- Empresa: Ebersole FinancialJob Títol: Fundador / CEOCertifications: CFP® i CFA
Experiència
Jamie Ebersole és el fundador i conseller delegat d’Ebersole Financial. Li agrada interactuar personalment amb tots els clients i supervisa tots els comptes, utilitzant els seus coneixements exhaustius d’estratègies d’inversió, gestió de riscos, models d’assignació d’actius, planificació de jubilacions i impostos sobre la renda i planificació de regals per a individus de gran valor net i les seves famílies.
Abans de fundar Ebersole Financial, Jamie va passar 15 anys treballant amb grans institucions financeres ajudant-los a assolir els seus objectius d'inversió. Durant aquest temps, va ser responsable de la supervisió i la gestió de programes d'inversió de més de 1.500 milions de dòlars en nom d'aquests clients.
Al principi de la seva carrera, Jamie va treballar en la planificació financera i la comptabilitat de fons mutus. Després dels seus estudis de MBA, Jamie va passar els següents 15 anys treballant per a Allianz Private Equity Partners (part del grup Allianz) a Nova York i posteriorment SL Capital Partners (part del grup Standard Life) a Boston, gestionant inversions en capital privat en nom de inversors institucionals, incloses companyies d’assegurances, fons públics i privats de pensions i oficines familiars. Com a director general de cada empresa, va ser membre del comitè d’inversions i responsable d’establir l’estratègia d’inversions. Jamie té una àmplia experiència en negocis familiars, com a fill, germà i nét dels propietaris de petites empreses, i ara té ganes de ser membre de la mateixa comunitat empresarial familiar.
Jamie va obtenir els seus estudis de batxillerat i màster a la Universitat Tufts aquí a la zona de Boston. Posteriorment va obtenir un MBA a The Red McCombs School of Business de la Universitat de Texas a Austin i un MBA a la Pontificia Universitat Catòlica de Xile a Santiago, Xile. Jamie ha viscut a l'estranger durant llargs períodes de temps, inclosos els passos a Munic, Alemanya; Santiago, Xile; Londres, Anglaterra; i Viena, Àustria.
Jamie és un professional acreditat de Planificador Financer (CFP), titular de CFA i membre de l'Institut CFA (Chartered Financial Analysts). És un membre actiu de la FPA (Associació de Planificació Financera), que fa el seu Comitè de Desenvolupament de Carrera. També és membre de la Boston Society of Securities Analysts i fa càrrec del seu Comitè d’alternatives i actius reals. Permetent-li portar una de les seves passions personals a la seva vida professional, Jamie també és membre del comitè de golf del Boston Estate Planning Council.
Membre actiu de la comunitat, Jamie és membre del govern local i és membre del consell comunitari per al Fons per a Wellesley. També és membre del comitè d'auditoria i finances de Rosie's Place a Boston.
Educació
Jamie va rebre la seva llicenciatura i màster de la Tufts University. També va obtenir dos MBA, un a la Universitat de Texas d’Austin i l’altre a la Universitat Catòlica de Xile.
Citar de Jamie Ebersole
"Jamie Ebersole, fundador i conseller delegat d'Ebersole Financial, es compromet a ajudar els seus clients a assolir els seus objectius financers per al proper any, la propera dècada i la següent generació."
