Les existències mitjanes han registrat rendiments històrics més elevats que els seus homòlegs grans, principalment perquè els primers tenen tendències de creixement més elevades que les segones, que estan subjectes a una sobresaturació del mercat. De la mateixa manera, les accions de capitalitat mitjana posseeixen avantatges competitius i recursos financers més grans que els noms de gran quantitat. Els inversors que busquen una exposició diversa a mig plau poden desitjar tenir en compte els fons mutuos basats en índexs gestionats passivament.
Nota: totes les xifres són actuals a partir del 10 de gener de 2020.
Accions d'inversors del fons de l'índex mitjà de càlcul d'avantguarda (VIMSX)
Les accions d’inversors del fons d’índex de mitja captura d’avantguarda rastreja el rendiment de l’índex CRSP US Mid Cap, un índex àmpliament diversificat de les accions de la companyia nord-americana de mida mitjana. Aquest fons de 111 milions de dòlars inverteix en tots els components de l'índex subjacent, en lloc d'adoptar un enfocament de mostreig. La ràtio de despesa neta del fons és del 0, 17% i la rendibilitat mitjana del patrimoni net anual (VAN) dels cinc anys és del 9, 12%. Els tres primers dominis del sector són la tecnologia (17, 39%), els cíclics per al consum (12, 55%) i els serveis financers (12, 53%). Cap propietat única representa més d’un 1% dels actius totals del fons.
A causa de la seva estructura de baix cost, el baix error de seguiment i la gestió experimentada, el fons ha obtingut una qualificació d’analista d’or i una qualificació global de quatre estrelles de Morningstar. No inclou comissions de càrrega i requereix una inversió inicial mínima de 3.000 dòlars. El seu índex de facturació relativament baix de l’11% el fa altament eficient en els impostos.
Accions d'inversors del fons de fons BNC Mellon MidCap (PESPX)
Les accions d’inversors del fons de l’Index BNC Mellon MidCap, conegudes antigament com a Dreyfus Mid Cap Index Fund, rastregen el rendiment de l’índex Standard & Poor's MidCap 400, buscant l’exposició a les accions comunes de totes les 400 empreses de mida mitjana de les llistes d’índexs. La ràtio de despesa neta del fons és del 0, 50% i la rendibilitat mitjana del patrimoni net anual (VAN) dels cinc anys és del 8, 94%.
Les seves tres ponderacions principals del sector es troben en cícliques de serveis financers (16, 59%) al consumidor (12, 30%) i immobiliària (11, 17%). Pel que fa a empreses específiques, els dos llocs més importants corresponen al fabricant d'impressores informàtiques Zebra Technologies Corp (0, 74%) i al proveïdor mèdic irlandès Steris (0, 70%).
Morningstar ha atorgat al fons una qualificació global de quatre estrelles, que no té comissions de càrrega i té una inversió mínima de 2.500 dòlars.
Classe d'inversors de fons de capitalització índex de capitalitat fidel (FSMDX)
La classe d’inversors del fons de capitalització índex Fidelity Mid Cap pretén fer un seguiment del rendiment de l’índex Russell Midcap, que inclou les 800 accions més petites incloses a l’índex Russell 1000. La rendibilitat mitjana anual patrimonial anual del fons (NAV) de 13 milions de dòlars és del 9, 48%, i la seva ponderació principal del sector es troba en tecnologia (16, 26%), indústries (14, 07%), servicer financer (13, 88%), immobiliari (10, 59%) %) i assistència sanitària (10, 25%).
En termes de participacions individuals, cap posició única no supera l'1% dels actius totals del fons. Les tres principals participacions són el proveïdor de tecnologia de serveis financers Fiserv Inc (0, 83%), el facilitador de pagaments amb targeta de crèdit i dèbit Global Payments Inc (0, 68%) i el contractista de defensa i proveïdor de serveis de tecnologia de la informació L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
El fons, que requereix una inversió mínima de 2.500 dòlars i no cobra taxes de càrrega, ha obtingut una qualificació global de quatre estrelles de Morningstar.
Fons de la classe A de fons mig índex Columbia (NTIAX)
La classe A de fons per índex Columbia Mid Cap de 3, 7 milions de dòlars fa un seguiment del rendiment de l’índex Standard & Poor's MidCap 400. Igual que el seu company BNY Mellon, la cartera d'aquest fons manté posicions en les 400 accions de la llista índex. Té un avantatge respecte al producte de BNY Mellon, ja que té una relació de despeses lleugerament inferior al 0, 45%. La seva rendibilitat mitjana anual patrimonial anual (NAV) de cinc anys és del 8, 92%.
Les cinc ponderacions més importants del fons són el sector industrial (17, 08%), serveis financers (16, 63%), tecnologia (15, 70%), cíclics per al consumidor (12, 35%) i immobiliari (11, 15%)
Morningstar ha obtingut una qualificació global de quatre estrelles. No inclou despeses de càrrega i requereix una inversió mínima de 2.000 dòlars.
