Què és un llibre de llibrets?
Un quadern d’informació és un document de vendes creat per un banc o empresa d’inversions que detalla els principals atributs de la firma, i és utilitzat per la força de vendes de l’empresa per ajudar a vendre productes i serveis i generar nous clients.
Els quaderns de guia són guies útils per a la força de vendes per recordar avantatges importants i proporcionar ajuts visuals a l’hora de presentar-los als clients.
Punts clau
- Un quadern és una mena de guia de camp que utilitza la força de vendes d’una empresa per fer clars els punts claus i per recordar avantatges importants. Sovint també ofereixen ajudes visuals útils a l’hora de llançar-se a clients potencials. El pitchbook principal inclou una visió general i els principals atributs de l’empresa venedora. Els quaderns de producte contenen detalls sobre un producte o oferta específic.
Com funciona un Pitchbook
Hi ha dos tipus principals de quaderns. Hi ha el pitchbook principal, que conté tots els atributs principals de la signatura i un que conté detalls sobre un acord específic, com ara un servei d’IP o un producte d’inversió d’una empresa.
El quadern principal proporciona una visió general de l'empresa. Per a un banc d’inversions, mostrarà informació com ara el nombre d’analistes, el seu èxit d’IPO previ i el nombre d’ofertes que finalitza a l’any. Per a una empresa d’inversions, inclouria informació com la fortalesa financera de l’empresa i els molts recursos i serveis disponibles per als seus clients.
Si un equip o un assessor financer individual utilitza el quadern de pit, també hi podria haver informació biogràfica. Tots els detalls que es mostren al quadern de comandaments són punts en els quals l'equip de vendes hauria de centrar-se en vendre els avantatges de l'empresa a clients potencials.
Per a les empreses que es posen en marxa, un llibre de pitch és més conegut com a pitch deck.
Per a un banc d’inversions, aquesta forma de bookbook es centra en tots els avantatges de l’emissió, ajudant els corredors i bancs d’inversió a demostrar com la signatura pot atendre les necessitats específiques dels seus clients potencials. Disposaria d’informació més detallada sobre com es pot reproduir el potencial procés d’IPO per al client potencial. A més, presentaria IPOs comparables dins de la mateixa indústria amb què el banc d’inversions ha tingut èxit en el passat.
Per a una empresa d’inversions, el quadern de comandes estaria més orientat al producte. Podria mostrar el historial d’una cartera d’inversions, mitjançant gràfics i comparacions amb un punt de referència adequat. Si l'estratègia d'inversió és més avançada, mostrarà el mètode per seleccionar existències i altres dades informatives que ajudessin el client potencial a comprendre l'estratègia.
Exemple de quadern de llibreta
El 2011, l'empresa Autonomy va ser l'objectiu d'adquisició de diversos competidors més grans. Hewlett Packard i Oracle estaven interessats, però HP finalment es va convertir en el vencedor i va adquirir l'empresa d'infraestructures de programari. Oracle va decidir publicar un lloc de presentació IPO desenvolupat per la signatura Qatalyst Partners al seu lloc web.
Al quadern de treball, Qatalyst mostra exemples de com Oracle es beneficiaria de l’adquisició de l’autonomia, mostrant que augmentaria el seu avantatge competitiu en zones on Oracle no tenia base. També va mostrar les mètriques financeres clau de l’empresa i com ha tingut tant ingressos positius com creixement del marge. El llibre també va incloure els socis i clients que Oracle adquiriria immediatament un cop comprada l'empresa. També es va detallar sobre l'equip directiu i els directors de Autonomia.
