L’empresa biofarmacèutica AbbVie Inc. (ABBV) ha anunciat que comprarà al fabricant de Botox Allergan plc (AGN) en un acord d’efectiu i accions per valor de prop de 63 mil milions de dòlars.
El valor de la transacció representa dilluns una prima del 45% del preu de tancament de les accions de AbbVie, de 78, 45 dòlars. Els accionistes d'Allergan rebran 0, 8660 accions AbbVie i 120, 30 dòlars en efectiu per cada acció d'Allergan que posseeixin, que val un import total de 188, 24 dòlars.
Les accions a Abbvie van caure més d’un 10% durant la negociació prèvia al mercat el dimarts al matí. Per la seva banda, les accions d'Allergan es van disparar gairebé el 30%.
Es preveu que la companyia combinada tingui uns ingressos de prop de 48 milions de dòlars. El comunicat de premsa diu que l’acord proporcionarà sinergies abans d’impostos i reduccions de costos de 2.000 milions de dòlars el tercer any i afegirà un 10% als beneficis per acció durant el primer any complet de la combinació, amb una reducció màxima superior al 20%. Es preveu que el flux de caixa generat per un objectiu de reducció del deute de 15.000 milions a 18.000 milions de dòlars abans de finals de 2021.
Richard A. González mantindrà el càrrec de president i conseller delegat de AbbVie. El president i conseller delegat d'Allergan, Brent Saunders, juntament amb un altre director de Allergan s'uniran a la junta directiva de AbbVie. AbbVie continuarà incorporant-se a Delaware i tindrà les seves oficines executives principals al nord de Chicago, Illinois.
"La combinació de AbbVie i Allergan augmenta la nostra capacitat de continuar complint la nostra missió als pacients i als accionistes", va dir González. "Amb la nostra plataforma de creixement millorada per alimentar el creixement capdavanter a la indústria, aquesta estratègia ens permet diversificar els negocis de AbbVie alhora que mantenim el nostre focus en la ciència innovadora i l'avanç del nostre pipeline líder en la indústria fins al futur".
"Les nostres àrees terapèutiques de ràpid creixement, incloses la nostra estètica mèdica de classe mundial, la cura de l'ull, el SNC i les empreses gastrointestinals, milloraran la forta plataforma de creixement d'ABBVie i creen un valor substancial per als accionistes de les dues empreses", va dir Saunders.
