Què són els core Holdings?
Les participacions bàsiques són les inversions centrals d’una cartera a llarg termini. A l’hora de crear la vostra cartera, és fonamental que les participacions principals tinguin un historial de servei fiable i rendiments consistents.
Una estratègia comuna que fan servir els inversors és mantenir un actiu que rastreja el mercat global durant un horitzó de temps prolongat, com ara un fons d’índex S&P 500. A continuació, augmentaran aquest actiu amb accions específiques o fons negociats amb borsa (ETF) per crear oportunitats per obtenir millors rendiments ajustats al risc.
Aquestes inversions secundàries s’anomenen participacions de satèl·lit o no fonamentals. Es centren en les existències de creixement o sectors específics del mercat que estan disposats a superar els resultats. Una vegada que un inversor ha construït un fort component principal per a la seva cartera d’inversions, té més flexibilitat per assumir el risc en altres àrees de la seva cartera.
Punts clau
- Les participacions bàsiques són les inversions centrals d’una cartera a llarg termini, per la qual cosa és fonamental que tinguin un historial de servei fiable i rendiments consistents. Un fons negociat amb borsa (ETF) que rastreja un fons d’índex o un grup d’accions de xip blau són exemples. de holdings core.Core holdings no conformen la totalitat d’una cartera; normalment se celebren juntament amb inversions secundàries que tenen com a objectiu un sector o grup industrial específic.
Com funcionen les explotacions bàsiques
Les participacions bàsiques en una cartera ben diversificada solen superar la cartera formada exclusivament per accions de creixement. Una cartera amb participacions coherents i fiables es beneficiarà d’un creixement estable en sectors més segurs de l’economia, a la vegada que aprofitarà les oportunitats de creixement en les seves inversions alienes.
Quan creeu una cartera a llarg termini amb participacions bàsiques, també és més fàcil controlar-la i reequilibrar-la perquè només conté algunes inversions. A més, amb aquest tipus d’estratègia, els inversors poden esperar menys volatilitat i drawdown que en una cartera gestionada activament. Això pot ajudar a limitar els efectes negatius dels impostos i les comissions de negociació sobre les devolucions.
Inversions típiques de core Holding
Les participacions bàsiques sovint consisteixen en fons índex com el Dow 30 i S&P 500. També hi ha algunes accions individuals que poden ancorar el rendiment a llarg termini d’una cartera. Per exemple, Apple (AAPL), Amazon (AMZN) i Google (GOOGL) han tingut un bon rendiment durant l’última dècada i haurien de seguir sent competitius durant els propers anys.
Altres atributs de Holdings Core
Les participacions bàsiques són crucials per al rendiment a llarg termini de la cartera d’un inversor. Per tant, els actius que componen el component principal de la cartera haurien de presentar determinades característiques. La companyia hauria de tenir un historial de redistribució de beneficis excessius als accionistes mitjançant recompenses o pagaments de dividends. La companyia hauria de registrar un creixement constant dels resultats cada trimestre passat. L’empresa també podria tenir una quota de mercat elevada, un fort reconeixement de la marca i estar buscant oportunitats de creixement futur. Per exemple, poden tenir plans per introduir nous productes al mercat o ampliar-los. Aquestes decisions sovint condueixen a un augment del potencial de creixement i a majors rendiments de les accions.
