Android

Una de les mercaderies més precioses per als propietaris de petites empreses és el temps, que ofereix oportunitats per als assessors financers que atenen aquests clients.

Les connexions personals amb persones afluents poden fer créixer ràpidament un negoci. Costa diners per unir-te a les organitzacions adequades, però les teves noves connexions haurien de donar els seus fruits.

Les dotacions i fons de dotació són importants per a les organitzacions sense ànim de lucre, i els pagaments generalment no són imposables, però hi ha excepcions.

Trobar maneres creatives d’incrementar les vendes d’assegurances de vida implica utilitzar alguns nous mètodes de prospecció, així com d’altres que han estat durant un temps.

Tant si voleu convertir-vos en assessor financer com si n’heu de contractar un, heu de tenir cinc trets a tenir en compte que tenen els assessors financers amb més èxit.

Alineant-se amb FINRA, els assessors financers han de tenir en compte la tolerància al risc, les preferències, la personalitat, l’estat financer i els objectius d’inversió del client.

Els assessors financers més famosos són una combinació d’inversors llegendaris, autors financers més venuts, amfitrions de xerrades de celebritats i homes especialistes.

Obteniu informació sobre com es discuteixen les restriccions financeres amb els clients, inclosos l’horitzó de temps, les restriccions fiscals i reguladores, així com la gestió bàsica del risc.

Els canvis que van simplificar i reduir el cost de eMoney per als assessors van provocar ingressos rècord el 2016.

Els podcasts són una bona manera perquè els assessors puguin mantenir-se al capdavant de la indústria financera i aprendre tècniques valuoses per desenvolupar la seva pràctica. A continuació, es mostra una llista de programació d’àudio per tenir en compte la subscripció.

Aquests són els principals reptes als quals s’enfronten avui els assessors financers.

La investigació valida que homes i dones benestants inverteixen de manera diferent. Aquí és per què: els coneixements poden ajudar els assessors a adaptar millor els seus serveis als clients.

A continuació s’explica el que cal saber sobre el divorci i la Seguretat Social segons les noves regles que van entrar en vigor a principis d’aquest any.

Les solucions CRM són una eina inestimable per als assessors, ja que s’aconsegueix la competència dels consellers robo. Aquí hi ha alguns dels millors.

El vostre perfil de LinkedIn com a assessor no ha de romandre estàtic. A continuació es mostren set maneres de millorar el vostre compte perquè els clients potencials us puguin trobar.

Molts assessors financers lideren una pràctica sense idees sobre com continuarà després de retirar-se. A continuació, es mostren alguns consells sobre com iniciar el procés.

Aquí es mostren cinc estratègies diferents que els assessors poden implementar per comercialitzar-se i la seva pràctica.

Els beneficiaris no podran maximitzar els seus estalvis fiscals amb un Roth IRA, tret que es rebaixi de manera determinada.

La facilitat per negociar ETFs té alguns inversors perseguint el seu rendiment. A continuació, es mostra com els assessors poden ajudar els clients a evitar errors.

A continuació, us detallem quatre maneres senzilles de connectar-vos amb clients i clients a LinkedIn.

Heu vist els gurus financers a la televisió, però heu vist aquests sis principals assessors financers? Tenen molt a oferir i una gran experiència en el camp.

Què heu de saber sobre els trusts d’inversió col·lectiva que s’ofereixen en plans 401 (k).

Els veterans de tot tipus tenen necessitats especials quan es tracta de planificació financera. A continuació us oferim alguns consells i una llista completa de recursos en línia.

Mentre que les carteres amb una assignació de 60/40 solien ser la regla general i van tenir èxit en el passat. Obteniu informació per què ja no és així.

Informeu-vos de quines haurien de ser els assessors financers de plataformes digitals a mesura que continuï la tendència cap a l'assessorament digital basat en assessors fins al 2016.

Les opcions d’inversió socialment responsables, verdes i d’impacte ara estan aprovades per DoL per a plans de 401 (k). Aquí teniu el que han de conèixer els inversors.

Si busqueu un assessor financer (o sou un assessor), aquí teniu algunes preguntes bàsiques que haureu de fer o estar preparat per respondre.

Probablement heu sentit que els ETF són millors que els fons mutuals, però abans de la inversió, heu de considerar tots els aspectes. Aprèn-los aquí.

Merrill Lynch i Edward Jones porten des de fa dècades, però s’acosten als negocis de manera molt diferent. A continuació s’explica el mode comparatiu.

Un dels principals assessors que els assessors poden proporcionar als clients és una revisió anual de la seva situació financera. A continuació, es mostren algunes pautes per realitzar una revisió ben considerada.

Tot i que els actius sota comissió de gestió semblaven ser una bona idea durant molt de temps, és possible que les tendències actuals del mercat siguin una cosa del passat.

Obteniu més informació sobre les consideracions per invertir els vostres diners en inversions en efectiu líquid versus accions.

Entre tendències demogràfiques i digitals, aquestes tendències estan transformant ràpidament el negoci d'assessorament financer.

Les obligacions d’estalvi dels Estats Units i els certificats de dipòsit (CD) són inversions segures que ofereixen rendiments modestos. La vostra opció pot dependre de la línia de temps.

La correlació mesura com es mouen els actius i els mercats entre si i es pot utilitzar per gestionar el risc.

Un estudi de Fidelity revela que molts assessors no han fet mesures per implementar un pla de successió clar.

Els ETF beta intel·ligents són una forma de gestió passiva, una gestió activa o un híbrid d’ambdós?

Si una empresa ofereix un pla de pensions, els saldos de 401 (k) es poden transferir a la pensió i el saldo serà garantit pel PBGC.

Obteniu més informació sobre cinc empreses d'assessorament en inversions registrades (RIA) que es van classificar entre les millors RIA dels Estats Units per Barron's el 2018.

La comunicació i la planificació són importants a l’hora de transferir la riquesa dels pares a la següent generació i assegurar-se que es cuiden adequadament a la vellesa.