Taula de continguts
- Invertir en companyies aèries
- XTN
- IYT
- JETS
El 2016, Berkshire Hathaway de Warren Buffett va afegir quatre noves accions aèries a la seva cartera: American Airlines, Delta, Southwest i United Continental Holdings. La compra dels estocs de les companyies aèries va ser una gran evolució. Mentre que Berkshire ha retallat algunes de les seves accions, les participacions continuen sent i els inversors han pres notificació.
Punts clau
- Les companyies aèries segueixen sent una indústria clau dins del sector del transport, fins i tot després d’alguns trimestres durs. American Airlines, Delta, Southwest, JetBlue i UAL són les principals companyies aèries de comerç públic dels Estats Units. Diverses ETFs ofereixen als inversors accés a aquestes companyies aèries i empreses de transport, més àmpliament que no pas posseir qualsevol acció per compte propi.
Invertir en companyies aèries
Hi ha diverses bones raons per invertir en accions de línies aèries i el 2018 podria veure la categoria que reporta nous màxims. En primer lloc, es preveu que els ingressos per milla de seient disponible (RASM) puguin augmentar després d’uns quants trimestres durs el 2017. RASM és fonamental per al creixement de les existències d’aerolínies i els analistes creuen que les pressions relacionades amb el clima i la competència estable del mercat podrien ajudar a aquesta mètrica. millorar. Aleshores també hi ha el tema de la capacitat, que les companyies aèries han augmentat a un ritme bastant ràpid des del 2015. El 2018, molts operadors principals van augmentar la capacitat amb avions addicionals i més vols.
Si esteu disposats a entrar en el límit global de 190 milions de dòlars de les companyies aèries nacionals per obtenir una part dels beneficis potencialment alts, els fons negociats amb bescanvi (ETF) són una manera excel·lent de diversificar i cobrir el vostre risc. Tot i que, per a un joc aeri pur, el mercat és sorprenentment estret, amb un únic ETF centrat exclusivament en la indústria. Tot i així, podeu aportar els vostres diners en un ETF de transport i obtenir una mica d’exposició a la indústria aèria. Aquí teniu els millors ETF d’aquest sector per al 2018.
Nota: Els fons es van triar en funció de l'estratègia, el rendiment i els actius gestionats. Totes les dades són a partir de l’1 de juliol de 2019.
SPDR S&P Transportation ETF (XTN)
- Emissor: State Street SPDRASets gestionats: 141, 5 milions de dòlars Rendiment de YTD: + 15, 0% Ràtio de despeses: 0, 35% Preu: 61, 10 $
Aquest fons està dissenyat per fer un seguiment de l’índex d’indústria S&P Transportation Select Industry, un índex d’equivocacions basat en àmplies activitats de la indústria del transport dels Estats Units. Actualment, hi ha 43 participacions a la cartera del fons, que està fortament ponderada cap al transport de mercaderies a prop del 50%. Les companyies aèries ocupen el segon lloc a només el 26%, no obstant això, el fons és igual ponderat i continua mantenint les principals companyies aèries de la companyia aèria nord-americana de la cartera:
- Companyia de viatges al·ligentAlaska Air Group Inc.Continental Holdings Inc.Delta Air Lines Inc.Southwest Airlines Co.Spirit Airlines Inc.American Airlines Group Inc.SkyWest IncJetBlue Airways CorporationHawaiian Holdings Inc.
XTN és el més barat del seu segment amb una ràtio de despeses del 0, 35%. L'any passat (YTD) el 2019, el fons té una rendibilitat del 15%. Els rendiments anuals d’un, tres i cinc anys són del 20, 64%, el 7, 51% i el 20, 39% respectivament.
iShares ETF mitjà de transport (IYT)
- Emissor: iSharesAssets gestionats: 492 milions de dòlars Rendiment de TDT: + 14, 8% Ràtio de despeses: 0, 43% Preu: 188, 05 $
IYT rastreja l’índex mitjà de transport de Dow Jones, un grapat d’existències de transport intern escollides pel Comitè Mitjà de Dow Jones. L’índex està ponderat per preu. L'inusual esquema de ponderació d'una acció per a cada títol es presta a sobrepesar els recursos propis a alt preu i a subpesar les existències a preus més baixos. El sector de la companyia aèria representa el 19, 95% de la cartera de fons de 20 accions.
YTD el Fons té un rendiment inferior al 15%. Els rendiments anuals d'un, tres i cinc anys de l'IYT són un 17, 70%, 6, 42% i 16, 56%, respectivament. Southwest Airlines arriba al top 10 de les explotacions. Altres existències inclouen: Alaska Air Group, United Continental, Delta Air Lines, American Airlines i JetBlue Airways.
EUA Global Jets ETF (JETS)
- Emissor: EUA Global InvestorsImpostos gestionats: 69, 7 milions de dòlars Rendiment de TTD: 8, 25% Proporció de despeses: 0, 60% Preu: 30, 35 dòlars
Es tracta de l’única ETF de línia pura a l’aire en el moment. És un fons relativament nou amb data de creació del 30 d'abril de 2015. JETS inverteix principalment en companyies aèries nacionals i empreses implicades en la indústria aèria (fabricants d'aeronaus, empreses de serveis de terminal i aeroports), tot i que aproximadament el 20% de la seva cartera és internacional. empreses.
Els JETS tenen una gran ponderació cap a grans caps, amb un 63% de les seves participacions en aquestes existències. En general, la seva estratègia d’inversió busca fer un seguiment de l’Índex Global Jets dels Estats Units, que és un índex d’accions d’empreses aèries. La inclusió en l’índex es basa en factors estàndards com ara la tapa de mercat superior als 100 milions de dòlars i el volum diari de borsa d’operacions. JETS té un rendiment del 8, 25% en YTD.
