- Empresa: Blue Ocean Global WealthJob Títol: Planner Financial CertifiedCertifications: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Experiència
Marguerita M. Cheng és el conseller delegat de Blue Ocean Global Wealth. Abans de cofundar Blue Ocean Global Wealth, Marguerita era assessora financera a Ameriprise Financial i analista i redactora de Towa Securities a Tòquio, Japó. Marguerita és portaveu de la Campanya de Llibertat Financera d’AARP i columnista habitual de Kiplinger. És professional de CFP®, consellera de planificació de jubilacions per a la jubilació, professional professional de certificats de renda de jubilació i analista financera de divorci certificat.
Com a ambaixador de la Junta de Normes de Planificació Financera (CFP Board), Marguerita ajuda a educar el públic, els responsables polítics i els mitjans de comunicació sobre els avantatges de la planificació financera ètica i competent. Exerceix com a advocada i experta en temes de la iniciativa per a la donació de la PCP, contribuint al desenvolupament de preguntes d’examen per a l’examen de certificació CFP®. Marguerita també és voluntària de les audicions de la Comissió de Disciplina i Ètica de la Junta de la CFP. Va ocupar el Consell d'Administració de l'Associació Nacional de Planificació Financera (FPA) entre el 2013 i el 2015 i és presidenta de l'Associació de Planificació Financera de l'Àrea de Capital Nacional (FPA NCA).
Marguerita va estudiar a la Universitat Keio de Tòquio, Japó, i va obtenir la llicenciatura en Finances i la llicenciatura en llengua d'Àsia i literatura japonesa de la Universitat de Maryland, College Park. És receptora del Premi presidencial financer Ameriprise per a la qualitat de l’assessorament i de la prestigiosa beca japonesa Monbukagakusho.
Educació
Margeurita va obtenir la llicenciatura en finances per la Keio University i la llicenciatura en llengua d'Àsia oriental i literatura japonesa per la Universitat de Maryland.
Cita de Marguerita M. Cheng
“Marguerita M. Cheng s’apassiona que els seus clients tinguin claredat i confiança en la planificació del seu futur financer.”
