El sector dels recursos naturals inclou valors de les empreses dedicades a pràctiques extractives de matèries primeres, incloses la mineria de carbó, mineral metàl·lic, sorra, grava i esquistó de petroli. Pot incloure la tala d’arbres naturals i la perforació de gas i petroli. A mesura que el món es va desenvolupant, augmenta la necessitat d’extreure i processar els recursos naturals, donant lloc a oportunitats d’inversió d’una infinitat de fonts.
A causa de la demanda contínua dels països en desenvolupament i de la nova infraestructura global, a més de reparacions que requereixen l'ús de matèries primeres, la inversió en recursos naturals ha estat inclosa des de fa temps com a element bàsic en l'assignació estratègica d'actius. Els inversors es beneficien de que els recursos naturals siguin un magatzem de valor, sobretot en moments de pujada de la inflació o de la depreciació de la moneda. Les inversions en recursos naturals tenen una baixa correlació amb altres sectors amplis, cosa que els converteix en una tanca contra la caiguda del mercat en determinats casos.
Tot i que els recursos naturals tenen el seu lloc en carteres d’inversors, la indústria té un grau de risc. Els desenvolupaments econòmics, polítics i normatius adversos afecten el temps els títols de recursos naturals, i la volatilitat d'aquests títols es produeix diàriament. Un risc geològic també és un factor que pot afectar directament el valor dels títols del sector. A causa d'aquests entrebancs potencials, els inversors són els més adequats per utilitzar recursos naturals quan s'inclouen altres títols de capital i bons a la seva cartera com a part d'una assignació d'actius equilibrada. Invertir en fons mutuals centrats en proporcionar exposició al sector dels recursos naturals és una forma intel·ligent perquè els inversors puguin accedir a la indústria alhora que diversifiquen les participacions.
Cartera selectiva de productes químics de fidelitat
El portafoli de Fidelity Select Chemicals és un fons mutual que ofereix als inversors per Fidelity Investments i gestionat per Rick Malnight. Des de la seva creació el 1985, FSCHX ha buscat una valoració del capital invertint la majoria dels actius dels inversors en l'acció comuna d'empreses dedicades principalment a la investigació, desenvolupament, fabricació o comercialització de productes i serveis directament relacionats amb la indústria del procés químic. Els gestors de fons poden dispersar els 1, 400 milions de dòlars d’actius del fons entre els emissors nacionals i estrangers, tots els quals s’analitzen per la seva posició i la seva situació financera.
FSCHX ha generat un rendiment anualitzat de deu anys del 13, 65%, el més alt de la categoria de recursos naturals per als fons mutus. Té una ràtio de despeses del 0, 77%. Els inversors no es veuen afectats amb una càrrega de venda anticipada o diferida i sense la quantitat mínima d'inversió necessària. Les principals empreses de FSCHX són DowDuPont al 25, 1%, LyondellBasell Industries NV al 9, 3% i The Chemours Co. al 7%.
Fons Mundial d’Aigua AllianzGI
El fons global d’Aigua AllianzGI té el suport del grup Allianz Funds i es va constituir el 2008. El gestor de fons, Andreas Fruschki, i l’equip d’inversions busquen una apreciació de capital a llarg termini invertint un mínim del 80% dels actius del fons en accions comunes i altres títols de capital de les empreses que representen almenys un dels següents índexs: l’Índex Global d’Aigua S&P, l’Índex de l’aigua del NASDAQ OMX dels EUA o l’Índex S Global Network. Les empreses dedicades principalment a activitats relacionades amb l'aigua que no figuren en els índexs esmentats també es poden incloure a criteri del gestor del fons. A l'octubre de 2018, AWTAX gestiona actius de 663 milions de dòlars.
