Taula de continguts
- 1. Introducció
- 2 Instal·lació i accés
- 3 Navegació bàsica
- 4 monitors de notícies i mercats
- 5 Economia
- 6 Anàlisi de valors i divises
- 7 consells i trucs
- 8 La línia inferior
1. Introducció
En aquesta guia bàsica, examinarem com registrar-se, instal·lar-se i accedir a Bloomberg. A continuació, passarem a cobrir la navegació bàsica al sistema Bloomberg. Navegar per Bloomberg és una mica exclusiu perquè el sistema utilitza un teclat especial amb algunes tecles diferents de les que es troben en un teclat "normal". Per tant, la secció de navegació d’aquesta guia serà important per als nouvinguts. Després d’obtenir un coneixement bàsic d’aquests conceptes bàsics, passarem a parlar d’algunes de les funcions del monitor de notícies del mercat i de notícies disponibles a Bloomberg. La resta del tutorial inclourà informació sobre l'anàlisi de valors, així com alguns consells i trucs per obtenir el màxim benefici possible d'aquesta notable màquina.
2 Instal·lació i accés
Hi ha dues maneres de començar a utilitzar Bloomberg. El primer és subscriure’t al servei de Bloomberg. Podeu fer-ho contactant amb ells (el número de contacte general és (212) 318-2000). El representant amb qui parleu pot obtenir informació detallada sobre el que esteu buscant i fer que algú de l'equip comercial vengui en contacte amb vosaltres. Els preus i els termes del contracte són únics per a cada usuari i es discutirà quan l'equip de vendes es posi en contacte amb vosaltres. Tanmateix, tingueu en compte que Bloomberg és un sistema car i que tenir un terminal propi pot no ser pràctic per a tots els usuaris. Si decidiu subscriure-us al vostre servei, Bloomberg us pot ajudar a instal·lar el programari per telèfon o pot sortir a visitar-vos i ajudar-vos en la instal·lació. Nota: el programari es pot instal·lar a la majoria de PC, però l'empresa us proporcionarà un teclat especial per navegar pel sistema. El segon mètode per accedir a Bloomberg és trobar una instal·lació pública que tingui un terminal Bloomberg. Moltes biblioteques i universitats més grans en tenen una, per la qual cosa és un bon lloc per començar a buscar. L’avantatge d’aquest plantejament és que no podreu personalitzar el sistema i que haureu de compartir amb altres usuaris. Tanmateix, per a molts usuaris, aquests inconvenients poden ser compensats per l’estalvi de costos per subscripció al sistema com a persona.
Un cop hàgiu accedit al sistema, el següent truc és esbrinar com navegar. Un bon lloc de partida seria programar una visita d’un representant d’atenció al client de Bloomberg o trucar al servei d’atenció al client per obtenir ajuda. Bloomberg acostuma a oferir assistència i assistència tècnica força adequades, i un representant li pot donar un bon començament en l'ús del terminal.
Bloomberg.
La captura de pantalla superior mostra la pàgina d'inici de sessió de Bloomberg. Cada usuari té un nom d’usuari i una contrasenya que els permetrà accedir al sistema, tot i que a les instal·lacions públiques es pot compartir amb altres usuaris. Un cop heu iniciat la sessió, esteu preparats per començar a utilitzar el sistema Bloomberg.
3 Navegació bàsica
El terminal de Bloomberg, des de la perspectiva de l'usuari final, és una aplicació basada en Windows, la qual cosa fa que sigui compatible amb el popular programa Excel, un aspecte molt important del sistema per als del sector financer. Bloomberg també ofereix als usuaris accés a l'aplicació en línia i a través de dispositius mòbils, a través del servei Bloomberg Anywhere. Per als gestors i corredors de carteres, la possibilitat d’accedir a informació del mercat en temps real des de gairebé qualsevol part del món, és un avantatge molt convenient i important d’una subscripció a Bloomberg.
