Trobar un bon assessor financer és una part important de la vida financera d’una persona. Tanmateix, quan una persona viu en un lloc tan gran com la gran zona de Los Angeles, pot ser molt difícil trobar un bon assessor financer. Un assessor financer ha d’oferir als seus clients serveis d’assessorament, assessorament en gestió de riquesa i planificació de jubilacions. A continuació es mostra una llista de les sis millors firmes d'assessoria financera de la zona.
1. Gestió d’actius ACap
ACap Asset Management és una empresa d'assessorament independent només de comissions, és a dir, no ven productes ni serveis ni tampoc cobra comissions. En canvi, l'empresa cobra als seus clients una quota anual per accedir completament als seus serveis. La firma és consellera d’inversions registrades i no participa en els arranjaments de dòlar suau, una pràctica en què tercers proporcionen avantatges a un assessor d’inversions en lloc de derivar un client a aquell tercer. La companyia es manté compromesa a mantenir baixos els costos d’inversió dels seus clients, mitjançant fons mutualistes indexats i ETF per crear carteres de baix cost.
2. Assessors d’inversions Bel Air
Bel Air Investment Advisors és una gran empresa amb més de 35 anys d’experiència en inversions i amb aproximadament 7.000 milions de dòlars en actius gestionats (AUM). L’escala de la firma li permet oferir una gamma d’estratègies d’inversió propietàries i subassessores que proporcionen un valor únic als seus clients.
A més dels serveis particulars de clients de la signatura i les relacions amb la indústria, Bel Air Investment Advisors participa constantment en filantropia dins de les comunitats on opera. Entre els exemples d’esforços filantròpics de la firma es troben donacions al Museu d’Art de Pasadena de Califòrnia i al Museu d’Art Contemporani de Los Angeles.
3. Gestió de capital de Covington
Covington Capital Management és una empresa d'assessorament independent que ofereix serveis únics de gestió de riquesa a persones, famílies i organitzacions de gran valor net. La signatura actua com a fiducia als seus clients, assegurant que els interessos dels clients són sempre la prioritat primera.
Covington Capital Management és una operació propietat dels empleats, assegurant que els valors de la signatura s’ajusten als valors dels seus clients. És conegut per les relacions d’un en un amb els seus clients i té una filosofia de créixer la riquesa de clients a través de carteres gestionades activament que poden produir rendiments elevats. Covington Capital Management té aproximadament 2.000 milions de dòlars sota gestió, cosa que la converteix en la major empresa d’inversions de propietat privada del sud de Califòrnia.
4. Dones sàvies financerament
Financial Wise Women és una empresa d'assessorament en inversions que es centra en oferir serveis de gestió de diners a una base de clients femenina. Brittney Castro, fundadora de Financial Wise Women, ha treballat anteriorment en empreses d’alt perfil com Ameriprise Financial i LPL Financial i té designacions CRPC, AAMS i CFP. La proposta de valor de l’empresa és educar els seus clients femenins en qüestions de diners. Financial Wise Women és consellera d’inversions registrada de l’estat de Califòrnia.
5. El Grup Glowacki, LLC.
El Grup Glowacki és una empresa d'assessorament en inversions de pagament exclusiu, especialitzada en donar assessorament financer als seus clients. La signatura té en compte els requisits del client per lliurar recomanacions personalitzades basades en el seu procés de perfil de clarificació de Capital2. Funciona com a fiduciari per ajudar els clients a seleccionar productes, quan siguin necessaris, de manera no remuneradora. El Grup Glowacki proporciona un servei d’alt valor a través del seu Capital Confidant Approach, una estratègia que integra el coaching i l’assessorament en el procés de gestió de riquesa.
6. Assessors de Milers de Miracle
Miracle Mile Advisors és una empresa independent d’assessors d’inversions, propietat dels empleats, similar a Covington Capital Management. La firma és un assessorament exclusiu de tarifes i no ven productes als seus clients ni pren comissions. És especialista en oferir vehicles d’inversió de baix cost com ETFs i fons d’índexs. Mitjançant aquest tipus d’estratègia d’inversió, Miracle Mile Advisors elimina la necessitat d’avaluar el risc individual del gestor.
