Taula de continguts
- ETF apalancats: No és per a la majoria
- Conegui els seus components
- Els comerciants del dia necessiten fonaments
- Minadors d'or palanca 3x
- Petroli cru llarg i curt 3x
- Gorra gran i petita 3x
- S&P Biotech 3x
- Mercats emergents 3x
- Elaboració de comerços ETF amb avantatges
- La línia de fons
ETF apalancats: no per als dèbils del cor
Els ETF apalancats són fons borsats que utilitzen una combinació de derivats i instruments de deute per duplicar o triplicar el moviment d’un actiu o índex subjacent que rastreja. Els ETF apalancats han augmentat en popularitat amb la multitud de negocis del dia perquè els fons poden generar rendiments molt ràpidament, sempre que el comerciant es trobi a la part dreta del comerç.
, analitzarem alguns dels ETF palanquejats més populars del mercat i parlarem d’estratègies per minimitzar les pèrdues quan s’utilitzen aquests ETF. Tingueu en compte que tot i que la negociació comporta riscos, les operacions en palanquejament són molt més arriscades. Aquests fons només s’han d’afrontar per un comerciant amb experiència amb estómac per gestionar les pèrdues.
A causa de la seva influència, aquests fons són increïblement volàtils i arriscats.
Conegui els seus components
En primer lloc, abans de comercialitzar aquests instruments volàtils, heu de ser conscients del que rastregen. Amb dues a tres vegades el potencial d’inversió i els baixos, fins i tot una lleugera incorrecció en les seves propietats subjacents pot causar estralls en un comerç que guanyi. A continuació, es mostren alguns dels ETF palanquejats més populars del mercat i els actius o actius que fan el seguiment.
|
Nom |
Ticker (Bull / Bear) |
Apalancament |
Subjacents |
|
Índex diari de minadors d'or de Direxion, accions de toro / ós 3x |
NUGT / POLS |
3x |
NYSE Arca Gold Miners Index |
| Petroli cru ProShares Ultra Bloomberg / Petroli brut UltraShort Bloomberg |
UCO / SCO |
2x |
Futurs bruts del WTI de primer mes |
|
Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x Shares |
TNA / TZA |
3x |
Russell 2000 (capsetes petites) |
|
ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500 |
UPRO / SPXU |
3x |
S&P 500 |
|
QQQ ProShares UltraPro / UltraPro Short |
TQQQ / SQQQ |
2x |
Composit NASDAQ |
|
Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear 3x |
LABU / LABD |
3x |
S&P Biotechnology Select Index Index |
|
Direxion Daily Markets Emerging Bull / Bear 3x |
EDC / EDZ |
3x |
Índex de mercats emergents MSCI |
Els comerciants del dia necessiten fonaments
Fins i tot si teniu previst clausurar les vostres posicions al final de la jornada de negociació, convindria fer una breu comprensió dels factors fonamentals que poden afectar aquests ETF. Tot i que probablement l’anàlisi tècnica serà l’eina principal del vostre arsenal, factors fonamentals d’arreu del món, especialment els esdeveniments que es produeixen durant la nit, poden dictar la direcció de la tendència al matí següent.
A continuació, discutirem els factors fonamentals que poden afectar alguns dels ETF palanquejats més populars.
Minadors d'or palanca 3x
L'índex de Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Shape (NUGT) i el Index de Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shared (DUST) fan un seguiment de l'índex de mineria d'or d'Arca de la Borsa de Nova York (NYSE). Aquest índex es veu afectat per esdeveniments geopolítics, desastres naturals, fluctuacions del dòlar nord-americà i anuncis sobre la política monetària nord-americana.
Els comunicats clau d'informació a tenir en compte per a la negociació d'aquests dos productes són les declaracions de la reunió del Comitè Obert del Mercat Obert (FOMC). La FOMC publica aquestes declaracions aproximadament tres setmanes després de cadascuna de les vuit reunions anuals del comitè i després d’informes econòmics mensuals que poden afectar la política monetària. Aquests informes mensuals impactants inclouen l’Índex de preus al consum (IPC), l’informe de situació dels empleats i els informes de vendes al detall.
Petroli cru llarg i curt 3x
El petroli brut ProShares Ultra Bloomberg (UCO) i el cru brut ProShares UltraShort Bloomberg (SCO) rastregen el subindex de petroli brut de Bloomberg WTI. Com a tal, es veuen afectats pels moviments dels preus del petroli a causa dels esdeveniments geopolítics i de l'oferta i demanda nord-americana.
Els principals comunicats d'informació per fer un seguiment dels inventaris dels Estats Units són el dimarts "Butlletí estadístic setmanal" de l'American Petroleum Institute, i l'informe "This Week in Petroleum", de la Administració de la Informació de l'Energia, dimecres. Una altra versió important és el recompte de la plataforma Baker Hughes, publicada cada divendres al migdia a l'hora central.
Gorra gran i petita 3x
Les accions Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA), les accions Direxion Daily Small Cap Bear 3x (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) i el UltraPro Short QQQ (SQQQ), són tots els seguidors dels principals índexs de referència dels Estats Units. Com a tal, són susceptibles als nombrosos factors macroeconòmics que afecten els mercats de capitals dels Estats Units. Aquests poden incloure els següents:
- Esdeveniments geopolítics Volatilitat en mercats de renda variable internacionals Informes econòmics i anuncis de la Reserva Federal Informes de resultats de grans empresesVolilitat en els mercats de bons i mercats de futurs
S&P Biotech 3x
El Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) i el Direxion S&P Biotech Bear 3x (LABD) rastreja l’Índex NYSE Arca Biotech i és susceptible als mateixos fluxos i fluxos dels mercats de capital nord-americans. Tanmateix, en concentrar-se en el sector de la biotecnologia, vigileu amb els resultats dels assaigs clínics, administracions de fusions i adquisicions d’empreses biotecnològiques dels Estats Units, i els resultats de les grans empreses biotecnològiques.