AWTAX ha generat un retorn anualitzat del 4, 8% a cinc anys, amb una ràtio de despeses de l’1, 22%. Els inversors cobren una càrrega de vendes anticipada del 5, 5%, però no s’imposa cap càrrec sobre vendes diferides en el moment de canviar les accions. Es requereix una inversió mínima de 1.000 dòlars tant per a comptes no qualificats com per a IRA. Entre les principals participacions d'AWTAX destaquen American Water Works Company al 10, 3%, Xylem al 9, 1%, Danaher Corporation al 6, 6% IDEX Corporation al 6, 6% i Veolia Environnement SA al 6%.
Fons de recursos naturals ICON
El Fons de Recursos Naturals ICON es posa a disposició dels inversors i compta amb el suport del grup de fons ICON. Té una data de creació del 1997. El gestor de fons Rob Young, juntament amb l’equip de gestió de cartera, busca l’apreciació de capital a llarg termini invertint un mínim del 80% dels actius del fons en valors propis de les empreses relacionades amb recursos naturals. Es poden incloure tant accions com accions com accions preferents en la barreja d'inversions del fons i no hi ha restriccions en relació amb la capitalització de mercat. A l'octubre de 2018, aquest fons no diversificat gestiona 74, 3 milions de dòlars en actius per a inversors.
ICBMX ha generat un rendiment anualitzat del 3, 53% a deu anys, amb una ràtio de despeses del 1, 51%. És necessària una inversió inicial mínima de 1.000 dòlars tant per a comptes qualificats com per a no qualificats. Les principals participacions dins de l’ICBAX són Rosneft Oil Co GDR al 5, 4%, Mondi PLC al 5, 2% i PJSC Lukoil ADR al 5, 2%.
Fons de recursos naturals Dreyfus
El Fons de Recursos Naturals de Dreyfus es posa a disposició dels inversors pel grup Dreyfus Investment i es va constituir el 2003. Robin Wehbe, el gestor de la cartera del fons des del 2009, juntament amb l’equip de gestió d’inversions, busca una apreciació de capital a llarg termini invertint la majoria del fons. actius en existències d’empreses dedicades a l’extracció de recursos naturals. Tant les accions de creixement com de valor s'inclouen a la barreja d'inversions i no hi ha restriccions de capitalització de mercat. Els gestors de fons han d'invertir almenys el 80% dels actius del fons de 444 milions de dòlars en empreses de recursos naturals o empreses relacionades amb recursos naturals.
A l'octubre de 2018, DNLAX va generar una rendibilitat anualitzada del 10, 31% a deu anys, amb una ràtio de despeses de l'1, 36%. Una inversió inicial no pot ser inferior a 1.000 dòlars en comptes no qualificats ni en IRA, i els inversors cobren una càrrega de venda anticipada del 5, 75% per cada nova inversió. Les principals participacions de DNLAX inclouen Total SA un 6, 6%, Nutrien Ltd un 5, 9% i Vale SA un 5, 8%.
Fons de Nova Era de Preu T. Rowe
El Fons de Nova Era de T. Rowe Price és un dels fons mutuos de recursos naturals més antics, amb una data de creació del 1969. Shawn Driscoll, gestor de fons, juntament amb l’equip de gestió de cartera, busca proporcionar als inversors un creixement de capital a llarg termini invertint un mínim del 66% dels actius del fons de 3.800 milions de dòlars en accions comunes en empreses de recursos naturals. PRNEX també pot invertir en empreses inclinades en creixement no afiliades a la indústria dels recursos naturals, a criteri del gestor de fons.
A l'octubre de 2018, PRNEX va generar una rendibilitat anualitzada del 2, 62% a deu anys i va tenir una proporció de despesa del 0, 69%. Els inversors tenen la capacitat de comprar i bescanviar accions de PRNEX sense haver-se valorat un càrrec de venda, però cal una inversió inicial mínima de 2.500 dòlars tant per a IRA com per a comptes no qualificats. Entre les principals empreses de PRNEX hi ha Total SA al 4, 8%, EOG Resources al 3, 1% i Occidental Petroleum Corp al 2, 95%.
