Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) és la tercera companyia aèria nord-americana. La companyia aèria és coneguda per tarifes amb descompte i compta amb la flota més gran del món d’avions Boeing 737. Southwest va publicar els seus resultats al primer trimestre del 2018 el 25 d'octubre de 2018. La companyia va registrar ingressos de 5.58 mil milions de dòlars, en comparació amb els 5.27 mil milions de dòlars del mateix trimestre de l'any anterior. A 25 de octubre de 2018, la tapa de mercat de Southwest és de 28.28 mil milions de dòlars.
A continuació es presenten els cinc majors inversors de fons mutualistes que donen suport a Southwest Airlines, que posseeixen col·lectivament el 13, 42% de les accions pendents.
Vanguard PrimeCap Fund (VPMCX)
La Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) és un fons d’accions de gran i mig plaç gestionat activament. L’objectiu del fons és l’apreciació a llarg termini del capital. El punt de referència del fons és l’índex Standard & Poor's 500 (S&P 500 Index) i supera l’índex de manera significativa. VPMCX posseeix 35 milions d’accions de Southwest Airlines, aproximadament el 6, 12% del total de l’empresa. El Fons Vanguard PrimeCap té 69.500 milions de dòlars en actius totals, amb les seves inversions a Southwest representant el 2, 79% de la cartera del fons.
Fons de l'índex total del Mercat de Valors (VTSMX)
El Vanguard Total Stock Market Market Fund (VTSMX) és un fons d’índexs borsaris gestionat passivament. Es busca igualar el rendiment global de tota la borsa dels EUA. Els gestors de cartera inverteixen en més de 3.700 accions, d’acord amb la ponderació de cadascuna de les accions a l’índex de mercat total dels EUA CRSP. Aquest índex cobreix gairebé tota la capitalització de totes les accions negociades a la Borsa de Valors de Nova York (NYSE) i la NASDAQ. El fons realitza una tasca perfecta per fer coincidir l'índex. El fons posseeix 13 milions d’accions de Southwest al 25 d’octubre de 2018, el 2, 29% de les accions de la companyia aèria. La participació del Fons de l’Index de la Borsa de Valors Total a Southwest representa el 0, 11% de la cartera de 756, 6 mil milions de dòlars del fons.
Fons d’oportunitats de capital d’avantguarda (VHCOX)
El Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) és un fons d’accions gestionat activament. L’objectiu del fons és el creixement de principal a llarg termini. El seu punt de referència és el Russell Mid-Cap Growth Index, tot i que la capitalització mitjana de la cartera del fons és tres vegades la capitalització mitjana de les empreses incloses en l’índex. Superpassa significativament l'índex. VHCOX, amb 10 milions d’accions de Southwest, o el 1, 76% de la companyia, és el tercer titular de fons mutu més important del compàs. Els actius totals del fons tenen un valor de 18.400 milions de dòlars i les inversions del fons a Southwest representen el 3% de la seva cartera.
Vanguard 500 Index Investor (VFINX)
El Vanguard 500 Index INMV (VFINX) rastreja l’índex S&P i intenta reproduir-lo el més a prop possible. El fons gestiona 509 accions, amb un 14, 28% dels seus actius dirigits a les seves 5 principals empreses, que inclouen pesants impactes com Apple, Microsoft i Amazon. El fons està gestionat per Donald Butler, que es va fer càrrec de Michael H. Buek el 2016. Els 9, 6 milions de participacions de VFINX de Southwest representen només el 0, 1% de la cartera de 459.3 bilions de dòlars del fons.
Vanguard PrimeCap Core Fund (VPCCX)
El Vanguard PrimeCap Core Fund (VPCCX), similar al germà PrimeCap Fund, es gestiona amb una perspectiva a llarg termini, una facturació extremadament baixa i una estratègia d’inversió ben establerta. A diferència del PrimeCap Fund, però, que se centra en accions orientades al creixement, el PrimeCap Core Fund inverteix en accions amb característiques de valor i de creixement. El fons mutu ha invertit un 4, 28% de la seva cartera total a Southwest i té aproximadament 9 milions d’accions, aproximadament l’1, 57% de la companyia. VPCCX té 11, 7 milions de dòlars en actius totals a l'octubre de 2018.
