- Empresa: Assessors de cartera de riquesa Títol de la feina: Co-fundador i conseller delegatCertificacions: CFP®, ChFC i CLU
Experiència
Com a consellera delegada de Portfolio Wealth Advisors, Tracy Ann Miller utilitza la seva considerable experiència d’inversió per orientar els inversors cap a la riquesa i la jubilació sense preocupacions. Després de molts anys de banca, assegurances de vida i gestió d’inversions amb Marine Midland Bank, InterSecurities, John Hancock i Merrill Lynch, Tracy Ann va passar més d’una dècada amb Charles Schwab abans de cofundar Portfolio Wealth Advisors. L’objectiu de Tracy Ann és aportar una manera nova d’assistir les persones en el creixement de la riquesa i la seguretat financera i fer entenedores les complexitats del mercat d’inversions. Uns minuts amb Tracy Ann i saps que estàs en mans capaces. Uns quants anys amb ella, i sabeu que viureu la vostra vida tal com sempre heu somiat.
Educació
Tracy Ann es va llicenciar en ciències polítiques, pre-dret a la Universitat d'Oklahoma.
Cita de Tracy Ann Miller
"Amb més de 30 anys d'experiència en el sector financer, Tracy Ann Miller adopta un enfocament integral de la planificació que l'ajuda a comprendre tota la dinàmica de la situació financera dels seus clients".
