- Empresa: Signatures Estate & Investment Advisors LLC Títol del treball: Senior Partner
Certificacions: CFP®, AIF®, CMFC
Experiència
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, és un soci principal amb Signature Estate & Investment Advisors, una firma registrada d’assessorament d’inversions que ofereix serveis de gestió de riquesa adaptats a les necessitats úniques de persones, institucions i corporacions riques.
El Sr. Saade treballa amb un equip de professionals coneixedors que han establert una reputació inigualable per ajudar a famílies acomodades i generacionals a gestionar la seva vida financera. Típicament, les seves relacions amb els clients comencen amb persones que s’apropen a la jubilació o a la jubilació (les que es comprometen a gaudir de la seva jubilació, però també esperen proporcionar un llegat per a les generacions futures) i s’expandeixen ràpidament a fills, néts i més enllà.
El Sr Saade i el seu equip han ajudat els clients a agredir tot tipus de mercats i cada clima econòmic imaginable. Això els ha brindat una profunda apreciació per la importància crítica de la protecció d’actius i de les rendes: estratègies de generació de jubilats i jubilats. És per això que no persegueixen les tendències ni l’última moda, sinó que centren els seus esforços en l’equilibri responsable entre la preservació i el creixement dels actius dels clients, gestionant els diners de manera que assumeixi el menor risc necessari per ajudar els clients a aconseguir ingressos per jubilació. i objectius de planificació del llegat.
El coneixement i l'experiència de l'equip del senyor Saade està avalat per una firma d'assessorament en inversions registrada per AUM de 5 milions de dòlars; amb 18 assessors i 47 personal de suport que inclou el servei al client, la investigació en inversions, el comerç i el suport a les operacions. Els clients de l'empresa tenen col·lectivament accés a l'experiència de gestió de riquesa més sofisticada i competent possible. El punt de vista independent de SEIA permet el lliurament i la implementació d’estratègies de gestió de riquesa mitjançant consells objectius, complets i imparcials.
El Sr. Saade és un veterà de més de 20 anys en el negoci de valors i assegurances, i va obtenir el títol de Llicenciat en Economia amb un èmfasi en Bioquímica amb Honors de la Universitat de Califòrnia, Los Angeles. El Sr. Saade va completar el programa d’educació professional CFP® el 1998, i és un professional CERTIFICAT FINANCIAL PLANNER ™ amb el Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. A més, va completar el programa d’Educació Chartered Muting Fund Counselor (CMFC) Education i va obtenir la designació professional d’inversió acreditativa Fiduciary® (AIF®) conferida per Fiduciary360. També va rebre formació formal en responsabilitat fiduciaria en inversions.
Educació
Theodore es va llicenciar en Economia per la UCLA i té una especialització en Bioquímica.
Cita de Theodore E. Saade
“Sr. Saade treballa amb un experimentat equip de professionals coneixedors per ajudar a famílies acomodades i generacionals a gestionar la seva vida financera."
