Harley-Davidson Inc. (HOG), o Harley, com es coneix comunament, és un fabricant de motocicletes amb seu a Milwaukee, Wisconsin. Harley va ser fundada el 1903 per William S. Harley i els germans Walter i Arthur Davidson. Durant els anys, Harley s'ha convertit en una de les companyies de motociclisme més reconegudes dels Estats Units.
Arran de les decisions aranzelàries del president Trump, la companyia va anunciar el 25 de juny de 2018 que traslladaria part de la seva fabricació fora dels Estats Units, atraient encara més les seves crítiques. Al 13 d’agost de 2018, Harley tenia una tapa de mercat de 6.500 milions de dòlars i l’acció ha caigut un 18, 06% anual fins avui (YTD).
A continuació, es mostren els tres primers fons de capital més gran que participen en accions de Harley.
Dodge & Cox Stock (DODGX)
El major titular de fons mutu, Dodge & Cox Stock (DODGX) és propietari de 5, 5 milions d’accions de Harley, que representen el 3, 35% del total d’accions que tenia el 29 de juny de 2018. El fons es va crear el 1930 i el seu objectiu principal és obtenir llarg termini. creixement a llarg termini del principal i dels ingressos. DODGX ho fa diversificant una cartera formada pel que sembla empreses infravalorades que tenen perspectives de creixement a llarg termini positives.
A l'agost de 2018, DODGX té 73.600 milions de dòlars en actius gestionats (AUM), un percentatge de despeses del 0, 52%, una ràtio de facturació del 13% i requereix una inversió mínima de 2.500 dòlars. Els rendiments anuals dels fons de cinc anys són del 12, 36%.
Dividend A Invesco Diversificat (LCEAX)
Al 30 de març de 2018, Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) és el segon titular de fons mutu de Harley amb 4, 9 milions d’accions. Això representa el 2, 93% del total de les accions i és el 0, 92% de la cartera de LCEAX. El fons se centra en la inversió de dividends que permetrà un creixement a llarg termini del capital i dels ingressos corrents.
A l'agost de 2018, LCEAX té 21.000 milions de dòlars en AUM, un percentatge de despeses del 0, 83%, una ràtio de facturació del 8% i requereix una inversió mínima de 1.000 dòlars. Els fons tenen un rendiment anualitzat de cinc anys del 8, 59%.
Fons de l'índex total del Mercat de Valors (VTSMX)
El Vanguard Total Stock Market Market Fund (VTSMX) es va crear el 1992 i la seva estratègia d’inversions és igualar el rendiment del mercat borsari global com a referència. A 29 de juny de 2018, VTSMX és el tercer accionista més gran de Harley, ja que és propietari del 2, 51% del total de les accions. Això representa el 0, 03% del total d'actius de VTSMX.
A l'agost de 2018, VTSMX té 7.25.800 milions de dòlars en AUM, una relació de despeses del 0, 14%, una ràtio de facturació del 3% i requereix una inversió mínima de 3.000 dòlars. Els fons tenen un rendiment anualitzat de cinc anys del 12, 76%.
