- Empresa: Financial Planning Solutions LLCJob Títol: Managing PartnerCertifications: CFP®, CDFA®, CFS® i CCPS®
Experiència
Rick Fingerman és el soci i cofundador de Financial Planning Solutions LLC, un assessor independent d’inversions basat en comissions i registre d’inversions registrat situat a Newton, MA. Té més de 25 anys d’experiència ajudant la gent a prendre decisions intel·ligents amb els seus diners.
Rick està especialitzat en ajudar els clients a planejar la seva jubilació, crear un pla d’inversions adequat, estalviar per a la universitat i protegir els seus actius d’una catàstrofe. També té experiència en temes financers específics per a dones i dones en transició. Creu que el fet de tenir un bon pla financer, que tingui en compte els objectius i les inquietuds, pot marcar la diferència al món.
Actualment, Rick ostenta la designació de PLANIFICACIÓ FINANCERA CERTIFICADA, així com la designació professional de Certificat de divorci financer analista ™ d'IDFA ™. Per aquells que es troben en la lamentable posició de passar per un divorci, Rick pot ser fonamental per ajudar-los a determinar una justa divisió dels béns matrimonials.
Rick és membre actiu de l'Associació de Planificació Financera de la MA, on és president i president passat. Actualment, manté el càrrec d’enllaç al Programa de Coaching Financer amb l’Institut Dana Farber Cancer de Boston. Aquest programa proporciona una planificació financera bonificada als pacients amb càncer i a les seves famílies. Podeu veure un breu vídeo d’aquest programa a la pestanya Centre de clients de la pàgina principal.
Rick ha estat citat en diverses publicacions nacionals com The Wall Street Journal, The Boston Globe, The Chicago Tribune i CNBC MarketWatch. A més, Rick ha estat guardonat amb diversos premis al llarg de la seva carrera com el Boston Five Star Professional Wealth Manager Award el 2013, 2015 i 2016, així com altres premis destacats per a la planificació financera i el treball amb organitzacions de beneficis i beneficis.
Renúncia: Financial Planning Solutions LLC (FPS) és un assessor d’inversions registrades basat en comissions. Financial Planning Solutions LLC (FPS) proporciona informació general només amb finalitats educatives. No s'hauria de considerar l'assessorament específic sobre inversions, impostos o legals. FPS només proporciona assessorament personalitzat a cada client. La informació aquí inclou opinions i informació de la font que es creu que és fiable. Tanmateix, aquesta informació pot no ser verificada de forma independent per FPS.
Citar de Rick Fingerman
"Rick és un professional de PLANNER FINANCIAL ™ CERTIFICAT basat en comissions que fa més de 28 anys que ajuda la gent a prendre decisions més intel·ligents amb els seus diners."
