Per als inversors que busquen una exposició significativa a Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A o BRK.B) com a part de la seva cartera global d’activitats, hi ha una sèrie de fons de capital més elevats les participacions de les quals inclouen un alt percentatge de les accions de Berkshire Hathaway. Inclouen el Fons Sequoia, el Fons d’Oportunitat de Weitz Partners III, el Fons Clipper i el Contrafund de Fidelitat.
Punts clau
- Conglomerat Berkshire Hathaway és una de les empreses més apreciades i molt mirades. Molts inversors voldrien invertir en accions de l’empresa, però preferirien fer-ho dins l’àmbit d’un fons mutualista. Els fons fortament invertits en Berkshire Hathaway inclouen la Sequoia Fons, Weitz Partners III Opportunity Fund, el Clipper Fund i el Fidelity Contrafund.
El Fons Sequoia
El Fons Sequoia, creat el 1970, busca un creixement de capital a llarg termini. Aquest fons es centra en accions comunes que el gestor del fons creu infravalorades en el moment de la compra i que tenen un potencial de creixement substancial. Generalment, el fons Sequoia inverteix en accions de companyies nord-americanes, tot i que també pot invertir fins a un total del 15% dels seus actius en valors estrangers.
Aquest fons té una ràtio de despeses de l’1, 1%. Té una rendibilitat anual de deu anys superior al 11%. En conjunt, les accions de classe A i B de Berkshire Hathaway representen més del 8% dels actius de la cartera. Altres participacions principals del fons són Google Alphabet i CarMax.
Berkshire Hathaway ofereix dues classes d’accions per a possibles inversors: accions de classe A, que comercialitzen al voltant d’uns 340.000 dòlars a gener de 2020 i accions de classe B, que comercialitzen al voltant d’uns 226 dòlars, un preu molt més manejable per als inversors minoristes mitjans.
Fons d’oportunitats de Weitz Partners III
L'objectiu principal del Fons d'Oportunitat de Weitz Partners III és l'apreciació de capital. Partners III és un fons multi-cap que inverteix en una àmplia gamma d’accions que el gestor del fons creu que ofereix les millors perspectives de benefici. El fons té posicions llargues i curtes en accions, així com posicions curtes en fons negociats amb borsa (ETF), d'acord amb els seus objectius d'inversió i l'avaluació del mercat per part del gerent del fons, Wallace Weitz.
Aquest fons té una ràtio de despeses de l’1, 2%. El seu rendiment anualitzat de deu anys és d’aproximadament l’11%. Les accions de la classe B de Berkshire Hathaway mantenen el tercer pes més important d'aquest fons, en un 10, 4% dels actius. Altres participacions principals del fons són SPDR S&P 500 ETF i Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway està dirigida pel llegendari inversor Warren Buffett, que és president, president i conseller delegat de la companyia.
El Clipper Fund
Aquest fons pretén proporcionar als inversors una preservació i un creixement de capital a llarg termini. Aquests objectius s’aconsegueixen invertint en accions que el gestor del fons, Christopher Davis, considera substancialment infravalorats. El gestor del fons té la intenció d’identificar empreses amb preus actuals de les accions que no reflecteixen el seu valor intrínsec a llarg termini. El fons inverteix en accions comuns, accions preferents i opcions de valors.
El Clipper Fund té una proporció de despesa del 0, 71%. El rendiment anual del fons per deu anys és del 12%. Les accions de Berkshire Hathaway de la classe A són la principal propietat d'aquest fons, que representa el 9, 3% dels actius del fons. Altres explotacions principals són United Technologies i Amazon.com.
Fidelitat Contrafund
El Fidelity Contrafund busca l’apreciació del capital invertint en accions comunes d’empreses que el gestor del fons creu que no són valorades amb precisió i que mantenen un potencial de creixement excepcional, especialment les empreses que predominen les seves indústries en termes d’ingressos i potencial de creixement. El gestor del fons, William Danoff, busca identificar accions potencials de creixement i valors.
El percentatge de despeses per al fons és del 0, 82%. El rendiment anual del fons per deu anys és del 14%.
Les accions de la classe A de Berkshire Hathaway mantenen el tercer pes en aquest fons, del 5, 5%. Les dues empreses més pesades són Facebook i Amazon.com.