El primer que la gent nota quan s’asseu davant d’un terminal de Bloomberg, és el teclat. Tot i que és similar a un teclat d’escriptori estàndard, els terminals de Bloomberg substitueixen les tecles de funció d’un teclat estàndard (és a dir, F4) amb les tecles del sector del mercat. A més, els teclats de Bloomberg incorporen codificació de colors per fer-ne un ús més intuïtiu. Les tecles de funció de la part superior del teclat són majoritàriament codificades en color groc i permeten a un usuari navegar per classe d'actius: bons governamentals, bons corporatius, municipis, productes bàsics, patrimoni net, moneda i molt més. Per exemple, si un usuari està interessat a examinar una existència, generalment accedirà a través del directori
Bitllets Bloomberg
Bloomberg utilitza sigles i marques per a la majoria de les seves funcions. Per exemple, algú que busqui un pressupost sobre accions de Microsoft introduiria el símbol de Microsoft (MSFT) seguit de
Un cop conegut Bloomberg, és possible que comenceu a memoritzar algunes de les dreceres, i així estalvieu un pas per a funcions familiars (a diferència de passar pel menú.) Per exemple, si voleu veure la pàgina de descripció bàsica de les accions de Microsoft, en lloc d’accedir-hi a través del menú, podeu escriure
Nota: a causa que hi ha un nombre gairebé il·limitat de funcions a Bloomberg, el millor mètode per començar a navegar pel sistema és probablement fer servir menús i seleccionar allà les funcions preferides. Amb el pas del temps, podeu començar a memoritzar les dreceres per a les vostres funcions més utilitzades, mentre continueu utilitzant els menús per a opcions menys freqüents.
Ajuda
Notareu que hi ha un verd
Missatgeria
Una de les bones característiques de Bloomberg és que disposa d’un sistema de missatgeria força robust. Aquest sistema permet als usuaris mantenir-se en contacte amb altres usuaris i és una de les raons per les quals Bloomberg és tan omnipresent en el sector financer. Podeu buscar altres usuaris del sistema per enviar-los un missatge i, si contacteu amb algú regularment, també podeu configurar-los en marcació ràpida. Quan feu missatges, teniu dues opcions. El primer és enviar un missatge tradicional, que bàsicament és com un correu electrònic. El segon és obrir una finestra de missatge instantani amb l’altre usuari, que, com el seu nom indica, és similar a la missatgeria instantània tradicional. Els dos mètodes funcionen molt bé, de manera que el que heu triat és en gran mesura una preferència personal.
4 monitors de notícies i mercats
A més d’analitzar títols individuals, un ús comú del terminal de Bloomberg és controlar les actualitzacions de notícies i els moviments del mercat financer. També aquí hi ha una infinitat de possibilitats, i que els usuaris prefereixen sovint és una qüestió d'elecció personal. Tot i això, hi ha un parell de pantalles habituals que poden servir de punt de partida per als nous usuaris. Nota: aquí teniu dubtes, les funcions del menú també poden ajudar-vos aquí. El menú general que veieu per a la majoria de les classes d’actius (inclosos accions, divises, matèries bàsiques, etc.) normalment contindrà llistats per a monitors de mercat que proporcionen un bon lloc de partida per a l’anàlisi.
Notícies
El millor lloc per començar a buscar notícies a Bloomberg és escrivint
Notícies.
Com s'ha esmentat anteriorment, les notícies també es poden personalitzar de diferents maneres. Per exemple, si us interessa principalment la borsa, podeu accedir a les novetats més destacades sobre les existències. La captura de pantalla de sota mostra. Com podeu veure, la pantalla de notícies de valors es desglossa encara més en seccions: primer per a títols mundials, després per continent amb Amèrica del Nord, seguida d’Europa i finalment d’Àsia. Els usuaris que busquen un detall encara més gran poden fer clic a les regions en blanc per accedir a títols de notícies d’exemplars específics d’una regió o país, com els Estats Units, Canadà, Europa de l’Est, etc.
Monitor de mercat
Hi ha diverses pàgines de monitors de mercat que cobreixen una varietat de classes d’actius, així com algunes que cobreixen una única classe d’actius o un sector de mercat. Podeu accedir al monitor següent escrivint
Monitor de mercat
La captura de pantalla de sota és un altre exemple de monitor de mercat que es centra principalment en el mercat de bons. Aquesta pantalla es pot veure escrivint
Monitor de mercat
A més dels monitors que fan un seguiment principal dels mercats de bons, també hi ha una gran varietat de monitors que es centren en els mercats de renda variable. Com a lloc de bon inici, podeu escriure el monitor que hi ha a continuació escrivint
Nota: a la majoria d’aquestes pàgines de monitor, així com a moltes altres pantalles, qualsevol de les capçaleres d’un tipus de lletra blanc amb un número al seu davant indica un submenú addicional al qual es pot accedir. Per exemple, a la pantalla de sota hi ha una "1) Amèrica", una "2) EMEA" i una "3) Àsia / Pacífic" a la qual es pot accedir, tot fent clic sobre elles o escrivint el número adequat i tocant.
