Els fons de cobertura són una cartera d'inversions a nivell avançat, que contenen una combinació de derivats apalancats, així com posicions llargues i curtes dels mercats nacionals i internacionals, basades en metodologies avançades. Aquests fons estan destinats a inversors sofisticats d’alt rendiment i alt rendiment.
Aquest article mostra les empreses de fons de cobertura principals, basades en els actius totals administrats (AUM) i les classifica en ordre decreixent. El repte amb les dades del fons de cobertura és que la majoria dels fons són de propietat privada i només es proporciona accés als informes detallats als clients. Les dades indicades aquí provenen de fonts oficials (llocs web / informes de la companyia), disponibles en el moment de redactar aquest article, amb algunes de altres fonts, inclosa la Institucional Investor Alfa.
Les 10 empreses més importants del fons de cobertura del món
- Bridgewater Associates LP: Segons la seva pàgina web, aquesta empresa amb seu a Westport, amb seu a 1400 1400, gestiona 150.000 milions de dòlars en inversions mundials repartides en clients institucionals, bancs i governs centrals, fons corporatius i fons de pensions. Disposa de 87.1 milions de dòlars en gestió de fons de cobertura, la qual cosa la converteix en la major empresa de gestió de fons de cobertura. JP Morgan Asset Management és una divisió de la major JPMorgan Chase & Co. (JPM). La gestió de fons de cobertura forma part de JPM Asset Management, juntament amb la gestió d’altres classes d’actius. JPMorgan Chase té 2, 4 bilions de dòlars en actius generals gestionats a desembre de 2013, dels quals, el fons de cobertura Asset Management té AUM de 59 milions de dòlars. Och-Ziff Capital Management Group LLC: fundada el 1994 i amb seu a Nova York, Och-Ziff (OZM) compta amb 47.100 milions de dòlars AUM a desembre de 2014. Com a especialista en fons de cobertura, Och-Ziff té inversions centrades en una “estratègia multi-estratègia”. fons, fons de crèdit, obligacions de préstec col·lateralitzat (CLOs), fons immobiliaris, fons patrimonials i altres vehicles d’inversió alternativa ”, segons el seu lloc web. Brevan Howard Asset Management LLP: Fundada el 2002, Brevan Howard és una empresa privada amb seu a Londres amb oficines globals i uns 40.000 milions de dòlars d’actius de fons de cobertura gestionats. És el fons de cobertura més gran d'Europa per AUM. El seu negoci de fons de cobertura es centra en múltiples actius, incloent monedes i mercaderies, juntament amb els accions, derivats i valors de renda fixa habituals. Les seves estratègies definides se centren en les oportunitats de benefici a curt termini en un termini de fins a sis mesos, basat en les tendències econòmiques emergents. BlueCrest Capital Management: BlueCrest es va fundar el 2000 i té oficines a tot el món. Funciona sota dos grups: administració alternativa d'inversions i gestió de fons de cobertura. Es calcula que el seu fons de cobertura AUM ascendia al voltant de 34.2 mil milions de dòlars a desembre de 2013, cosa que el convertiria entre les principals empreses europees i mundials de gestió de fons de cobertura. BlackRock: aquesta empresa amb seu a Nova York amb més d’11.000 empleats és una de les majors empreses de gestió d’actius, amb una cartera diversificada de serveis financers, des d’estalvis fins a assegurances fins a capital privat i molt més. En total, té 4.32 bilions de dòlars d'AUM, amb 31.323 milions de dòlars en la gestió de fons de cobertura. AQR Capital Management LLC: Fundada el 1998 a Greenwich, CT, AQR compta amb una suma total d’uns 114.700 milions de dòlars a setembre de 2014, dels quals 29.900 milions de dòlars es troben en la gestió de fons de cobertura. El seu estil d'inversió se centra en inversions globals en capital públic, futurs i opcions públiques, bons públics, bons privats i derivats de venda lliure. Lone Pine Capital LLC: fundat el 1997 a Greenwich, CT, l’estil d’inversions de Lone Pine Capital combina l’anàlisi fonamental amb un enfocament de fons cap amunt, utilitzant enfocaments llargs i curts per invertir en capital públic global. Es calcula que el fons de cobertura AUM és de 29.000 milions de dòlars. Man Group plc: cotitzat a la Borsa de Londres, el Man Group de Londres, fundat el 1783, té 28.3 mil milions de dòlars AUM en fons de cobertura (del total AUM de 57.7 mil milions de dòlars) a juny de 2014. A través de les seves múltiples divisions de gestors de diners, a saber. AHL (futurs gestionats), GLG Partners (gestió d’inversions tradicionals, alternatives i híbrides), FRM (hedge funds) i Man Numeric (gestió quantitativa d’actius), és una de les principals cases de gestió de fons de cobertura. Inversors de Viking Global: Viking Global de Greenwich (CT) va ser fundada el 1999 i té un fons de cobertura AUM de 27.1 mil milions de dòlars.
La línia de fons:
Els fons de cobertura solen ser privats i les dades relacionades amb els fons només són accessibles als clients. Tot i que molts fons de cobertura principals han aconseguit superar altres vehicles d'inversió, són els més adequats per a inversors amb alt risc i alt rendiment. La llista de les empreses més importants de fons de cobertura continua canviant cada any, cosa que indica una elevada volatilitat en el rendiment i en el fons de cobertura AUM. Els inversors han de tenir precaució al mateix temps que decidir sobre les inversions de fons de cobertura independentment de la mida AUM o d’altres paràmetres.
