Com a economia de mercat emergent líder, la Xina ha atès constantment l'interès dels inversors durant dècades, gràcies a les oportunitats en els sectors de les telecomunicacions, els serveis financers i els béns de consum. Els tres fons mutus xinesos següents aprofiten les oportunitats d’aquests i altres àmbits.
Fons de dividends de la Xina Matthews
Llançat el 2009, el Fons d’Inversors de Dividends de la Xina Matthews (NASDAQ: MCDFX) forma part d’un trio de fons xinesos ofert per Matthews International. Gestionat per Yu Zhang, el fons de 349 milions de dòlars se centra principalment en l'apreciació de capital i en els ingressos corrents, dirigit a accions de pagament de dividends de companyies amb seu a la Xina o que hi desenvolupen negocis extensius. El fons es basa en l’anàlisi fonamental i en un enfocament d’inversió en valor de la selecció d’accions i també pot invertir en deute convertible. El fons té una ràtio de despeses de l’1, 15%, que es considera inferior a la mitjana dels fons de mercat emergent de gestió activa i que compta amb una rendibilitat anualitzada quinquennal del 8, 97%.
Entre les principals empreses es troben el fabricant de peces de vestir Shenzhou International Group Holdings, les accions H de Bank Construction Construction, Boer Power Holdings, Yum Brands i la companyia de programari Shanghai Baosight.
Fons de la Regió Xina de Fidelitat
Llançat el 1995, el Fons de la Regió Xina Fidelity (NASDAQ: FHKCX) utilitza l’anàlisi fonamental de les empreses, les indústries i les condicions econòmiques per trobar existències amb potencial.
per apreciació de capital a llarg termini. Gestionat per Bobby Bao, el fons inverteix habitualment almenys el 80% de la seva cartera de $ 1.3 bilions en empreses ubicades a la Xina, incloses Taiwan i Hong Kong. Qualsevol dividends o plusvàlua es distribueixen anualment. El fons té un 0, 95% de despesa i té una rendibilitat anual del 5, 46% anual.
Entre les explotacions s’inclouen el Banc de la construcció de la Xina i el Banc de la Xina Beijing, la Companyia de fabricació de semiconductors de Taiwan, els intercanvis i compensacions de Hong Kong, el grup d’assegurances Ping An i l’empresa de mitjans de comunicació Tencent Holdings.
Fons d’Oportunitats de la Xina d’Oberweis
El Fons d'Oportunitats de la Xina Oberweis (NASDAQ OBCHX), del proveïdor Oberweis Funds, està gestionat pel president de la firma James Oberweis i es va posar en marxa el 2005. El fons pretén que
aconseguir el creixement del capital invertint almenys el 80% dels seus actius en accions comunes xineses que consideri susceptibles d’aconseguir aquest objectiu. El fons pot invertir addicionalment en valors que proporcionin exposició a mercats exteriors. Amb una ràtio de despesa de l’1, 91%, el fons té una rendibilitat anual del cinc -49% del cinc. Curiosament, la seva rendibilitat anualitzada més recent de tres anys és de l’11, 36%.
Entre les principals participacions s’inclouen el minorista de descompte en línia Vipshop Holdings, el preu de les seves accions s’ha duplicat més que des del 2012. El fons també té posicions a Tencent Holdings, Ping An Group, empresa d’energia China Everbright International, empresa biofarmacèutica China Biologic Products i tecnologia xinesa a Internet NetEase.
