Mentre que es mantenen en joc les preguntes sobre el futur de la salut sanitària dels Estats Units, les existències sanitàries continuen tenint una perspectiva positiva. Potser es deu a que la demanda de serveis sanitaris continua augmentant i la majoria d’empreses sanitàries estan assegudes als balanços amb diners en efectiu i presumeixen de fortes finances.
Tot el que es consideri, ara seria el moment adequat per augmentar la vostra exposició al sector sanitari. A continuació, es mostra algunes de les mútues sanitàries que s'han mantingut aquest any, malgrat els grans reptes econòmics.
Nota: es van seleccionar fons en funció del rendiment actual (YTD) i del total d'actius nets. Totes les xifres eren actuals a partir del 12 de novembre del 2019.
Punts clau
- Si bé alguns dels desenvolupaments de la indústria sanitària poden fer que els inversors siguin una mica prudents, les existències i els fons mutus del sector ofereixen una oportunitat de compra. Els estàndards inclouen els fons mutus següents: Fidelity Select Medical Equipment and Portfolio Systems, Vanguard Health Care Fund, T El Fons de Ciències de la Salut de Rowe Price i el portafoli d'Oportunitats de Ciències de la Salut de BlackRock.Tots els fons mutus destacats han registrat augments entre un 10% i un 20% el 2019, malgrat les preguntes continuades sobre el futur de la salut als EUA.
1. Cartera de sistemes i sistemes mèdics de fidelitat (FSMEX)
- Emissor: FidelitatTotal actiu net: 6.36 mil milions de dòlars Ràtio de despeses: 0.73% Rendiment de YTD 2019: 19.06%
Aquest fons inverteix en empreses implicades en la investigació i desenvolupament (R + D), fabricació i venda de dispositius i equips mèdics, principalment als Estats Units (aproximadament el 95 per cent de la cartera del fons és nacional). El gestor de fons, Eddie Yoon, mostra butxaques d’oportunitat en el mercat de dispositius intel·ligents i altres processos innovadors que puguin generar rendiments futurs.
El fons ha superat amb escreix tant l’índex d’equips i subministraments sanitaris MSI US IMI, com fins i tot l’S&P 500, amb un retorn total d’un any del 14, 5%. Els rendiments anuals a tres i cinc anys són del 19, 29% i el 16, 55%, respectivament. Cal una inversió mínima de 2.500 dòlars.
10%
L’augment percentual del sector sanitari S&P 500 el 2019; l'índex consta de 61 accions, sent Johnson & Johnson, UnitedHealth Group i Merck & Co. els tres principals components per cap de mercat.
2. Fons d’atenció sanitària d’avantguarda (VGHCX)
- Emissor: VanguardTotal Actiu Net: 45, 08 milions de dòlars Ràtio de despeses: 0, 37% Rendiment de YTD 2019: 12, 35%
Aquest fons Vanguard massiu també està disponible com a accions de la classe Admiral (inversió mínima de 100.000 dòlars, davant 3.000 dòlars per a les accions de la classe inversor). VGHCX, un fons gestionat activament, ofereix una àmplia exposició de baix cost a la indústria sanitària mundial, inclosos productes farmacèutics, equipament i subministraments mèdics i R + D. Actualment, hi ha 83 participacions en la cartera del fons, que està fortament ponderada cap a productes farmacèutics (45%).
Es tracta d’un fons mutu madur: des del seu inici el 1984, el fons ha obtingut rendiments anuals mitjans gairebé prop del 17%. Els rendiments totals d’1 any, 3 i 5 anys són del 8, 18%, l’11, 45% i el 7, 45%, respectivament.
3. Fons de Ciències de la Salut de Preu Rowe (PRHSX)
- Emissor: T. Rowe Actiu net total de preus: 12.58 milions de dòlars. Ràtio de despeses: 0, 77 per cent2019 Rendiment de YTD: 11, 6%
Aquest és un fons de creixement a llarg termini que inverteix principalment en grans i mitjans capaços implicats en R + D, producció i distribució de productes i serveis relacionats amb la salut i la ciència de la vida. El fons compta amb 170 participacions en la seva cartera, amb la biotecnologia (35, 6%), els serveis sanitaris (24%) i la indústria farmacèutica (16, 6%). El fons té una taxa de facturació força baixa del 31, 6%.
Des de la seva creació el 1995, el fons ha obtingut un rendiment mitjà anualitzat del 14, 64%. Cal una inversió mínima de 2.500 dòlars. Els rendiments totals d’1 any, 3 i 5 anys són del 8, 18%, l’11, 45% i el 7, 45%, respectivament.
4. Cartera d'oportunitats de ciències de la salut de BlackRock; Inversor A (SHSAX)
- Emissor: BlackRockBotatge net total: 7.23 mil milions de dòlars Ràtio de despeses: 1, 15% Rendiment de YTD 2019: 15, 05%
L’índex de referència d’aquest fons és l’índex Russell 3000 Healthcare: actualment té 105 accions a la seva cartera. Les principals empreses destacades són UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) i Stryker Corporation (SYK). La cartera es desvia del seu referent en què les explotacions són força equilibrades entre equips i subministraments sanitaris i pharma / biotecnologia.
El fons ha superat de forma constant però estreta el seu punt de referència en cadascun dels deu últims anys. Des del seu inici el 1999, el fons ha obtingut una rendibilitat mitjana mitjana del 15, 30% anual. Cal tenir una inversió inicial mínima de 1.000 dòlars. El rendiment total d'1, 3 i 5 anys és de l'11, 46%, el 16, 56% i el 10, 72%, respectivament.
