Si us encanten els automòbils o voleu diversificar la vostra cartera per obtenir exposició a una indústria volàtil que pot resultar rendible en piques, els fons de borsa de comerç automàtic (ETF) poden ser el camí a seguir.
La indústria de l’automòbil ha estat una bossa mixta durant els últims cinc anys, i és difícil predir amb certesa quina direcció anirà durant els cinc següents. La sorpresa de la victòria presidencial de Donald Trump pot tenir algun impacte inesperat, sobretot si les seves polítiques sobre comerç i subcontractació laboral s’aconsegueixin. Al cap i a la fi, la mà d’obra suposa una part important del cost d’un cotxe.
Després, de nou, probablement Trump no pugui canviar el creixement constant de l’automatització de la producció de fabricació, que mitigarà els costos laborals més elevats. I hi ha altres factors, com ara la producció de petroli i gas, els preus de les matèries primeres, els impostos sobre el carboni i la política tributària general, que dificulten la previsió fins i tot dels vigilants més qualificats del mercat.
Feu un cop d'ull a aquests ETF més importants de la indústria automobilística. Alguns fan un seguiment estricte de la indústria de l’automòbil, mentre que d’altres inclouen altres sectors, però encara tenen un percentatge alt d’empreses d’automòbils, de manera que es pot igualar amb la vostra tolerància al risc.
Totes les xifres de rendiment actuals (YTD) es basen en el període de l'1 de gener de 2017 fins al 6 de novembre de 2017. Es van escollir fons sobre la base d'actius gestionats i de rendiment. Totes les xifres són actuals a partir del 6 de novembre de 2017.
Primer Fiduç de Nasdaq Global Auto Index Fund ETF (CARZ)
- Emissor: Primers TrustAssets gestionats: 21, 0 milions de dòlars Rendiment de YTD: 22, 25% Ratio de despesa: 0, 70%
Es tracta d’un autèntic ETF de la indústria d’automòbils, fent el seguiment del Nasdaq OMX Global Auto Index, que només inclou les empreses classificades com a fabricants de vehicles. L’índex es basa en la capitalització de mercat. Les empreses de l'índex han de tenir un límit de mercat d'almenys 500 milions de dòlars i un volum mitjà de negociació d'almenys un milió de dòlars durant un període de tres mesos. Com el seu nom indica, és un índex global, i hi ha restriccions al màxim per evitar el domini d'una o dues empreses. Actualment, hi ha 34 participacions en el fons del fons.
Amb 70 punts bàsics en les tarifes anuals, CARZ és una mica car, però té un enfocament singular en la indústria de l'automòbil. L'ETF ha augmentat un 28, 80% en relació amb l'any passat. Els rendiments a tres i cinc anys van ser del 13, 26% i del 67, 31%, respectivament.
BLDRS Asia 50 ADR Index Fons Fons (ADRA)
- Emissor: InvescoAssets sota gestió: 24, 1 milions de dòlars Rendiment de TDT: 25, 51% Ràtio de despesa: 0, 30%
Alguns dels principals jugadors automobilístics es troben a Àsia en aquest moment i, si voleu exposar-vos a aquests titans de la indústria, així com algunes de les companyies de gran càlcul més activades del mercat asiàtic, pot ser el fons per a vosaltres. ADRA rastreja l'Índex BNR Mellon Asia 50 ADR, que inclou empreses amb un tapa de mercat de 2.000 milions de dòlars a 175 milions de dòlars. L’Índex es reequilibra trimestralment.
Toyota Motor Corporation (TM) i Mitsubishi (MTU) figuren entre les cinc principals participacions del fons, mentre que Honda Motor Co., Ltd. (HMC) ocupa el vuitè lloc. En total, les empreses automobilístiques representen més del 17% dels actius d’ADRA. Les rendibilitats d’un any, tres i cinc anys són el 25, 69%, el 14, 11% i el 44, 75%, respectivament.
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- Emissor: iSharesAssets sota gestió: 204, 1 milions de dòlars Rendiment de YTD: 16, 26% Ràtio de despesa: 0, 48%
Els inversors que busquin inversions en la indústria d’automòbils també trobaran exposició en ETF discrecionals dels consumidors. RXI n’és un exemple. Si bé el fons no fa un seguiment estricte de la indústria automobilística internacional, moltes de les seves participacions són empreses de vehicles. Els fabricants d’automòbils entre els 20 primers fons del fons són Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) i Ford (F). En conjunt, la indústria de l’automoció representa més del 10% de la cartera de RXI.
El fons pretén replicar el rendiment de l’índex sectorial de discreció del consum global S&P Global 1200, la indústria de l’automoció representant una part important de les participacions del fons. El fons es diversifica a nivell mundial, amb un 60% de les participacions en empreses nord-americanes i un 14% en empreses japoneses. El rendiment d'un any, tres i cinc anys de RXI arriba al 22, 04%, al 27, 12% i al 78, 50%, respectivament.
