- Empresa: Rall Capital ManagementJob Títol: PrincipalCertifications: CFP®
Experiència
Amb una carrera que té més de 25 anys en la indústria dels serveis financers, Bob Rall, CFP®, té una passió per ajudar a les famílies a obtenir un millor rendiment de la vida mitjançant una planificació integral i una gestió d’inversions.
Bob va començar la seva carrera amb Prudential Insurance i més tard es va incorporar a la firma de corredoria de Dean Witter a Cocoa Beach, Florida. Aviat es va adonar que, tot i que gaudia de les relacions que havia desenvolupat amb els clients, sentia menyspreu per la cultura de Wall Street. El 2000, es va incorporar a una empresa de planificació financera i de gestió d'inversions independent, només per comissions i, el 2004, va llançar la seva pròpia firma independent, només de comissions, Rall Capital Management.
Si bé la majoria de les empreses d’assessorament se centren en clients de gran valor net, Rall Capital Management atén un grup molt poc conegut, l’anomenat “afluent massiu”. Es tracta de famílies de mitjans més modestos amb menys marge d’error a l’hora de planificar els seus recursos financers. futurs i la gestió de les seves carteres d’inversions. Bob es mostra gratificant en proporcionar la qualitat de la planificació financera i dels serveis de gestió d’inversions que necessiten per aconseguir tot el que volen a la vida.
Bob és un professional del CERIFICAT FINANCIAL PLANNER ™ i membre de l'Associació de Planificació Financera (FPA) i de l'Associació Nacional d'Assessors Financers Personals (NAPFA). És un escriptor col·laborador de la revista Journal of Financial Planning i ha participat en diverses posicions de voluntariat amb la FPA.
Lluny de l'oficina, Bob i la seva dona Gina són membres actius de la comunitat local. La seva passió per córrer l'ha portat a servir al tauler de Space Coast Runners, un grup sense ànim de lucre que promou la forma física a través de córrer i caminar. A més, Bob, Gina i els seus fills adults, Adam i Jenna, estan profundament involucrats en el programa dels Jocs Olímpics Especials del Comtat de Brevard. Les relacions que la família ha desenvolupat a través del programa s’han convertit en una part poderosa de la seva vida.
Àrees d'experiència:
- Pressupost i gestió del deute
Educació
Bob va rebre el títol de BS en Comunicacions de la Universitat d'Ohio i la designació del seu Planificador Financer Certificat (R) del College for Planning.
Cita de Bob Rall
"Si bé la rendibilitat de la vostra inversió és important, creiem que és més important obtenir un millor" Retorn de la Vida "."
