- Empresa: The Roosevelt Investment Group, Inc. Títol del treball: Managing PartnerCertifications: CFP® i CFA
Experiència
Rick Konrad va cofundar Blueprint Financial el 2001 i també va fundar Value Architects Asset Management. Abans d’això, era el director d’investigació de Ryan Beck & Co. Té una àmplia experiència en gestió d’inversions, havent estat soci a Lincluden Management, un gestor d’actius privats canadenc amb més de 7.000 milions de dòlars sota gestió, així com a Scepter Investment. Advocat a Toronto, on va ser responsable d'un mandat de 2.000 milions de dòlars EUA.
És un graduat a la Universitat de l'Oest d'Ontario al Canadà i va rebre el seu MSF a la Universitat del Nord-Est. Va rebre la seva carta de CFA el 1988, la seva designació CFP® el 2004, i ha completat el Programa Executiu de l'Escola de Negocis de Harvard sobre inversions de comportament.
Rick és membre del comitè d’inversions de la Universitat de l’Oest d'Ontario des del 2008 i també membre del seu consell de govern. També ha exercit el càrrec del Consell Assessor d'Accionistes a Sallie Mae, el principal proveïdor nacional de préstecs estudiantils on va participar en els canvis en la informació i la titulització financeres, així com en el canvi en la direcció superior de l'empresa. En el seu temps lliure, Rick és instructor adjunt de la planificació de jubilacions a NYU.
Educació
Rick va obtenir la seva llicenciatura en biofísica per la Universitat d'Oest d'Ontario i la seva MS en finances de la Universitat del Nord-Est.
Citeu de Rick Konrad
"Amb més de 40 anys d'experiència i com a soci fundador de Blueprint Financial Planning, LLC, Rick Konrad es compromet a proporcionar assessorament en planificació de la inversió i la jubilació als seus clients."
