Obtenir els seus primers clients com a assessor financer pot ser un repte i necessita temps. A continuació es detallen tres maneres de començar.
Android
-
Els programes de participació directa, una nova classe d'inversió alternativa, estan guanyant força. Aquí teniu el que han de conèixer els assessors i els inversors.
-
En una era de compressió de taxes, aquí es mostra com els assessors financers poden justificar el que cobren als clients.
-
Amb la incorporació d’assessors de robo, els inversors tenen diverses opcions a l’hora de trobar una ajuda per gestionar els seus actius.
-
Preguntant les preguntes correctes, escoltant i creant confiança, els inversors i els seus assessors financers poden treure el màxim partit de la seva relació.
-
Mantenir nous clients feliços i compromesos suposa un repte per als assessors financers i, francament, per a qualsevol proveïdor de serveis professionals.
-
Els que busquen un treball d'assessor financer poden veure com els millors representants de la llista de 100 millors companyies per treballar de Fortune compleixen les seves preferències personals.
-
Una guia sobre el que els assessors financers han de saber sobre l’assegurança de responsabilitat professional.
-
Els assessors financers poden estar al corrent de les tendències financeres i servir als clients amb aquestes 10 eines tecnològiques d’última generació.
-
Els 10 millors estratègies que poden oferir els assessors per generar oportunitats, i també els que haurien d’evitar.
-
Pensar fora de la caixa quan es tracta de trobar-se a clients potencials rics en definitiva pot donar els seus fruits.
-
La manera en què els assessors trien les carteres d’inversió és variat i els inversors són prudents que consultin amb els seus per esbrinar com opten per opcions d’inversió.
-
Els principals motius pels quals els assessors han de convertir-se en assessors d’inversió registrats.
-
Els assessors que vulguin desenvolupar un nínxol en atendre els metges han de tenir en compte els següents consells.
-
Quan trobeu amb un client potencial, no voleu que la vostra primera impressió sigui la vostra última. A continuació, es mostren alguns consells per assegurar-se que hi hagi una segona reunió.
-
La creació de xarxes efectives és essencial per als assessors financers que busquen desenvolupar la seva pràctica. A continuació, es mostren alguns consells sobre com facilitar el procés.
-
A continuació s’explica com pensar fora de la caixa quan es tracta d’atreure una clientela de gran valor net.
-
Les primeres impressions compten, així que prepareu-vos bé la primera reunió amb un client. Conegui el màxim possible sobre la persona i estigui a punt per respondre a les preguntes.
-
Segons un nou estudi, moltes persones de gran valor net no consulten assessors sobre les àrees que consideren prioritàries.
-
La determinació de la tolerància al risc d'un client és un element clau del trencaclosques en el disseny i l'assignació d'actius adequada.
-
Voleu mantenir més temps els clients? Potenciar les seves capacitats d’avaluació de riscos.
-
Penseu en una cartera d’inversions com una cistella que conté totes les vostres inversions, i aquí us heu de centrar en si creeu una cartera de jubilació.
-
L’entusiasme i l’habilitat són bons per tenir, però només creant confiança tindreu l’oportunitat d’ajudar realment un client.
-
El vostre client està realment preparat per a la jubilació? A continuació, es detallen algunes preguntes essencials.
-
Una derivació d’un col·lega o un expert del sector pot recórrer un llarg camí per aconseguir clients més potencials. Obteniu més informació sobre aquests consells de referència aquí.
-
Una qüestió habitual és si 401 (k) inversors han de triar fons amb índex o data de destinació.
-
Els assessors financers han de saber de què es preocupen els experts del sector. Aquí hi ha cinc blocs per marcar.
-
La data d’objectiu i els fons d’índex són difícils de comparar perquè difereixen tant en l’estructura com en l’objectiu, tot i que els inversors poden comparar dos fons específics.
-
Aquestes mètriques clau poden ajudar els assessors financers a mesurar l’èxit.
-
La popularitat dels ETF entre inversors i assessors continua creixent. Però, estan bé per a plans 401 (k)?
-
Ha passat abans. Pot tornar a passar. A continuació, es detallarà la manera de protegir les vostres inversions de la pitjor notícia possible.
-
L’obertura d’una empresa de gestió de riquesa és un procés complex. Tenint present aquestes normes, els assessors financers poden augmentar les probabilitats d’èxit.
-
El negoci d’assessorament financer envelliment properament crearà oportunitats per a joves aspirants a assessors. A continuació s’explica com poden preparar-se per tenir èxit.
-
Els estats de política d’inversió són vitals per als assessors financers i els seus clients. A continuació es mostren alguns consells per crear-los.
-
Quan adquireixis una nova pràctica d'assessorament financer, assegureu-vos que el vostre pla de joc evita aquests passos d’adquisició.
-
Les conversions d’IRA de Roth tenen avantatges i avantatges: obrir la porta a aquests comptes per a una altra manera que no sigui elegible, però provocarà una gran taxa d’impostos.
-
Els associats del servei al client tenen un paper fonamental en el sector financer. La posició podria ser la vostra estratègia més important per a les millors carreres financeres.
-
Les unitats d’acció restringida poden constituir una part important del paquet de compensació d’un empleat. Són efectivament una promesa infundada.
-
Penseu anar independent amb la vostra pràctica d'assessorament financer? A continuació, es detallen algunes coses.
-
Aquestes 5 estratègies ofereixen assessors financers i empreses d'assessorament financer un model sobre com fer créixer les seves pràctiques i assegurar el seu èxit a llarg termini.