simple punt de partida i treballau des d’allà. Assegureu-vos de llegir alguns dels problemes que afecten a les empreses que figuren en els resultats de la pantalla, com ara novetats legals o econòmiques, tot allò que pugui suposar un incís en la línia de fons de l'empresa. Podeu utilitzar aquesta informació juntament amb els resultats de la pantalla per prendre decisions més informades i més informades sobre les vostres inversions. Poder utilitzar les eines amb la investigació disponible et convertirà en un millor comerciant.
La línia de fons
Recordeu que els analitzadors no són la píndola màgica per seleccionar existències. Res mai substituirà la bona investigació antiga i moderna del nas. Tot i això, les pantalles poden ser un bon lloc per iniciar el vostre procés de recerca, ja que poden estalviar temps i reduir les opcions a un grup més manejable.
Comparació de comptes d'inversió × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació. Nom del proveïdorArticles relacionats
Comerç de l'educació bàsica
Com triar un estoc: bones pràctiques bàsiques per a nous inversors
Borsa de valors de Penny
Com invertir en accions de Penny per a principiants
Borsa de valors de Penny
Com trobar i invertir en accions de Penny
Corredors
Millors plataformes de comerç en línia
Corredors
Millors corredors per a ETFs
Comerç habilitats i fonamentals
Com triar un agent de borsa en línia
Enllaços de socisTermes relacionats
Què significa Filtre? En inversió, un filtre és un criteri utilitzat per reduir el nombre d’opcions a escollir dins d’un determinat univers de valors. més Què és Magic Formula Investing? La fórmula màgica invertir és una estratègia d’inversió disciplinada que ensenya a les persones un mètode relativament senzill i fàcil d’entendre per a la inversió en valor. més Stock Screener Un protector de valors és una eina que poden utilitzar els inversors i els comerciants per filtrar les existències en funció de les mètriques definides per l’usuari. Permeten als usuaris seleccionar instruments de negociació que s’ajusten a un perfil o a un conjunt de criteris determinats. més valor Inversió: com invertir com Warren Buffett Els inversors de valor, com Warren Buffett, seleccionen accions subvalorades a un valor inferior al seu valor intrínsec que tenen un potencial a llarg termini. més La Guia completa de l’IRA Roth A Roth IRA és un compte d’estalvi de jubilació que permet retirar els diners sense impostos. Obteniu més informació per què un IRA Roth pot ser una opció millor que un IRA tradicional per a alguns estalviadors de jubilació. més Blockchain explicat Una guia per ajudar-vos a comprendre què és el blockchain i com pot ser utilitzat per les indústries. Probablement heu trobat amb una definició com aquesta: "blockchain és un registre públic distribuït, descentralitzat i públic". Però el blockchain és més fàcil d'entendre del que sembla.