- Empresa: Haddon Wealth Management, LLCJob Títol: Managing PartnerCertifications: CFP
Experiència
Greg ofereix assessorament als seus clients sobre diversos assumptes financers; en particular, proporciona una gestió d’inversions i una planificació integral i financera immobiliària a base de consells (sense comissió). L’element de planificació inclou sovint: un pla combinat d’inversions i jubilacions juntament amb una anàlisi de fluxos d’efectiu any rere any, planificació immobiliària de minimització d’impostos, anàlisi de decisions sobre seguretat social, planificació d’educació i molt més.
Nascut al sud de Nova Jersey, Greg va començar la seva carrera d'assessorament financer el 1991 quan va iniciar com a assessor de CIGNA Financial Advisors, en el qual va treballar amb persones amb un valor net, principalment propietaris de petites empreses, en el desenvolupament de la seva planificació financera., planificació immobiliària, planificació de successions empresarials i gestió d’inversions. Mentre que Greg va rebre una excel·lent formació en diverses disciplines financeres, representar una companyia d’assegurances va crear una frustració ja que la resposta a la majoria de problemes era la pòlissa d’assegurança.
El 1995, i durant els propers vint anys següents, Greg va treballar per a grans empreses de gestió d’actius i riqueses, treballant per a First Union (actualment Wells Fargo), BNY Mellon i PNC Wealth Management, on –en els últims set anys– va exercir una vicepresident i assessor d’inversions. Va ser a través d’aquests anys que Greg va assessorar els clients amb un valor net de 1.000.000 dòlars fins a més de 100.000.000 de dòlars sobre una base general de gestió de riquesa. Durant aquest temps va obtenir una experiència inestimable, especialment en la gestió d’inversions gestionant grans sumes de diners en diversos vehicles d’inversió incloent accions individuals, bons, fons mutuals, FET, i també actius alternatius com els fons de cobertura i futurs gestionats. De vegades, es van utilitzar opcions per proporcionar ingressos addicionals o proporcionar un pla estratègic entorn d’un actiu específic.
Mentrestant, Greg va desenvolupar un entusiasme de gestionar els actius de manera eficient i tributària, ja fos si això significava minimitzar els impostos sobre la renda, evitar l'impost sobre guanys de capital o establir un pla de propietat per ajudar els clients a evitar impostos innecessaris. Al llarg de la seva carrera, Greg ha treballat i desenvolupat la planificació immobiliària de gamma alta, la planificació de la jubilació i la gestió de la confiança, de vegades actuant com a administrador de confiança i com a oficial d’inversions de confiança. El 2003, Greg va obtenir la seva designació de Planificador Financer Certificat (CFP).
Amb el pas dels anys, tanmateix, Greg es va frustrar amb el mètode fracturat per oferir assessorament als clients i les taxes cada vegada més elevades. Els clients van començar a compartir la mateixa frustració. En els darrers anys, Greg va començar a formular la seva visió de començar una empresa d’assessorament de riquesa privada i el 2015 va néixer Haddon Wealth Management, LLC.
Renúncia: Haddon Wealth Management, LLC és assessor d’inversions registrat. Visiteu el nostre lloc web www.haddonwealthmgt.com per obtenir més informació sobre les nostres pràctiques comercials.
Educació
Greg es va llicenciar en administració comercial per la West Virginia University.
Citar de Gregory Hart
"Gregory M. Hart, CFP® és el fundador i director de Haddon Wealth Management, LLC, una firma d'assessorament en inversions registrada que proporciona una gestió integral de riquesa per a clients nacionals."
