Amb els anys, els fons obligatoris mundials s'han popularitzat. Els fons dels mercats emergents també han crescut, tot i que hi ha hagut períodes d’entrades i sortides. Amb la política monetària de la Reserva Federal als Estats Units cap a taxes d'interès baixes des de la crisi financera del 2008, els inversors busquen millors rendiments tant llargs com amplis. Per tant, els ingressos a fons obligatoris mundials han augmentat. Diversos fons de l’espai de bons globals proporcionen als inversors opcions sòlides.
Fons de l’Index de Fiances Internacional Total (VTIBX)
El Fons Vanguard Total International Index Index ofereix una exposició àmplia a bons de tipus inversor fora dels Estats Units. El fons realitza un seguiment de l'índex que inclou valors de govern internacional, agència i deutes empresarials de països desenvolupats i emergents. Els bons del fons tenen un venciment efectiu mitjà de 8, 9 anys amb una durada mitjana de 7, 4 anys. La menor durada indica que el fons té menys exposició al risc a un augment dels tipus d'interès. El fons té una proporció de despesa baixa del 0, 23%, similar a la majoria dels fons d’avantguarda.
El fons té 62, 3 milions de dòlars en actius gestionats (AUM) i un rendiment de l'1, 46%. El fons només va començar a operar-se el 2013. Ha pogut acumular actius ràpidament gràcies a que Vanguard dirigia una part d'actius dels fons de la seva data objectiu.
Fons de bons globals Templeton (TPINX)
El Fons d'obligacions globals Templeton pretén proporcionar ingressos corrents i valorització i creixement del capital invertint almenys el 80% dels actius en bons governamentals i d’agències de tot el món. Els gestors de cartera busquen oportunitats d’inversió entre monedes i tipus d’interès per obtenir rendiments raonables, així com una diversificació substancial de la cartera. El fons té 45.000 milions de dòlars en AUM amb un atractiu rendiment del 2, 93%. El fons té una ràtio de despeses lleugerament superior al 0, 88%. Els fons amb relacions de despesa més elevades poden obtenir un rendiment en el temps. Tot i això, qualsevol cosa per sota de l'1, 0% és generalment apropiada per a la majoria dels inversors.
El fons té una maduresa mitjana ponderada baixa de 2, 58 anys. La cartera conté 241 participacions. El fons té el 74, 18% dels seus actius invertits en títols de renda fixa internacionals amb la quantitat restant en efectiu. Té gairebé el 33% de les seves participacions a Àsia, seguit del 21% a Europa i Àfrica. La regió d'Amèrica és a la quarta posició amb el 19%. Les deu principals participacions del fons representen el 21, 6% de tota la cartera. Les tres principals participacions són bons emesos pel govern mexicà. El fons va començar a operar-se el 1986.
Fons de bons globals PIMCO sense cobrar (PIGLX)
Pimco Global Bond Fund Unhedged se centra en invertir en països desenvolupats d'alta qualitat a tot el món. El fons pretén proporcionar exposició a múltiples economies, tipus d'interès i corbes de rendiment. Això pot compensar la volatilitat d’una cartera de renda variable i pot ajudar a mitigar el risc d’augment dels tipus d’interès als Estats Units. Com s'indica al nom del fons, no cobreix l'exposició de moneda inherent a les inversions de renda fixa internacionals.
Tot i així, el fons ha tingut un comportament negatiu durant els últims anys. El fons va tenir uns rendiments del -5, 04% el 2013 i un 2, 44% fins a l'octubre del 2015. La ràtio Sharpe a tres anys de durada és de -0, 46, cosa que indica que el fons no ha tingut un bon rendiment sobre la base del risc ajustat. Els inversors haurien de considerar aquesta actuació abans de comprar accions al fons.
El fons té un rendiment al voltant de l'1, 88%. La ràtio de despeses és raonable al 0, 55%. Els bons del fons tenen una durada efectiva de 7, 75 anys amb un venciment efectiu d’11, 14 anys. Més del 32% dels bons del fons tenen venciments de cinc a deu anys.
Fons de bons globals AB (ANAGX)
El Fons de Bond Global AB inverteix en valors de renda fixa de mercats desenvolupats i emergents. El fons busca oportunitats en diversos sectors. El fons té 870 participacions i un rendiment del 3, 5%. El fons té aproximadament 4.44 milions de dòlars en AUM. Els títols de renda fixa tenen una durada efectiva de 5, 26 anys.
Més del 41% de les participacions corresponen a bons del govern mundial, seguida de les corporacions de inversió al 19, 5%. El fons té una quantitat considerable de valors de renda fixa dels Estats Units en un 56, 6%. La segueixen el Regne Unit al 6, 42% i el Japó al 5, 46%. És possible que el fons no tingui tanta exposició internacional en comparació amb altres fons obligatoris mundials.
Més del 43% de les participacions del fons tenen una qualificació AAA, seguida d'una qualificació BBB del 23, 1%. El fons té un 4, 8% de les seves participacions que no estan calculades. Té una ràtio de despeses del 0, 90%.
Fons de renda fixa global (DFGBX) de cinc anys
El Fons de renda fixa global de cinc anys de la DFA busca proporcionar una taxa de rendibilitat del mercat amb una baixa volatilitat dels rendiments. Tal i com indica el nom del fons, inverteix en títols de deute dels Estats Units i l'estranger amb venciments de cinc o menys anys. Aquest menor termini de venciment significa que el fons té una volatilitat menor. Si les obligacions d’un fons tenen un venciment més llarg, hi ha un risc de tipus d’interès més gran. El fons té una desviació estàndard molt baixa de 2, 18 amb una proporció raonable de Sharpe de 0, 74.
El fons té AUM 12.300 milions de dòlars. Les explotacions tenen una maduresa mitjana baixa de 3, 9 anys amb una durada de 3, 27 anys. Té una ràtio de despeses baixa del 0, 27%. El fons ha proporcionat rendiments de l’1, 64% des del 2012. El fons té un rendiment anual actual de l’1, 54%.
Més del 33% de les participacions de l'obligació tenen una qualificació de AAA. La resta de participacions tenen una qualificació creditícia de AA. Entre els deu principals fons del fons es troben valors de renda fixa d'Apple, Cisco i Pfizer.
