Taula de continguts
- VELL
- REZ
- ICF
Els trusts d’inversió immobiliària (REIT) són un tipus de seguretat negociat que generalment inverteix en la propietat o finançament de béns immobles productors d’ingressos. Dins de la indústria de REIT, una de les opcions d'inversió més populars és la de béns immobles relacionats amb la salut. Els REIT d’assistència sanitària inverteixen en propietats com a hospitals, edificis d’oficines mèdiques i habitatges per a gent gran. Els fons negociats borsaris (ETF) són una eina que utilitza habitualment la inversió, cosa que van fer molts inversors quan van comprar els tres primers ETFs següents. Tota la informació actualitzada l’1 d’octubre de 2019.
Punts clau
- Els REITs sanitaris poden proporcionar als inversors una oportunitat tant en el sector sanitari en creixement com en el sector immobiliari en forma d’hospitals i instal·lacions d’atenció a gent gran. A mesura que els baby boomers es retiren i envelleixen, els habitatges per a gent gran i altres propietats mèdiques probablement augmentaran la demanda..L’IRIT que s’especialitza en el sector sanitari varia segons quins tipus de propietats inverteixen i quantes en tenen.
Atenció a llarg termini de Janus
El ETF de llarga durada de Janus (OLD) és l’únic ETF de pura reproducció que inverteix en REITs d’atenció sanitària. El fons pretén fer un seguiment del rendiment de l’índex de cures a llarg termini Solactive, que busca l’exposició global d’empreses que es beneficien directament de la creixent necessitat de serveis d’atenció a llarg termini. Amb una població envellida i augment de la tecnologia assistencial, la necessitat de cures de llarga durada augmenta.
La data de creació de l'ETF de Janus Long-Term Care era el 8 de juny de 2016. El fons tenia 50 participacions amb 31 milions de dòlars en actius gestionats (AUM). Fins al moment, el fons ha estat de bon començament amb un retorn total del 7, 51% des de la seva creació. Dins del fons, el 71, 18% de les participacions es concentren en 10 empreses.
La segona participació més gran és a Ventas Inc. (VTR) amb un pes total del 15, 29%. La participació més gran és Welltower Inc. (HCN) amb un pes del 19, 21%. Els inversors que busquen exposició a empreses sanitàries relacionades amb la indústria assistencial de llarga durada a través d’una cistella de REIT d’assistència sanitària potser voldrien fer una ullada a aquest nou fons.
IShares ETF immobiliari residencial
El ETF iShares Residential Real Estate Capped (REZ) té un 35% d’exposició a REITs d’atenció sanitària, la segona més gran exposició a REIT d’atenció sanitària entre els ETF del mercat. L’ETF proporciona als inversors una exposició a l’índex immobiliari residencial dels Estats Units, que es compon de REIT residencials, d’atenció sanitària i d’autocàrrega.
A l'1 d'octubre de 2019, el fons comptava amb 44 participacions totals de les quals el 61, 03% es va invertir en les seves 10 principals participacions. La segona participació més gran es va situar al 8, 34% a Welltower Inc. (HCN), i la cinquena major a Ventas REIT (VTR) al 6, 63%. El major nombre d'ETFs és el de l'emmagatzematge públic (PSA) al 9, 12%
Des de la creació del fons l'1 de maig de 2007, ha produït una rendibilitat total total del 15, 13% a deu anys. El fons té una proporció de despesa del 0, 48% i gestiona una cartera AUM per 573 milions de dòlars. També és atractiu per als inversors que busquen un dividend, amb un rendiment actual del 2, 62%.
IShares Cohen & Steers REIT ETF
El iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) és un altre dels ETFs iShares que té exposició al sector REIT. A partir de l’1 d’octubre de 2019, el fons tenia més d’un 15% de les seves participacions en inversions de serveis de salut com Welltower i Ventas REIT. El fons està dissenyat per reflectir l’índex Cohen & Steers Realty Majors, que té un enfocament molt més diversificat per invertir en cada sector de REIT.
Des de la seva creació el 29 de gener del 2001, ha proporcionat als inversors una àmplia exposició als mercats immobiliaris i REIT dels Estats Units i una rendibilitat final del 13, 3% a deu anys. El iShares Cohen & Steers REIT ETF va tenir un rendiment del 2, 34%, va ocupar 32 posicions i va tenir més de 2.43 milions de dòlars en AUM.
