- Empresa: Sullivan Financial Planning, LLC Títol de la feina: OwnerCertifications: CFP®
Experiència
Kristi Sullivan ha estat ajudant les persones a assolir la seguretat financera des de 1996.
Després de llicenciar-se amb un BS en empreses a la Universitat de Colorado, Kristi va treballar a Great-West Life al departament de beneficis dels empleats durant tres anys. Aquesta experiència li va proporcionar una sòlida trajectòria en plans de jubilació de l'empresari, comptes de prestacions flexibles i plans mèdics de grup.
Després de marxar cap a Fidelity Investments el 1998, Kristi va donar l'oportunitat de conèixer més sobre la planificació financera a nivell personal. Durant els seus nou anys a Fidelity, els seus deures van incloure classes d’operacions, compliment, planificació financera i classes d’inversió.
Sullivan Financial Planning, LLC es va constituir el 2007 amb l'objectiu de proporcionar als clients exactament el tipus d'ajuda que necessitaven, sense la pressió de les quotes corporatives ni els números de vendes que dirigissin les recomanacions.
Kristi té la designació de Planificador Financer Certificat ™, així com les llicències de la vida 65 i de les assegurances de vida i de Colorado de la Sèrie 65. És membre de l'Associació de Planificació Financera, de l'Aliança de les Dones Professionals, del Consell de Planificació Immobiliaria de les Dones i de Denver Alumnae de Chi Omega.
Està orgullosa d’haver estat ponent voluntària de la fundació sense ànim de lucre Evelyn Brust Foundation. Com a ponent de la Fundació Brust, va exposar sobre l'assoliment de la seguretat financera a les biblioteques públiques amb l'objectiu de proporcionar al públic en general una educació sense nivell de venda.
Educació
Kristi es va llicenciar en negocis per la Universitat Estatal de Colorado.
Citar de Kristi Sullivan
"Amb la seva experiència i educació com a designada del Planificador Financer Certificat ™, Kristi Sullivan treballarà amb els seus clients per combinar el seu únic trencaclosques financer."
