Per comprendre els diferents tipus de S&P Dow Jones Indica que és important començar amb els conceptes bàsics sobre què és un índex. Un índex segueix un determinat mercat, sector, classe d'actius, "concepte" o una combinació d'aquests per proporcionar un nombre únic i mesurable als inversors que ajuda a rastrejar i resumir el seu moviment per a aquesta combinació seleccionada.
Un índex permet el seguiment del rendiment de conceptes / categories seleccionats i productes financers associats i serveix com a punt de referència per a mesures comparatives de rendiment de diverses inversions. Els índexs poden anar des de ser molt amplis basats en extremadament específics.
Quins són els índexs que ofereixen els índexs de S&P Dow Jones (SPDJI)?
S&P Dow Jones Indices, una empresa conjunta de McGraw-Hill Financial i CME Group, ofereix més de 830.000 índexs, el més popular dels quals són el S&P 500 i el Dow Jones Industrial Average (DJIA).
La majoria dels índexs S&P Dow Jones es basen en el patrimoni net i es poden estendre entre classes d'actius, incloent mercaderies, moneda, ingressos fixos, futurs, opcions, capital privat i altres classes d'actius alternatius. El gran volum d’índexs disponibles ofereix solucions per a totes les necessitats possibles, des d’indexació basada en àmplies funcions fins a indexació molt específica.
Comprendre els índexs de S&P Dow Jones
Quins avantatges tenen els índexs de negociació?
La negociació amb índex ofereix una liquiditat molt elevada en els índexs cotitzats habitualment, juntament amb la diversificació i la mitigació del risc específica de les accions. Els inversors aconsegueixen seleccionar el que volen negociar, inclosos els efectes de palanquejament / marge (negociació) amb requisits de marge baix i els contractes de “ mini ” de mida petita disponibles a requeriments de capital baix; la venda a curt termini també està disponible en productes basats en índex. Per últim, hi ha uns baixos costos de corretatge en la comercialització de productes basats en l’índex, com ara F&O i ETF, i també hi pot haver un tipus d’impostos més baix.
Índexs estàndard disponibles de S&P Dow Jones:
La majoria dels índexs de S&P Dow Jones es basen en classes d'actius comuns (patrimoni net, ingressos fixos, mercaderies, moneda i béns immobles).
Els índexs basats en Equity vanilla són els més importants entre les ofertes de l’Índex S&P Dow Jones. Principalment dirigit a un mercat, país o regió determinats, hi ha una altra categorització disponible per nombre d'estocs inclosos, tapa gran-mitjana-petita, sector (xip blau, banca, aeroespacial) o concepte (Sharia, Temàtica). Un ampli conjunt també inclou els índexs de la categoria de Medi Ambient, Social i de Governança (ESG), per fer un seguiment de les empreses que demostren un alt compromís de responsabilitat ESG en mercats seleccionats.
Els índexs de bons de S&P Dow Jones ofereixen un seguiment de bons municipals, bons corporatius, préstecs palanquejats, mercats monetaris, deute sobirà i CDS a nivell global, regional o específic del mercat.
Els índexs de divises S&P Dow Jones inclouen els índexs de tipus de divisa estàndard enfront de les monedes de base, així com els índexs coberts, incloent-hi els productes bàsics de base (com el cobert de petroli i la cobertura d'or).
Els índexs de productes bàsics S&P Dow Jones fan el seguiment dels preus de mercat dels futurs de productes bàsics i dels indicadors econòmics associats. Per exemple, l’ índex SCI de GS&P ponderat en producció mundial fa el seguiment dels moviments de preus i de la inflació de l’economia global. Els índexs S&P Dow Jones també ofereixen metodologies innovadores que inclouen futurs estratègics i índexs de control de riscos per proporcionar exposició a nivells i controls de risc.
Els índexs de propietat S&P Dow Jones realitzen un seguiment del rendiment de les empreses que operen directament en el domini immobiliari (construcció, construcció, promoció immobiliària) i REITS. Una varietat selecta anomenada S & P / Case-Shiller Home Price índexs rastreja els preus de la propietat immobiliària dels Estats Units i són mesures força populars dels preus de la propietat a tot els Estats Units.
