Fundada el 2003 per l’emprenedor Elon Musk, Tesla Motors (TSLA) ha captat la imaginació de clients i inversors amb la seva línia de vehicles elèctrics. Mitjançant una sèrie de retards de producció, plets i tuits del cofundador i conseller delegat Elon Musk, la companyia ha portat inversors a realitzar un viatge de muntanya russa amb accions que descendeixen més del 22%, de 370 dòlars a 288 dòlars entre el 27 de setembre i el 24 d'octubre.
A continuació, es detallen els tres fons d'inversió més grans invertits a Tesla el 24 d'octubre de 2018.
Stock de creixement dels preus de T. Rowe (PRGFX)
El fons T. Rowe Stock Growth Stock (PRGFX) és el fons mutu més gran invertit a Tesla. El 24 d'octubre de 2018, PRGFX té 3, 54 milions d'accions que representen el 2, 28% del seu actiu total i el 2, 07% de les accions de Tesla.
Fundada el 1950, PRGFX contempla l’abast més ampli del mercat i inverteix el 80% del fons mutu en accions comunes d’empreses diversificades. Aquest fons pretén assolir grans beneficis invertint en empreses de creixement i obtenir beneficis constants buscant pagaments de dividends. El 7 d'agost de 2018, PRGFX té 51.800 milions de dòlars en actius sota gestió. Té una rendibilitat anual del 5, 48 anys anual i un inversió mínima de 2.500 dòlars.
Índex total del mercat de valors (VTSMX)
El segon fons més gran de fons mutu amb el suport de Tesla és el fons Vanguard Total Stock Market (VTSMX). A l'octubre de 2018, Vanguard Total Stock Market té un valor de 3, 25 milions d'accions de Tesla, que representa un 1, 91% del total de les accions de la companyia. La propietat de VTSMX a Tesla representa el 0, 16% del total dels actius del fons. A l’octubre de 2018, el fons té 756, 6 milions de dòlars en actius gestionats i requereix un mínim de 3.000 dòlars per invertir.
Establert a l'abril de 1992, l'objectiu principal del fons per fer un seguiment del rendiment de l'índex de referència CRSP US Total Market Index. Aquest objectiu s'aconsegueix invertint en títols de renda variable de grans empreses, mitjanes i petites empreses tant en estils d'inversió com en creixement i valor. El fons inverteix principalment en accions dels Estats Units. VTSMX té un rendiment anualitzat de cinc anys del 10, 99% i una relació de despeses del 0, 14%.
New Perspective Fund (American ANWPX)
El nou fons de perspectiva nord-americana (ANWPX) és el tercer fons mutualista més gran invertit a Tesla. Amb 2, 62 milions d'accions sota el cinturó a l'octubre de 2018, ANWPX deté l'1, 53% del total de les accions de la companyia. ANWPX té un patrimoni net de 80.1 mil milions de dòlars segons Morningstar, amb un 0, 96% de la seva cartera invertida a Tesla.
L'objectiu principal d'inversió del fons és proporcionar un creixement de capital a llarg termini, amb un objectiu secundari d'assegurar els ingressos futurs. El New American Perspective Fund diversifica les seves inversions entre empreses de xip blau a tot el món, posant èmfasi en empreses multinacionals i mundials. El fons inverteix principalment en accions comunes, convertibles, accions preferides, bons i efectiu. A octubre de 2018, ANWPX té un rendiment anual anual del 8, 44% i una inversió mínima de 250 dòlars.
