Definició de Chartered Portfolio Manager (CPM)
El gestor de cartera noliejat és una designació professional que ofereix l'Acadèmia Mundial de Finances i Gestió (GAFM), que abans era l'Acadèmia Americana de Gestió Financera. Els gestors de cartera especialitzats s’especialitzen en la gestió de la cartera i prenen decisions d’inversió en nom de persones i institucions.
Comprendre el gestor de carteres de cartes (CPM)
Un gestor de cartera és una persona o grup de persones encarregades d’invertir actius de fons mutuos, bescanviats o de fons tancat, implementant la seva estratègia d’inversió i gestionant la negociació de carteres quotidianes. La gestió de cartera pot ser activa o passiva. No és necessària la certificació i acreditació per gestionar una cartera.
Els clients del gestor de cartera inverteixen diners amb el gestor de cartera per pagar necessitats futures, com ara passius de fons de pensions, o fons de dotació per a les necessitats universitàries actuals. En el cas de la inversió, els gestors de cartera treballen amb un equip d’analistes i investigadors i són els responsables d’establir una estratègia d’inversions, de seleccionar inversions adequades i de destinar cada inversió adequadament a un fons d’inversió o un vehicle de gestió d’actius.
Acadèmia Global de Finances i Gestió
El GAFM és una institució mundial que ofereix la certificació de candidats per millorar els seus coneixements i credencials en la gestió financera. L'Acadèmia Americana de Gestió Financera va ser fundada originalment el 1996 a causa d'una fusió entre el Comitè Assessor dels Fundadors de la revisió legal de la fiscalitat i la planificació immobiliària original i l'Acadèmia Americana de Gestió Financera i Analistes. El gener del 2015, l'acadèmia va vendre la seva propietat intel·lectual a l'Acadèmia Global de Finances i Gestió.
El GAFM ofereix diversos membres professionals, certificacions i designacions. Els membres han de passar o bé mitjançant un dels programes universitaris reconeguts pel GAFM o bé mitjançant un programa educatiu executiu reconegut pel govern, tot i que el consell pot renunciar a aquests requisits en alguns casos. El consell GAFM mai no ha proporcionat directament formació, però ha reconegut centenars de proveïdors aprovats.
GAFM concedeix diverses de les seves pròpies designacions, incloent-hi: administrador d’actius noliejat, analista de mercats noliejats, gestor de cartera noliejat, fiduciari i planificador immobiliari, gestor de riquesa i professional professional financer.
Designació CPM
El programa Chartered Portfolio Manager (CPM) ensenya tècniques de valoració de capital, dinàmiques que impulsen els mercats financers, com es poden construir i gestionar carteres i molts altres temes de gestió de cartera.
Els administradors agregats de cartera han de tenir almenys tres anys d’experiència en la gestió activa de carteres d’inversions i un títol homologat per GAFM en finances, impostos, comptabilitat, serveis financers, llei o un CPA, MBA, MS, Ph.D. o JD d’una escola o organització acreditada. Després de passar un curs d’acreditació de GAFM, els gestors de cartera noliejats han de tenir 15 hores a l’any de formació continuada aprovada.