Més enllà del valor net de la vainilla i d’altres índexs basats en actius, el gel real del pastís és la gamma exclusiva d’índexs de S&P Dow Jones que es tracten a continuació.
Índexs especialitzats S&P Dow Jones
Els índexs de reclamacions sanitàries fan un seguiment dels costos i l’ús de les despeses de salut en diferents gèneres com ara la ubicació, els serveis sanitaris disponibles, el tipus de medicaments, etc., aquests índexs ofereixen aportacions vitals a les companyies d’assegurances i els departaments de salut per al seu ús respectiu.
Els índexs d’impagament del crèdit al consumidor es basen en dades de crèdit de consum experimentals. Aquests índexs fan el seguiment dels impagaments dels préstecs per automòbils, targetes bancàries, primeres garanties hipotecàries i segones hipoteques.
Altres índexs exclusius de S&P Dow Jones
Els índexs d’estratègia S&P Dow Jones permeten als inversors obtenir exposició a determinats (o combinacions de) factors com ara la volatilitat, la beta i el valor intrínsec o econòmic de les accions (variants de factor únic o múltiples factors).
Els índexs de control de riscos S&P Dow Jones ofereixen un seguiment amb un mecanisme integrat per indicar un estat de palanquejament / apalancament. L’índex inclou un factor de palanquejament que canvia en funció de la volatilitat històrica realitzada, de manera que l’índex subjacent continua controlant.
Els índexs de dividend S&P Dow Jones estan dissenyats per fer un seguiment del pagament total de dividends (incloses alternatives de dividend com ara accions preferents i MLP) dels constituents d’un índex subjacent. El restabliment periòdic a zero en les dates de reequilibri assegura la mesura correcta del dividend total pagat en l'índex subjacent durant el període.
Els índexs VIX de S&P Dow Jones ofereixen punts de referència per a les expectatives de volatilitat implícita i s’utilitzen a nivell mundial per negociar productes basats en VIX com ETFs, futurs i opcions.
Amb productes basats en el producte
S&P Dow JonesCorporate Clusters Indices és possible invertir en grups de companyies Samsung, Hyundai o Mitsubishi
és possible invertir en grups de companyies Samsung, Hyundai o Mitsubishi
. Components de components llistats d’un determinat grup corporatiu, proporcionen una exposició líquida a inversions específiques per a seleccionar grups corporatius.
Components de components llistats d’un determinat grup corporatiu, proporcionen una exposició líquida a inversions específiques per a seleccionar grups corporatius.
Entre alguns exemples d’índexs especialitzats s’inclou l’ índex de luxe Dow Jones, que rastreja les 30 millors empreses cotitzades del sector de productes i serveis de luxe i l’ índex de jocs d’estiu / hivern de Dow Jones, que rastreja empreses de borsa que són socis oficials, patrocinadors i proveïdors. dels Jocs Olímpics actuals.
Si els inversors tenen una necessitat d’inversió molt específica segons un criteri personalitzat inexistent, els S&P Dow Jones Indices ofereixen l’oportunitat de crear índexs personalitzats en funció de les seves necessitats. Aquests serveis són utilitzats per comerciants, inversors i gestors de fons per a productes estructurats, productes OTC i altres productes financers personalitzats. Algunes organitzacions també obtenen índexs personalitzats amb finalitats publicitàries.
La línia de fons:
Els índexs S&P Dow Jones ofereixen molta varietat per negociar productes seleccionats. El gran nombre d’índexs proporcionats permeten als inversors seleccionar els que compleixin els seus criteris. Tot i això, els inversors han de tenir en compte que els productes índex són ofertes altament personalitzades i es basen en complexos mecanismes de càlcul. Tingueu en compte també que es poden bescanviar índexs mitjançant altres productes financers com ara futurs, opcions, ETF, etc., que afegeix una altra capa de complexitat a la cotització de productes amb índex. És important comprendre el càlcul subjacent, identificar les dependències i considerar escenaris de casos extrems abans de prendre cap decisió o inversió.
