Què és un Fons d’Avaluació de Capital
Un fons d’apreciació de capital és un fons que intenta augmentar el valor dels actius principalment mitjançant inversions en accions de gran creixement i valor. Aquests fons també es poden denominar fons de creixement agressiu, fons per a oportunitats de capital o fons de guany de capital.
FONS D'APRALITZACIÓ DE Capital AMB AMB
Els fons d’apreciació de capital són una bona opció per als inversors disposats a assumir alguns riscos addicionals per al benefici potencial de rendiments superiors a la mitjana del mercat. Normalment apel·len a inversors agressius. Les estratègies d'inversió poden variar àmpliament entre la categoria de fons, però la majoria dels fons s'invertiran principalment en una combinació de valors i accions de creixement agressiu. Aquests fons solen ser més moderats en els seus fons d'inversió que els fons per accions de creixement agressiu, invertint tant en guanys a llarg termini com a curt termini amb creixement i valor. Aquests fons poden ser una bona opció per a inversors moderats que busquen assignacions al mercat de renda variable, ja que solen invertir des d’un ampli univers de capital de mercat. També poden proporcionar una exposició constant als mercats de renda variable amb una apreciació de capital constant al llarg del temps. Per tant, poden constituir un bon nucli de propietat a llarg termini per a una part moderada a agressiva d’una cartera d’inversions.
Estratègies de fons d’apreciació de capital
Com el seu nom indica, els fons d’apreciació de capital pretenen aportar valor als accionistes invertint en empreses que creuen que han apreciat els preus de les accions. Per tant, tenen una gran ponderació cap a renda variable. Sovint fan apostes agressives per les accions de creixement alhora que equilibren la cartera amb accions de valor i una combinació d’inversions conservadores per a la preservació del capital. Amb la valoració del capital com a objectiu principal, aquests fons solen tenir un ampli univers patrimonial on inverteixen. Molt sovint, les inversions s’orientaran a regions específiques del món, amb nombrosos fons invertint en accions dels Estats Units.
Riscos dels fons d’apreciació de capital
Els fons d’apreciació del capital poden generalment tenir característiques de risc més elevades que les inversions passives d’índex i els fons normalitzats en valors. Ofereixen potencials per obtenir rendiments superiors a la mitjana del mercat amb l’avantatge de la diversificació mitjançant una gestió activa. Això permet als inversors exposició a una àmplia gamma d'inversions en capital. Aquests fons poden tenir mandats amplis i objectius d'inversió flexibles que poden requerir una diligència deguda per part dels inversors.
Ofertes de fons d’apreciació de capital
Al mercat d’inversions hi ha molts fons d’apreciació de capital. El Fons d’Apreciació de Capital de BlackRock ofereix una gestió d’un dels majors gestors d’inversions del món.
El Fons d’Apreciació del Capital de BlackRock inverteix en accions de creixement dels Estats Units mentre busca un equilibri de creixement i risc. El fons està comparat amb l’índex de creixement de Russell 1000. El 2017, va superar el Russell 1000 Growth Index amb una rendibilitat del 32, 59%.