5 Economia
A més de controlar els índexs de mercat i els titulars de notícies, el terminal de Bloomberg també es pot utilitzar per controlar les previsions i publicacions econòmiques. Escrivint
6 Anàlisi de valors i divises
A més de controlar notícies i mercats, Bloomberg també es pot utilitzar per analitzar títols individuals. De fet, les analítiques disponibles a Bloomberg són força robustes i cobreixen diverses classes d’actius importants, incloses accions, ingressos fixos, monedes, productes bàsics, fons mutus i ETF. Aquesta guia intentarà cobrir algunes de les funcions bàsiques disponibles. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb un representant de Bloomberg per obtenir formació, consulteu la Guia avançada de Bloomberg d’Investopedia o exploreu de manera pràctica funcions addicionals.
Un cop tingueu el marcatge correcte, la pantalla bàsica per iniciar l'anàlisi de seguretat és la pàgina de descripció, sigla de Bloomberg
Anàlisi.
A més de mirar informació descriptiva o fonaments financers, Bloomberg també es pot utilitzar per analitzar l’historial de preus i els patrons de negociació d’una seguretat. Escrivint
Anàlisi.
Bloomberg també proporciona un accés fàcil a les actualitzacions de l'empresa. Per exemple, a més de les principals notícies comentades, Bloomberg també ofereix novetats específiques per a l’empresa. Per exemple, un cop heu obtingut una seguretat (com ara Microsoft stock), podeu escriure
A continuació es descriu més informació sobre com analitzar classes d’actius específics.
Renda variable
Quan cerqueu accions de renda pública negociades, Bloomberg permet als usuaris cercar per nom, intercanvi, país i altres temes d’aquest tipus. A més, el menú del patrimoni net permet als usuaris visualitzar els preus històrics en una acció (vegeu la imatge a continuació), llegir una descripció del negoci, veure qualsevol deute corporatiu pendent que pugui tenir l’empresa i veure els informes i estimacions dels analistes de les accions, juntament amb desenes. d’altres funcions. Aquest menú també permet als usuaris buscar índexs com el S&P 500 o el Russell 2000.
Renda variable.
Bloomberg també permet als clients comparar i contrastar accions una al costat de l'altra, oferint una anàlisi comparativa dels dos fons propis. Els camps de comparació inclouen anàlisi fonamental, ràtios històrics i gràfics tècnics. A més de la funcionalitat comparativa, Bloomberg també inclou filtres de pantalla, permetent als clients seleccionar les existències amb multitud de mètriques. Després d’executar una pantalla, els usuaris també poden filtrar resultats i crear conjunts d’equitats personalitzats, que permeten una referència ràpida de resultats en temps real per a una cartera de renda variable (molt útil per a operadors, corredors i altres professionals financers).
Renda fixa
Igual que amb accions, Bloomberg permet als usuaris buscar dades en temps real sobre valors de renda fixa. S'inclouen deutes corporatius, bons municipals i bons governamentals. De manera similar a la pantalla de preus històrics de renda variable, podem visualitzar canvis històrics durant els dies de valors de seguretat, juntament amb rendiments a venciments implicats, per a un dia determinat. A més, es disposa de qualificacions de crèdit i informació sobre el cost del capital per a títols de renda fixa.
Derivats
Una de les millors característiques de Bloomberg és la seva capacitat de derivats. No només els clients poden trobar valors en temps real per a valors, com ara opcions negociades a borsa i contractes futurs, com el contracte actiu per a WTI, sinó que Bloomberg també permet als usuaris valorar derivats difícils de preuar. Per a opcions OTC, per exemple, Bloomberg permet als usuaris personalitzar els seus models de valoració d’opcions per obtenir un valor estimat. Un usuari pot decidir valorar una opció OTC al S&P 500 mitjançant el model continu de Black-Scholes, mitjançant la volatilitat històrica (vegeu la imatge a sota), per exemple. Un cop tenen un preu, els usuaris poden visualitzar els valors dels grecs associats amb l’opció en qüestió, per verificar que la seva estimació de preus s’ajusti a aquestes expectatives.
Derivats.
Els SWAPS són un tipus de derivats que utilitzen els grans bancs i els inversors institucionals. El terminal de Bloomberg té una eina de gestor SWAP que és una utilitat de preus de swap altament personalitzable. Permet als usuaris introduir els paràmetres d’un acord de swap i obtenir una estimació del valor d’aquest intercanvi, en qualsevol data determinada en el temps. A més, els clients poden veure les corbes de swap subjacents per determinar que les entrades subjacents coincideixen amb els valors esperats. A mesura que el mercat de borses continuï creixent, l'eina de Swap Manager guanyarà cada vegada més popularitat entre els analistes.
