HD Vest Financial Services és una firma de corredors / concessionaris independent que ofereix serveis de planificació financera i de gestió d’actius. Ha estat al voltant des del 1983 i ha modificat el seu negoci diverses vegades per seguir amb les demandes actuals. Actualment, HD Vest Financial Services compta amb 350 empleats i està afiliada amb 4.500 assessors financers que van assessorar els seus recursos patrimonials per a particulars, famílies i empreses a través dels EUA als 2014, el 2014, HD Vest Financial Services va ocupar el primer lloc per a les empreses de corredors i distribuïdors. en funció dels ingressos.
Aquesta empresa no ofereix assessorament fiscal, però destaca com els impostos afecten les vostres decisions financeres: finançar una llar, jubilació, educació del vostre fill, planificació empresarial i molt més. La premissa és que moltes persones / inversors deixen una gran quantitat de diners sobre la taula al no considerar les implicacions fiscals de les seves opcions financeres. HD Vest Financial Services anuncia que pot ajudar-vos a maximitzar el vostre potencial de benefici alhora que us ajudarà a reduir impostos innecessaris.
HD Vest Financial Services es descriu a continuació:
Memòria de Cultura
Glassdoor.com és un lloc web que permet als empleats i autònoms fer comentaris anònims sobre els seus ocupadors. Això és valuós perquè la cultura juga un paper important en la capacitat d’una empresa de maximitzar el seu potencial. Si la cultura és bona, els treballadors produeixen més. Si és dolent, els treballadors no seran tan motivats. En el cas dels serveis financers HD Vest, la cultura es troba en algun lloc del centre.
La bona notícia és que els empleats com el seu líder: el 88% dels empleats aprova el conseller delegat Roger C. Ochs i el 76% dels empleats recomanaria l'empresa a un amic, que és relativament alt. S'observa un gran èmfasi en l'educació, que és àmplia.
Les males notícies són que HD Vest Financial Services no reconeix i no manté el talent tant com hauria de ser, segons les revisions de Glassdoor.com. Tot i això, hi ha excepcions: alguns treballadors hi treballen des de fa una dècada com a mínim. Una part de la raó per la qual els empleats marxen es deu a la falta d’oportunitats per avançar. Una altra explicació és la paga inferior a la mitjana. A partir d’això, es pot deduir que, si busqueu serveis dins la indústria, no hi hauria cap garantia de trobar el talent més alt d’aquesta empresa. Dit això, HD Vest Financial Services ofereix una cosa única.
Innovació
L'analista 1040 de la companyia, dissenyat per a professionals fiscals que ofereixen serveis financers, és una eina minera exclusiva que integra dades fiscals del formulari 1040 per generar oportunitats de serveis financers automatitzats. També destaca les vulnerabilitats. Això ens porta a un pla personalitzat, que augmenta el potencial de retenció i recomanacions del client. També és una bona eina per als analistes financers amb molts clients (500 més).
Només hi ha un problema menor. Al lloc web de la signatura es diu que 1040 Analyst està dissenyat per integrar els quatre principals programes de programari fiscal utilitzats pels professionals de l’impost. Després continua a la llista cinc: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake i ATX. Aquesta és una supervisió molt petita, però tots els punts compten.
Serveis oferts
HD Vest Financial Services ofereix:
- Gestió d’inversionsGestió de fluxos de deutes i deutesGestió de riscos familiarsEducació / planificació universitàriaLegament i planificació d’immoblesPlanificació d’empresa
Serveis de suport a les empreses:
- Suport per a la gestió de riquesaEspecialista en l'assistència professionalSuport operatiuElaborar equips reeixitsSuport de màrqueting
La línia de fons
En general, HD Vest Financial Services ofereix un servei únic que hauria de considerar qualsevol persona que desitgi minimitzar les obligacions fiscals relacionades amb les decisions financeres. Els positius superen els negatius, i és possible que la capacitat de l'empresa de suportar la prova del temps, incloses les crisis financeres, sigui el més positiu.
