- Empresa: The Liberty Group, LLCJob Títol: Managing Principal / Sr. Financial AdvisorCertifications: CFP®, CIMA® i CTFA
Experiència
Will Thomas és el principal i assessor financer de Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC a Washington, DC. Dins de la indústria de la planificació financera, Will ha obtingut designacions com a CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) i CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). També és llicenciat per la Universitat Estatal de Fayetteville en Matemàtiques i Economia. Abans d’unir-se al grup Liberty, Will va treballar amb Wells Fargo Advisors (2013-2016) i Merrill Lynch (2009-2013).
Com a soci director de l'oficina DC Liberty Group, Will considera que la seva empresa és "prou petita per cuidar-se, però prou gran com per inspirar-se". I com a assessor, Will presta molta cura a la individualitat dels seus clients, als seus objectius i objectius.; alhora que busca inspirar-los a viure la vida per disseny, no per defecte.
L’experiència de Will als mercats financers inclouen els mercats bancaris, hipotecaris, assegurances i de capital. Com a assessor financer, Will creu que tenir un coneixement complet i completament detallat de tots els principals elements que afecten el balanç d’un client és clau per oferir una planificació i consultoria financeres sòlides a nivell global. L’objectiu final dels seus clients per ajudar-los a comprendre que la veritable planificació financera és un procés individualitzat i continuat afectat per moltes decisions financeres petites i grans.
Will entendrà que el panorama dels serveis financers continua evolucionant a mesura que les noves tecnologies, les noves regulacions i les noves exigències dels seus clients obliguen als assessors a tenir un conjunt d’habilitats ben arrodonit complet amb més d’una comprensió d’un mercat o d’un producte. En adoptar aquests canvis, continua creant consciència amb els seus clients sobre els molts beneficis de la planificació financera deliberada, que els estudis han demostrat reduir l’ansietat, simplificar i organitzar objectius juntament amb l’estalvi / guanyar més diners.
Educació
Va rebre la seva llicenciatura en matemàtiques i finances per la Fayetteville State University.
Cita de Will Thomas
"Amb més de 17 anys d'experiència en el sector dels serveis financers, Will Thomas busca motivar els seus clients a prendre decisions informades mitjançant coneixement, comunicació i servei que superin les seves expectatives".