Intercanvi a l'estranger
Bloomberg és l'eina ideal per als participants de la FX. Els usuaris poden visualitzar les tarifes en temps real per a desenes de monedes, juntament amb les corbes de base de la majoria de parells i informació sobre tarifes per a una moneda determinada. A més, amb la capacitat de Bloomberg de captar notícies i actualitzacions econòmiques en temps real, les seves capacitats de canvi de divises són una eina molt potent per a aquells que cotitzen en el mercat de divises.
7 consells i trucs
Perquè Bloomberg compta amb un conjunt d’analítica i capacitats de mercat tan robust, aconseguir que el sistema faci el que voleu pot ser un desafiament, almenys fins que us familiaritzeu amb ell. Afortunadament, hi ha alguns trucs que poden accelerar la vostra corba d’aprenentatge.
Fer ús de la
Planifiqueu una visita d’un representant de Bloomberg: sobretot si teniu el vostre propi sistema, heu d’aprofitar la visita d’un representant de Bloomberg que us pugui recórrer pel sistema i mostrar-vos com utilitzar algunes de les funcions que us poden ser útils per a què teniu intenció de fer-ho.
Obteniu "fulls de trampa" de Bloomberg : Bloomberg exposa "fulls de trampes" que enumeren les funcions comunes i els seus marcadors de Bloomberg. Aquests fulls es desglossen per classe d'actius, de manera que si teniu intenció d'analitzar els recursos propis, obteniu un full amb les funcions de capital més habituals; si us agraden els ingressos fixos, obteniu una guia de renda fixa, etc. Aquests "fulls de trampes" us haurien de proporcionar una bon punt de partida per navegar per funcions habituals de Bloomberg.
Visiteu la Universitat de Bloomberg: escrivint
Incorpora Excel a Bloomberg: Bloomberg es connecta més bé de forma perfecta amb Excel, de manera que podeu utilitzar fulls de càlcul per analitzar dades descarregades de Bloomberg. Encara millor, podeu crear un full de càlcul que actualitzi automàticament les vostres dades cada vegada que l’obriu, estalviant el problema de fer-ho a mà. El millor de tot, Bloomberg ofereix fulls de càlculs d’exemple per a tipus d’anàlisis habituals (per exemple, el seguiment dels moviments de preus de les accions o l’anàlisi dels balanços de l’empresa), aconseguint així un problema per crear el vostre propi full de càlcul. També podeu personalitzar més aquests fulls de càlcul genèrics que ofereix Bloomberg per adaptar-se a les vostres necessitats específiques. Si esteu interessats en incorporar fulls de càlcul Excel a Bloomberg, escriviu
8 La línia inferior
Aquesta guia bàsica de Bloomberg ofereix una introducció a una de les eines més pràctiques que poden utilitzar els mercats financers. Malauradament, Bloomberg pot ser car, cosa que significa que tenir un sistema domèstic pot no ser pràctic per a molts lectors. En el punt positiu, però, sovint és possible accedir a un terminal de Bloomberg a través d’un lloc públic com una biblioteca o universitat. Com que hi ha tantes funcions disponibles a Bloomberg, aquesta guia no ha pogut proporcionar més que una simple introducció al sistema, juntament amb una visió general d’algunes eines comunes que els usuaris poden trobar útils. Un cop comenceu a utilitzar Bloomberg, sens dubte trobareu moltes més eines que s’adapten a la vostra particular forma d’inversió i estil.
Els lectors interessats en un examen més detallat de Bloomberg també poden voler estar atents a la Guia avançada de Bloomberg al lloc web Investopedia. La Guia avançada proporcionarà instruccions més detallades sobre com es pot utilitzar Bloomberg per analitzar, supervisar i comerciar algunes de les grans classes d’actius, incloses accions, bons, divises i mercaderies. Més enllà d’això, també hi ha diversos altres tutorials a disposició dels interessats en aprendre més, inclosos els que s’ofereixen directament des de la pròpia Bloomberg. A més, molts col·legis i universitats ofereixen cursos de Bloomberg per ajudar els estudiants a exposar-se de forma primerenca a l’eina més utilitzada per a dades financeres en temps real del món de les finances. Una vegada que esteu equipats amb una mica d’entrenament, només cal que us sentiu amb el sistema i que us familiaritzeu amb ell. Com passa amb molts sistemes, al final la millor manera d’aprendre Bloomberg és mitjançant la prova i l’error manuals.
