- Empresa: Polero ICE AdvisersJit Títol: Director ExecutiuCertificacions: CFP® i RICP®
Experiència
Kimerly Polak Guerrero té diverses dècades d’experiència com a gestor de cartera i gestor de vida financera personal. És consellera d’inversions registrades i PLANIFICADOR FINANCER CERTIFICAT ™. Va iniciar Polero ICE Advisers el 2008 per proporcionar a dones i parelles una alternativa a les moltes empreses financeres que bombardegen les seves campanyes publicitàries fantàstiques. En lloc de rebre assessorament per part d'un venedor de molta pressió, els clients de Kim reben un assessor que només exerceix una quota que serveix de fiduciari en tot moment. Com a assessora exclusiva de quotes, només els compensa els seus clients de forma totalment transparent.
Kimerly té un màster en administració d’empreses per la Harvard Business School i una llicenciada en ciències en finances i assegurances a la Universitat de Rhode Island, on es va graduar summa cum laude. Kim també ha obtingut la designació de Professionals Certified Professional® (RICP®) de Retirement Income, i ha complert els requisits educatius per a la designació de Planner Immobiliària Acreditat. És membre de la NAPFA (Associació Nacional d'Assessors Financers Personals) i va exercir la direcció del grup d'estudi de Nova York de NAPFA durant tres anys.
Quan ofereix una direcció financera, Kimerly pot aprofitar la seva àmplia experiència com a assessora financera i professional d’inversions. Com a gestora de cartera i comerciant des del 1986-2007, va ser la responsable d’invertir més de 6.000 milions de dòlars en els mercats globals, durant molts períodes d’excessiva volatilitat. Les lliçons que va aprendre de primera mà li serveixen bé per ajudar els seus clients avui en dia.
Kim es dedica a proporcionar serveis pro bono a aquells que necessiten assessorament financer. Ha treballat amb el programa VITA (Assistència Fiscal Impost sobre el Voluntariat), que ajuda a persones grans i de baixos ingressos a preparar els seus impostos i ha proporcionat classes de motxilla financera a molts grups de joves. A més, continua exercint de presentadora per a un programa d’educació financera per a dones maltractades a la ciutat de Nova York, després de ser la coordinadora d’aquest programa durant diversos anys.
Renúncia de responsabilitat: La informació que es proporciona té una finalitat merament informativa i no constitueix una relació client-assessor, ni tampoc és una sol·licitud per vendre serveis d'assessorament en inversions.
CFP® i CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ són marques propietat de la Board of Standards Certified Financial Planner Board, Inc. Aquestes marques s’atorguen a persones que compleixin amb èxit els requisits inicials i en matèria de certificació del CFP Board.
Educació
Kimerly va obtenir el seu MBA a la Harvard Business School i la seva llicenciatura en ciències en finances i assegurances de la Universitat de Rhode Island.
Citeu de Kimerly Polak Guerrero
"Amb més de tres dècades d'experiència en gestionar diners i ajudar els individus a gestionar la seva vida financera global, Kimerly Polak Guerrero es compromet a oferir als seus clients la tranquil·litat que fan tot el que poden per assegurar la seguretat financera per a les seves famílies i per a ells mateixos."
