Morgan Stanley (NYSE: MS) va ser fundada el 16 de setembre de 1935. La firma es va fer pública el 1984 i ha crescut oferint serveis d'assessorament, banca, finançament, investigació, vendes, fabricació de mercats i gestió de riquesa. El 10 de juliol de 2018, Morgan Stanley té una tapa de mercat per 85.7 milions de dòlars.
Aquí teniu un cop d'ull als fons més importants que han fet les seves apostes d'aquest estoc.
Fons de l'índex total del Mercat de Valors (VTSMX)
El Vanguard Total Stock Market Market Fund ("VTSMX") es va crear el 1992 i està dissenyat per oferir una àmplia exposició al total dels EUA. borsària, incloent-ne les accions de creixement i valor de gran capítol. VTSMX és el principal accionista de Morgan Stanley, ja que posseeix 33, 8 milions d’accions o un 1, 91% de Morgan Stanley a juliol de 2018. El fons té 701, 2 mil milions de dòlars en actius gestionats (AUM) i la seva inversió Morgan Stanley constitueix el 0, 24% de la seva cartera. El fons té una ràtio de despeses del 0, 14%, amb una rendibilitat anual del quinze anys del 13, 04% i requereix una inversió mínima de 3.000 dòlars.
Accions per a inversors del Fons Vanguard 500 (VFINX)
El Fons Vanguard 500 Index ("VFINX") té 24, 6 milions d'accions, que representen l'1, 40% de les accions de la companyia i el 0, 30% de la cartera de VFINX. El fons és el primer fons índex de la indústria per a inversors individuals. La cartera conté un espectre diversificat dels EUA més gran. empreses que reflecteixen l’índex Standard i Poor's 500 (S&P 500). El fons compta amb 417, 7 mil milions de dòlars en AUM, una proporció de despesa del 0, 14%, una rendibilitat anual del quinze anys del 13, 16% i requereix una inversió mínima de 3.000 dòlars.
Preu de T.Rowe Blue Chip Growth (TRBCX)
Com a tercer titular de fons mutu de Morgan Stanley, el T.Rowe Price Blue Chip Growth ("TRBCX") posseeix 20, 6 milions d'accions o l'1, 16% de Morgan Stanley a partir del 10 de juliol de 2018. Les accions de Morgan Stanley representen el 2, 22% de TRBCX. els actius totals. Els fons de 55.600 milions de dòlars inverteixen principalment en accions de gran quantitat. El fons té una proporció de despesa del 0, 70%, amb una rendibilitat anualitzada del 18, 60% a cinc anys i requereix una inversió mínima de 2.500 dòlars.
Fidelity® Contrafund® (FCNTX)
Fidelity Contrafund (“FCNTX”) va ser fundada el 1967. L’estratègia d’inversió de fons consisteix a buscar l’apreciació del capital mitjançant la inversió en empreses infravalorades. Això ho aconsegueixen invertint en accions de creixement o en valors. A 10 de juliol de 2018, FCNTX té 129.400 milions de dòlars en AUM i la seva inversió Morgan Stanley constitueix el 0, 63% de la seva cartera. Els seus 16, 2 milions d'accions representen el 0, 92% del total de les accions de Morgan Stanley. El fons té una ràtio de despeses del 0, 74%, una rendibilitat anualitzada quinquennal del 15, 94% i requereix una inversió mínima de 2.500 dòlars.
