S&P 500 vs. Fortune 500: una visió general
El Fortune 500 i el S&P 500 són mesures diferents de les empreses dels Estats Units i estan compilades per dues empreses diferents. El Fortune 500 és una llista anual de les 500 companyies més grans que utilitza les xifres d’ingressos més recents i inclou empreses públiques i privades.
El S&P 500 és un índex de 500 empreses públiques seleccionades pel S&P Index Committee. La diferència principal entre les dues llistes és que una inclou empreses privades, mentre que l’altra només inclou empreses de gran capital comercialitzades públicament.
Punts clau
- El Fortune 500 i el S&P 500 són mesures d’empreses als Estats Units i estan compilades per dues companyies diferents. El Fortune 500 és una llista anual de les 500 companyies més grans que utilitzen les xifres d’ingressos més recents i inclou empreses públiques i privades. El S&P 500 és un índex de 500 empreses públiques seleccionades pel S&P Index Committee. La diferència principal entre les dues llistes és que una inclou empreses privades, mentre que l’altra només inclou empreses de gran capital comercialitzades públicament.
S&P 500
El S&P 500 és un índex compost per 500 accions de gran capacitat que representen les indústries líders de l'economia dels Estats Units. El Comitè de l’Índex de S&P tria quines 500 empreses han d’incloure a l’índex mitjançant l’anàlisi de la liquiditat, la indústria i la capitalització de mercat de les empreses de borsa de comerç.
Les empreses de gran cabal són les que tenen una capitalització de mercat superior als 10 mil milions de dòlars. El S&P 500 mesura el risc global, el rendiment i el rendiment del mercat de renda variable. És el principal punt de referència que utilitzen els inversors i professionals per avaluar la salut de les existències de grans càmeres dels Estats Units.
Fortuna 500
Fortune 500 és una llista anual de les 500 companyies més grans dels Estats Units amb les xifres més recents de ingressos. Està compilat i gestionat per la revista Fortune i inclou tant empreses públiques com privades.
El Fortune 500 es pot utilitzar per avaluar la salut de l’economia general dels Estats Units. Quan moltes empreses d’un sector són eliminades de la llista, pot suposar debilitat en aquest sector en particular.
Les diferències claus
La revista Fortune pretén que la seva llista sigui un rànquing d’empreses americanes en contraposició a les empreses que fan negocis a Amèrica. Aquesta distinció es nota en els seus criteris de selecció. Una companyia nord-americana, tal com es defineix en Fortune 500, s’incorpora als Estats Units i opera als Estats Units. L’empresa pot ser pública, privada o cooperativa i han de presentar estats financers a una agència governamental per obtenir la seva qualificació.
Queden excloses les empreses que no presentin informes amb el govern. També són elegibles les empreses nord-americanes que es consoliden en una altra empresa, nacional o estrangera, per obtenir informes financers.
Per contra, el comitè S&P 500 avalua el mèrit d’inclusió d’una empresa, basat en vuit criteris principals: capitalització de mercat, liquiditat, domicili, flotador públic, classificació del sector, viabilitat financera, durada de la cotització pública i borsa de valors. Per afegir-se a l'índex, una empresa ha de satisfer els requisits de mida basats en la liquiditat següents:
- Una capitalització de mercat superior o igual a 8.2 mil milions de dòlars USD Un valor de dòlar anual negociat amb una capitalització de mercat ajustada al flotat superior a 1, 0A volum de negociació mensual mínim de 250.000 accions en cadascun dels sis mesos anteriors a la data d'avaluació.
El comitè de selecció vol que el S&P 500 sigui representatiu de les indústries de l'economia nord-americana. Els títols s’han de cotitzar públicament a la Borsa de Valors de Nova York (inclosos NYSE Arca i NYSE MKT) o NASDAQ (NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market o al NASDAQ Capital Market).
