Els assessors financers participen en una àmplia varietat d’àrees financeres, incloses la preparació de declaracions d’impostos i la planificació d’impostos per als seus clients. Molts, però no tots, assessors financers s’especialitzen en qüestions d’impostos i proporcionen assessorament fiscal complet als seus clients, incloent la resolució de problemes tributaris, la planificació d’impostos i la preparació de devolució, a més de preparar declaracions d’impostos de patrimoni, obsequis i confiança. Molts assessors financers que fan impostos per als seus clients solen tenir certificacions rellevants, com ara comptable públic certificat (CPA) i planificador financer certificat (CFP).
Serveis Tributaris
Normalment, els assessors financers treballen amb els seus clients en qüestions fiscals específiques, però també poden participar en serveis de preparació d’impostos. Els assessors financers s’asseuen amb els seus clients i treballen amb ells per maximitzar les declaracions d’impostos i el flux de caixa. Els assessors financers normalment coneixen els objectius financers de cada client i les situacions úniques i només llavors proporcionen assessorament sobre planificació fiscal i preparació d’impostos.
Els clients que tenen problemes fiscals solen buscar els serveis d'assessors financers que els poden ajudar a resoldre els seus problemes fiscals o a mitigar l'impacte dels impostos en els seus balanços. Els assessors financers solen ajudar els seus clients a resoldre els seus problemes fiscals.
Certificacions fiscals
Els assessors financers que proporcionen serveis relacionats amb els impostos solen obtenir diverses certificacions professionals que els poden ajudar a augmentar el coneixement de les lleis fiscals i augmentar la seva reputació entre els clients. Les certificacions més comunes inclouen comptable públic certificat i certificació fiscal de l’Associació Nacional de Llibertaris Públics Certificats. A més, els assessors financers que s’especialitzen en fer impostos opten per convertir-se en agents inscrits - preparadors de declaracions d’impostos registrats amb el servei d’ingressos interns (IRS).
(Per a informació relacionada, vegeu "Què fan els assessors financers?")
