Warren Buffett és, sens dubte, l’inversor més atent, el més prestigiós de la història moderna. Al cap i a la fi, ningú té un historial superior que supera l'índex S&P 500 que ell. No en va, els inversors es mostren de moda incansable per igualar el seu èxit analitzant la seva cartera, amb l’esperança d’absorbir fins i tot una minúscula part del geni d’inversions de Buffett.
Malgrat el seu inigualable èxit, el model d'inversió de Buffett sempre ha estat transparent, directe i coherent. Fonamentalment, inverteix en empreses de xifres blaves amb un preu raonable i amb un preu elevat de dividends que compten amb uns balanços sòlids. Buffett compra aquestes existències amb la intenció de penjar-se-hi a llarg recorregut. Les cinc companyies següents exemplifiquen els tipus d'inversions que hi ha dins del holding de Buffett, Berkshire Hathaway.
poma
El 23, 84% de la cartera de Berkshire Hathaway, Apple Inc. (AAPL), representa la participació més gran de Buffett, amb 249 milions d’accions a la geganta tecnològica a partir del novembre de 2019. capturar el lloc número 1 després que Berkshire Hathaway comprés accions addicionals de la companyia fundada Steve Jobs el febrer d'aquest mateix any.
banc d'Amèrica
Amb més de 927 milions d'accions al seu nom, la segona participació més gran de Buffett és al Bank of America (BAC), valorada en 27.000 milions de dòlars i que representa el 12, 57% de la seva cartera. L’interès de Buffett per aquesta empresa va començar el 2011 quan va ajudar a solidificar les finances de la firma, després del col·lapse econòmic del 2008. La inversió a Bank of America, que és el segon banc per actius més gran del país, està en línia amb l’atracció de Buffett per les accions financeres, incloses Wells Fargo & Company i American Express (vegeu més avall).
L’empresa Coca-Cola
Buffett va afirmar una vegada que consumia almenys cinc llaunes de Coca-Cola al dia, cosa que pot explicar per què la cota de Coca-Cola Company (KO) és la seva tercera explotació. Però una cosa és certa: Buffett aprecia la durabilitat del producte bàsic de l’empresa, que s’ha mantingut pràcticament invariable amb el pas del temps, a excepció del maltractat rebranding de fórmules "New Coke", a mitjans dels anys vuitanta. Això té sentit, atès que Buffett va començar a comprar accions de Coca-Cola a finals dels anys 1980, arran de la caiguda del mercat de valors de 1987. Actualment, amb 400.000.000 accions, valorades en 21.776.000.000 dòlars, Coca-Cola representa el 10, 12% de la seva cartera.
Wells Fargo & Company
En el 8, 87% de la seva cartera, Buffett actualment té 378 milions d’accions de Wells Fargo & Company (WFC), valorades en més de 19 mil milions de dòlars. Tot i que aquesta és la quarta posició de Buffett, Wells Fargo va ocupar anteriorment la franja superior durant molts anys. Una sèrie d’escàndols que van començar el 2016, incloent la creació de milions de comptes bancaris maniquí, modificacions no autoritzades als plans d’hipoteca i la venda fraudulenta d’assegurances innecessàries de vehicles, han perjudicat la reputació del banc.
American Express
American Express és la tercera companyia de serveis financers que forma la primera llista de Buffett, ocupant el 8, 34% de la cartera. Amb 151 milions d'accions, valorades en gairebé 18.000 milions de dòlars, Buffett va adquirir la seva participació inicial a la companyia de targetes de crèdit el 1963, quan necessitava enormement capital per ampliar les seves operacions. Des de llavors, Buffett ha estat un salvador de la companyia, fins i tot durant la crisi financera del 2008. Amb una rendibilitat mitjana anual del 12, 5% durant el darrer quart de segle, American Express ha demostrat ser un actiu valuós.