Aquestes grans empreses biotecnològiques inclouen Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) i Biogen Inc. (BIIB).
Mercats emergents 3x
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) i Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) pretenen replicar tres vegades el moviment de l’Índex MSCI Emerging Markets. Tot i que una guia sobre la negociació de MSC Benchmark podria omplir un llibre, vigileu els balanços durant la nit dels productes bàsics, els mercats asiàtics i europeus, els mercats de divises i les notícies econòmiques que surten dels components de l'índex, ja que aquests factors poden dictar fortament la direcció de el dia següent de negociació.
Efectuar els comerços del dia ETF aprofitats
A diferència de la majoria de guies de negociació, aquesta no presentarà estratègies d’anàlisi tècnica a causa de la seva naturalesa subjectiva i posterior al fet. Suposaré que el lector ja ha conegut els principis bàsics de l’anàlisi tècnica i pot adaptar aquestes tècniques a la negociació d’ETFs. A continuació, es mostren alguns consells addicionals:
Aturar pèrdues
A causa de la seva volatilitat, es recomana al comerciant que s'inclogui en un comerç i que adopti un enfocament disciplinat per establir pèrdues aturades. A més, a mesura que els grans fluctuacions són força habituals en aquests títols, fixeu les pèrdues d’aturada prou àmplies perquè no us deixin d’aturar abans d’una cursa massiva cap a la vostra hipòtesi.
No realitzis accions durant la nit
No mantingueu posicions durant la nit, ja que els esdeveniments globals poden eliminar el vostre comerç. No és rar veure que els fons apalancats es reduïxen un 5% al 10% al matí següent. Les pèrdues de parada no us protegeixen en aquests casos. O reduir les posicions o tancar-les completament al final del dia.
Segueix a Paul Tudor Jones
El famós gestor de fons de cobertura i comerciant extraordinaire, Paul Tudor Jones, va tenir aquest consell enganxat al mur de la seva oficina: "LOSERS LOS PERDIDOS MEDIOS". Si bé, la mitjana és una estratègia excel·lent per a inversors a llarg termini i comerciants de swing, promediant una pèrdua. el comerç en un ETF 3x és com llançar els diners per la finestra.
Conegueu les dates clau
Cada setmana més o menys, hi haurà un esdeveniment fonamental que pot afectar aquests fons. Per exemple, els ETF petroliers solen negociar de costat en els minuts previs a l’informació de l’informació energètica i els informes de Baker Hughes. Segons la tendència global, el sentiment del mercat i l’informe de la setmana anterior, a alguns operadors els agrada apostar al moviment post-informe. Si la vostra hipòtesi es demostra correcta, podeu obtenir un gran retorn en un període de temps molt curt i arriscant poc capital.
Comproveu la tendència general
Finalment, tingueu en compte que, tot i que la cotització diària es realitza en un període de temps en minuts, els moviments del dia són indicatius de la imatge més gran. Utilitzeu gràfics diaris, horaris i 15-30 minuts per calibrar el nivell de suport i resistència de la negociació del dia anterior (setmana). Normalment, una àrea de fort suport i resistència que s’ha provat en diverses ocasions pot resultar ser un punt d’entrada o sortida millor que un nivell que apareix al llarg del dia.
La línia de fons
Els ETF poc freqüentats no són per als que es veuen desmarats. Els comerciants que puguin estomacar la volatilitat poden obtenir grans guanys (o pèrdues) a les seves posicions molt ràpidament. Dit això, quan negociau aquests instruments salvatges, assegureu-vos de comprovar l’actiu subjacent que rastregen perquè pugueu tenir una idea de direcció que adoptaran cada dia de negociació.
A més, els comerciants que apostin per aquests fons haurien de tenir una estratègia adequada de gestió del risc i estar a punt per tancar les seves posicions al final de cada jornada de mercat.
Comparació de comptes d'inversió × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació. Nom del proveïdorArticles relacionats
Principals ETFs
Els 10 ETF més importants comercialitzats
Or
Els 4 ETFs 2x i 3x més comercialitzats en or
ETFs
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
Estratègia i Educació ETF de comerç
3 ETFs ProShares per escurçar el S&P 500
ETFs
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
ETFs
ETF apalancats: són adequats per a vostè? (SSO, DDM)
Enllaços de socisTermes relacionats
Definició de risc de diferència El risc de diferència és el risc que el preu de les accions caigui de forma espectacular entre el preu de tancament i el preu d’obertura del dia següent. més Com funcionen els ETF apalancats Un fons de borsa amb intercanvi és un fons que utilitza derivats financers i deutes per amplificar els rendiments d’un índex subjacent. més Definició i tàctica de comerç Swing El comerç Swing és un intent de captar guanys en un actiu al cap d’uns dies a diverses setmanes. Els comerciants de Swing utilitzen tàctiques diverses per trobar i aprofitar aquestes oportunitats. més Macro-Hedge Una macro-cobertura és una tècnica d’inversió utilitzada per mitigar o eliminar el risc sistèmic a l’inconvenient d’una cartera d’actius. més Definició de comerç actiu La negociació activa és la compravenda de valors o d’altres instruments amb la intenció d’ocupar només la posició durant un període de temps curt. més Definició Day Trader Els operadors del dia realitzen operacions curtes i llargues per aprofitar l'acció del preu del mercat intraday, que es tradueix en ineficiències temporals de l'oferta i la demanda. més