L’espai energètic alternatiu no ha estat tan lucratiu com els agradaria els inversors conscients del medi ambient. I amb l'administració Trump que promou una legislació que reduiria els recursos per a l'energia alternativa, el futur immediat per al sector podria ser turbulent. No obstant això, els interessats en obtenir una certa exposició a aquest mercat potencialment rendible poden diversificar-se en diverses empreses comprant fons negociats amb bescanvi d’energia alternativa.
Malgrat l'actitud de la Casa Blanca, el potencial d'aquest sector segueix sent molt gran a causa de la consciència creixent sobre l'escalfament global i l'esgotament de les reserves de petroli amb el pas del temps. A més, amb els preus del petroli que continuen augmentant, l’energia alternativa és cada cop més atractiva per a molts consumidors. Aquestes tendències poden impulsar les línies de fons de les empreses d’energia alternativa.
Hem seleccionat cinc ETFs energètics alternatius basats en la tapa del mercat, la liquiditat i el creixement potencial de les accions el 2020. Tots han anat a la tendència aquest any.
Punts clau
- Els inversors interessats a apostar per l’energia alternativa podrien tenir en compte ETFs que s’enfoquen en el sector, que han anat tendint al llarg del 2019. Els ETFs interessants de l’interès són Invesco Solar, Invesco WilderHill Clean Energy, First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy, VanEck Vectors Low Carbon Energia i iShares Global Clean Energy.
Totes les xifres són actuals al 13 de desembre de 2019.
1. ETF Invesco Solar (TAN)
TAN fa un seguiment de l’índex global d’energia solar MAC, que es compon de 22 existències cotitzades en borses de països desenvolupats. El fons guarda el 90% de les seves inversions en valors de l'índex.
L’ETF ha estat volàtil en el passat: va tenir un any bandera el 2017, va augmentar sobre el 54%, i després va registrar un retorn negatiu del 25, 16% el 2018. Ara, el seu retorn total diari va augmentar més del 55% YTD en creixement. demanda global d’aprofitament del sol enfront d’altres fonts d’energia alternatives. El seu preu ha anat evolucionant progressivament al 2019 i els inversors hauran de decidir si el seu NAV actual de 29 dòlars és un bon punt d’entrada.
- Mitjana Volum: 202.318 Actius nets: 396, 08 milions de dòlars Rendiment:.46% Rendibilitat YTD (mensual): 55, 07% Ràtio de despesa (net): 0, 70%
2. Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)
PBW proporciona exposició a empreses nord-americanes dedicades a la promoció d’energia i conservació d’energia més neta. Segueix l’Índex WilderHill Clean Energy i inverteix almenys el 90% dels seus actius en accions de l’índex. La FET manté aproximadament 40 accions a la seva cistella, sense representar cap superior al 4, 68% del total d'actius. Bloom Energy Corp, Tesla Inc. i Plug Power Inc. són les tres principals participacions. També ha estat constantment a l'alça durant tot l'any; de fet, el seu NAV de 32 dòlars és gairebé un màxim durant les últimes 52 setmanes.
- Mitjana Volum: 26.945Net actius: 190, 57 milions de dòlars Rendiment: 1, 37% Rendiment de YTD: 47, 71% Ràtio de despesa (net): 0, 70%
3. ETF First Energy Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)
QCLN s’adreça als inversors que volen centrar-se en l’energia verda. Aquest ETF fa el seguiment de l’índex Nasdaq Green Edge Green Energy, invertint almenys el 90% dels seus actius en (actualment) 39 accions.
Tot i que l’índex està dissenyat per fer un seguiment del rendiment de les empreses d’energia neta de petita, mitjana i gran capitalització, QCLN pesa les seves inversions perquè les empreses més grans tinguin una presència més gran, una tàctica coneguda com a ponderació del mercat. Malgrat aquest esforç, els gestors de diners limiten la quantitat de diners que es poden ingressar en qualsevol acció determinada per evitar la sobreexposició a grans existències de l'índex.
- Mitjana Volum: 16.735 Actius nets: 127, 08 milions de dòlars Rendiment: 1, 16% Rendiment de YTD: 33, 47% Ràtio de despesa (net): 0, 60%
4. Vectors VanEck ETF de baixa energia en carboni (SMOG)
Llançat el juliol de 2019, aquest ETF és una versió rebrandada de la ETF VanEck Vectors Global Alternative Energy (GEX). Malgrat el canvi de nom (i el nou marcador deliberadament irònic), el fons té el mateix punt de referència que el seu predecessor: l’Indice Global Extra Liquid. L’índex se centra en empreses implicades en la producció d’energia mitjançant fonts no tradicionals i no tradicionals, com el vent, el solar, l’hidroelèctric, el geotèrmic i el biocombustible.
En efecte, la definició de “energia baixa en carboni” per a aquesta ETF és qualsevol empresa que subministri energia, o que doni suport a la producció d’energia, a través de mitjans conscients del medi ambient. Hi ha empreses petites i mitjanes de la cartera de 31 accions, així com empreses estrangeres.
El SMOG es comercialitza poc i, amb un NAV de 73 dòlars, és car en comparació amb altres ETF, però també es manté una mica més constant al llarg dels anys (comptant la seva encarnació anterior).
- Mitjana Volum: 3.858Net actius: 96, 12 milions de dòlars Rendiment:.48% Rendiment de YTD: 30% Ratio de despesa (net): 0, 63%
5. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
El S&P Global Clean Energy Index és el punt de referència d’aquest ETF, que manté una concentració del 90% d’actius de l’índex. Fins a un 10% dels actius poden estar en futurs, opcions i contractes swap. Actualment, 31 accions es troben a la cartera.
ICLN també inverteix en empreses que no formen part de l'índex subjacent. També se centra en la liquiditat. El fons busca empreses d’energia neta amb grans volums, cosa que els facilita el comerç que algunes existències d’energia alternativa més petites. Com a un dels ETFs més grans d’energia neta, l’ICLN en sí és força líquid i té una negociació amb un NAV d’11 dòlars.
- Mitjana Volum: 353.343 Actius nets: 370, 45 milions de dòlars Rendiment: 1, 67% Rendiment de YTD: -36, 46% Ràtio de despesa (net): 0, 47%
La línia de fons
L'energia alternativa encara ha de produir una empresa altament rendible. Però, per als inversors que estiguin disposats a tenir paciència i esperen una major acceptació i avalació dels consumidors per part dels consumidors, els ETF d’energia alternativa poden ser una manera atractiva d’entrar al sector.
