El refresc de Coca-Cola va començar el 1886 quan el farmacèutic d'Atlanta, el doctor John S. Pemberton, va crear la famosa beguda refrescant, que va vendre a la font de soda de la seva farmàcia. La beguda única va tenir un èxit moderat, amb una mitjana de nou racions al dia. Abans de morir, va vendre la majoria de la seva participació a Asa Griggs Candler, un home de negocis d'Atlanta, que va incorporar The Coca-Cola Company (NYSE: KO) el 1892. Candler va ampliar la distribució a fonts de soda arreu del país. A mesura que la demanda de soda creixia, Joseph Biedenharn va instal·lar maquinària d’embotellament a la part posterior de la seva farmàcia a Mississipí, convertint-se en el primer a embotellar Coca-Cola.
Coca-Cola ha crescut fins a convertir-se en una de les empreses de begudes més grans del món, amb més de 500 marques escumoses i amb productes escumosos i més de 3.600 productes diferents a tot el món. Durant l'any 2017, Coca-Cola va obtenir ingressos de 35.400 milions de dòlars. El 25 de juliol de 2018, Coca-Cola va registrar els resultats del 2n trimestre amb ingressos nets un 8% respecte al trimestre anterior. Coca-Cola té una tapa de mercat de 191'27 milions de dòlars.
A continuació, es detallen els quatre principals principals inversors de fons mutuals de Coca-Cola.
Fons de l'índex total del Mercat de Valors (VTSMX)
El major titular de fons mutu, el Vanguard Total Stock Market Fund Fund ("VTSMX"), posseeix 95, 9 milions d'accions de Coca-Cola a 29 de juny de 2018. La inversió del fons en Coca-Cola representa el 2, 25% del total de les accions que representa el 0, 60% del total d'actius de VTSMX. Aquest fons mutu ha estat dissenyat per oferir una exposició àmplia al total dels EUA. borsària, incloent-hi les accions de creixement i valor de capitalitat petita, mitjana i alta.
A 30 de juny de 2018, VTSMX té 701, 2 mil milions de dòlars en AUM, una relació de despeses del 0, 14%, una ràtio de facturació del 3% i requereix una inversió mínima de 3.000 dòlars. Els fons tenen un rendiment anualitzat de cinc anys del 12, 60%.
Accions per a inversors del Fons Vanguard 500 (VFINX)
Al 29 de juny de 2018, el Vanguard 500 Index Fund ("VFINX") posseeix 69, 3 milions d'accions de Coca-Cola, convertint-lo en el segon titular de fons mutu. VFINX posseeix un 1, 63% del total de les accions de Coca-Cola. Això representa un 0, 73% del total d'actius dels fons. VFINX inverteix en 509 accions que cobreixen un espectre diversificat dels EUA més grans. empreses, reflectint l’índex S&P 500.
A 30 de juny de 2018, VFINX té 4.177 milions de dòlars en AUM, una relació de despeses del 0, 14%, una ràtio de facturació del 3% i requereix una inversió mínima de 3.000 dòlars. Els fons tenen un rendiment anualitzat de cinc anys del 13, 26%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Aquest 265.100 milions de dòlars ETF posseeix 42, 8 milions d’accions de Coca-Cola, que representen el 0, 73% del seu actiu total i l’1, 05% del total d’accions de Coca-Cola el 19 de juliol de 2018. El fons rastreja l’índex S&P 500 després d’un control gestionat passivament., enfocament de replicació completa invertit en 505 accions. El fons té un rendiment anualitzat de cinc anys del 13, 28% al 30 de juny de 2018.
Accions institucionals del Fons d’Index institucional d’avantguarda (VINIX)
A 30 de juny de 2018, aquest fons institucional de 223, 5 mil milions de dòlars rastreja l’índex S&P 500 després d’un enfocament de replicació completa gestionat passivament invertit en 507 accions. Les accions institucionals del Fons d’Index Institucional Vanguard ("VINIX") són propietaris de 37, 0 milions d’accions de Coca-Cola que representen el 0, 87% del total de les accions que es mantenen el 29 de juny de 2018. Les accions de Coca-Cola representen el 0, 73% del total de l’actiu de la cartera. Els fons tenen un rendiment anualitzat de cinc anys del 13, 39%. Aquesta és la versió institucional del Vanguard 500 Index Fund i només està disponible per a inversors institucionals. La inversió mínima és de 5 milions de dòlars.
