- Empresa: Cornerstone Investment Services: Títol del treball: Managing PartnerCertifications: AIF
Experiència
La fundació de Cornerstone (CIS) rau en la història del seu fundador, John Riley. Com a nou corredor que treballava per a Dean Witter Reynolds a mitjans dels anys 80, John es va adonar del valor de les estratègies d’inversió conservadores quan va veure que els inversors i els corredors de serveis, que no estaven preparats, es van sorprendre pel devastador accident de 1987. Veure aquests esdeveniments es van desplegar de primera mà. conduir John a centrar-se en estratègies conservadores i disciplinades per fer créixer el patrimoni dels seus clients.
John va establir Cornerstone Investment Services el 1999, per oferir als inversors una alternativa a Wall Street. Des que es va deslliurar de la multitud, John ha sabut gestionar els diners dels clients de la manera que els prepara per a les tendències que veu i les sorpreses de Wall Street. Tanmateix no es veu a ningú tret dels seus clients.
Per servir millor al seu client, John va aprovar els exàmens de la Sèrie 86 i 87 per convertir-se en analista de recerca registrat. Aquests registres van ser creats pels reguladors després dels escàndols d’investigació fa més d’una dècada en diversos dels principals telefonia electrònica. "Segons la meva experiència", diu John, "poques empreses de gestió de diners tenen un analista de recerca amb llicència en personal i el nombre de corredors de borsa amb aquest registre és mínim. Han de confiar en els altres per a la seva recerca. A Cornerstone estic constantment investigant i estratègic, preparant-me per a qualsevol mà que se'ns tracti."
John Riley, també és un Fiduciari d’Inversió Acreditat (AIF®). La designació AIF® només es concedeix a aquells que tinguin experiència en la prova i l'anàlisi de patrocinadors del pla per al seu compliment dels estàndards de confiança. A través de John, CIS ofereix diverses proves i serveis que poden proporcionar als patrocinadors del pla una imatge clara dels seus processos fiduciaris i els seus passius potencials.
L’objectiu principal i el desig principal és ajudar al major nombre d’inversors possibles. Podeu veure-ho de la manera en què el personal de l’oficina coneix a tothom personalment i treballa molt per satisfer les seves necessitats administratives. Podeu veure-ho de la manera en què els assessors passen el temps assegurant-se que entenen les necessitats i les necessitats de cada client. I ho podeu veure de la manera com John gestiona la companyia, està decidit a ajudar els inversors perquè, al contrari de l'opinió popular, no sigui una empresa fàcil per a molts inversors.
La primera estratègia d’inversió que va introduir Cornerstone va ser el Model Portfolio, que va utilitzar la gestió del risc “real”. Sorprenentment, aquest era un concepte que havia estat discutit contínuament però mai realment practicat per Wall Street. El 1999, el mercat s’havia sobrevalorat, davant la indiferència de molts de Wall Street.
John no va poder avisar els clients amb eficàcia en una centraleta, va establir Cornerstone. Amb els anys, Cornerstone ha afegit altres estratègies per satisfer les diverses necessitats dels inversors. També es va afegir la planificació financera com una forma d’ajudar els inversors a tenir una visió completa de les seves circumstàncies financeres i a desenvolupar una estratègia centrada.
Les estratègies de base són el pensament de pròleg, basat en la investigació i es basen en la seva pròpia anàlisi interna i la d’algunes de les empreses d’investigació més respectades del món.
Però la passió de John, la seva passió col·lectiva, segueix ajudant als inversors a tenir sentit per invertir i ajudar-los a assolir els seus objectius de vida.
Renúncia: Valors oferts a través de Cantella & Company, Inc., membre, FINRA, SIPC, gestió de diners basada en tarifes i planificació financera que s’ofereixen a través de RIA de Cornerstone Investment Services, LLC.
Cita de John Riley
"John és el principal estrateg de la inversió i analista de recerca registrada de Cornerstone Investment Services, situat a RI i TX, que ofereix planificació financera, gestió de diners, planificació immobiliària i consultoria de patrocinadors de pla."
