Al 2050, una de cada sis persones al món tindrà més de 65 anys (un 16%), fins a una de les 11 del 2019 (9%), segons les Nacions Unides. Un envelliment de la població a gran part del món desenvolupat fins i tot va fer que el grup de 20 nacions (G-20) ministres de finances i governadors del banc central abordessin la qüestió durant les reunions al Japó, que és el país amb la població envelliment més ràpid del món..
Aquest enorme i creixent mercat ofereix una gran quantitat d’oportunitats per a empreses posicionades en l’assistència sanitària, farmacèutica, instal·lacions per a persones grans i altres sectors que contribueixen a augmentar les vides i a ampliar la qualitat de vida en edats avançades. "L'envelliment és, sens dubte, un dels més forts, un dels menys cíclics, una de les tendències més permanents del mercat", va dir Vafa Ahmadi, cap de gestió temàtica de capital de CPR Asset Management, de CNBC. Ahmadi va afegir que el 2020 la despesa dels consumidors d’edats majors representarà 15 bilions de dòlars.
Aquells que busquen exposar-se a l’economia de longevitat haurien de considerar aquests tres fons borsats en borsa (ETF) que es troben en empreses que estan disposades a beneficiar-se d’un envelliment de la població. Analitzem de prop les mètriques de cada fons i com els operadors els poden jugar mitjançant anàlisis tècniques.
L’ETF de curta durada (OLD)
Llançat el juny de 2016, l’ETF de llarga durada (OLD) té com a objectiu fer un seguiment del rendiment de l’Índex de cures a llarg termini de Solactive. El referent inclou empreses centrades en l’habitatge de gent gran, serveis d’infermeria, hospitals per a gent gran i biotecnologia per a malalties relacionades amb l’edat, així com empreses que subministren aquestes instal·lacions. Les dues principals participacions del fons, Welltower Inc. (WELL) i Ventas, Inc. (VTR), ambdós trusts d’inversió immobiliària (REITs) especialitzats en la vida superior, tenen un pes acumulat del 33, 75%. És possible que els comerciants utilitzin millor les comandes límit tenint en compte la difusió mitjana de l'ETF del 0, 31% i la facturació diària de aproximadament 5.500 accions. El 24 de juny de 2019, OLD té actius sota administració (AUM) de 16, 70 milions de dòlars, ofereix un rendiment de dividend de l’1, 99% i ascendeix fins a gairebé un 16% a l’actualitat (YTD). La quota de gestió del fons del 0, 35% se situa al voltant de la mitjana de la categoria del 0, 32%.
El preu de les accions de OLD es va situar per sobre del marge de negociació de quatre mesos a principis de juny i des de llavors ha continuat augmentant. L’índex de força relativa (RSI) dóna una lectura elevada per sobre dels 60 que indica condicions de sobrecàrrega a curt termini. Els operadors haurien de tenir un pressupost fins als 28, 50 dòlars, on el preu troba el suport des de la franja de febrer a maig i la mitjana mòbil simple (SMA) de 50 dies. Penseu en establir un objectiu de benefici mesurant la distància de la pota superior de gener i afegint-lo al punt de sortida (3, 72 dòlars + 28, 50 dòlars = objectiu de benefici 32, 22 dòlars). Per a protegir el capital comercial, situeu una parada al mínim d’aquest mes en 27, 52 dòlars.
ETF Global X Longevity Temàtica (LNGR)
Amb un actiu net de 16, 09 milions de dòlars, l’ETF Global X Longevity Thematic (LNGR) proporciona als comerciants una altra opció per obtenir exposició a aquest segment lucratiu de l’economia. El fons pretén oferir rendiments d’inversions similars a l’Índex Temàtic Global Longevity - un punt de referència que consta d’empreses de països desenvolupats, com els Estats Units, el Japó i Dinamarca, que tenen com a objectiu empresarial principal millorar i allargar la vida de. gent gran. LNGR realitza una aposta important per a l'assistència sanitària, i la ETF destina prop del 90% de la seva cartera al sector. El fons cobra un 0, 50% de comissió de gestió, produeix un rendiment de dividends del 0, 63% i cotitza un 12, 81% respecte al 24 de juny del 2019.
Com el VELL, els bous de longevitat es van acumular a LNGR al gener, però van faltar durant els propers quatre mesos. Han tornat aquest mes, impulsant el preu del fons cap a les seves màximes de 52 setmanes, a 22, 56 dòlars, establert l’1 d’octubre de 2018. Una recent creuada de la línia de divergència de convergència mitjana mòbil (MACD) per sobre de la línia de senyal confirma l’impuls ascendent de l’ETF. Aquells que vulguin comprar el fons haurien de buscar un punt d’entrada a 21 dòlars, una superfície al qual el preu té suport des d’una línia horitzontal de 12 mesos. Penseu en la reserva de beneficis a les 52 setmanes més altes i establiu una parada per sota dels SMA de 200 dies.
Índex de valoració de dividends d'avantguarda Accions ETF del Fons (VIG)
Les accions ETF (VIG) del Fons d’Index de Valoració de Dividends d’avantguarda intenta proporcionar resultats d’inversió similars a l’índex de selecció de dividends dels dividends dels Estats Units Nasdaq. El fons inverteix en companyies nord-americanes que han augmentat els seus dividends anuals durant deu o més anys consecutius, un valor característic dels jubilats que busquen augmentar els ingressos. VIG, que cobra una taxa de gestió del 0, 06% descuidada, s’inclina cap al sector industrial estable, donant-li una assignació del 24, 39%. També fa apostes importants per a la tecnologia i els consums cíclics amb ponderacions respectives del 16, 61% i del 16, 23%. La FET té 185 accions, la qual cosa ajuda a diversificar el risc entre la seva cistella, una altra de les funcions que busquen els jubilats. Una estreta mitjana del 0, 02% de la navalla i una liquiditat profunda del volum de dòlars de gairebé 100 milions de dòlars fan que aquesta ETF sigui adequada per a tots els estils de negociació. A partir del 24 de juny de 2019, VIG té una base d’actius massiva de 41.21 milions de dòlars, amb un rendiment de l’1, 98% i fa un guany impressionant del 18, 29% en YTD.
Les accions de VIG han augmentat constantment al llarg dels primers sis mesos del 2019, a banda de la rebaixa del 5% al maig. La part més recent del fons va començar a principis de juny, amb una nova impressió de 52 setmanes el divendres 21 de juny, amb 116, 36 dòlars. Una lectura de RSI per sota dels 70 augmenta la probabilitat d'alguna consolidació abans que l'ETF intenti augmentar el seu següent moviment. Els comerciants haurien de mirar d’introduir-se en retrocés a 113, 50 dòlars, on el balanç d’abril proporciona un suport crucial ara. Penseu en utilitzar una mitjana mòbil més ràpida, com ara els 15 dies, com a fi de temps que permet que els beneficis s’executin. Gestionar el risc de baixada situant una aturada inicial per sota de l’ SMA de 50 dies.
StockCharts.com
