El gegant de fons mutu Vanguard té un procés, protegit per patents fins al 2023, que ha reduït els beneficis patrimonials reportats en 191 mil milions de dòlars des del 2000.
Principals fons mutualistes
-
Els fons mutuals ofereixen diversificació individual de inversors, liquiditat i gestió professional de diners. Això és el que això significa.
-
Vanguard torna a assolir la facturació més elevada el 2017 quan es tracta de fons mutualistes substituïts. Aquí teniu la nostra llista de la resta dels 5 primers.
-
Seleccionar un fons mutu pot semblar desconcertant, però identificar els vostres objectius i la tolerància al risc i comprendre com funcionen els honoraris és la meitat de la batalla.
-
Les mesures estadístiques com ara alfa i beta poden ajudar els inversors a comprendre el risc d’inversió dels fons mutus i com es relaciona amb els rendiments.
-
Entendre aquestes quatre estratègies populars d’inversió de fons mutuals us pot ajudar a crear i mantenir una cartera rendible.
-
Si no podeu guanyar el mercat, per què no unir-vos-hi? Seguiu per veure quines són les vostres opcions.
-
El sector sanitari s’ha recuperat una mica després d’un picant 2018, fins i tot enmig de preguntes en curs sobre la Llei d’assistència assequible. Per als inversors que vulguin comprar, aquí hi ha una ullada a alguns dels fons mutuos sanitaris més importants.
-
Tot i que sempre hi ha una volatilitat inherent a la tecnologia, el sector ha tingut un bon rendiment històricament.
-
Pot ser temptador vendre un fons mutu amb un rendiment baix, però hi ha alguns factors clau a tenir en compte abans de saltar el vaixell.
-
Un fons 12b-1 és un tipus de fons mutus que cobra als seus titulars una quota 12b-1.
-
Un cànon de 12b-1 destina a pagar les despeses de màrqueting, distribució i altres despeses del fons mutu.
-
Un pla 12B-1 és un pla estructurat per empreses de fons mutus per a la distribució de fons a través d’intermediaris.
-
El rendiment anormal descriu els rendiments generats per la seguretat o la cartera que es diferencien del retorn esperat en un període especificat.
-
Un pla d’acumulació és una estratègia financera general en la qual un inversor intenta construir el valor de la seva cartera.
-
Els honoraris i despeses de fons adquirits (AFFE) són una línia en un fulletó que mostra les despeses de funcionament dels fons subjacents.
-
L’estudi de quota activa es refereix a un estudi acadèmic realitzat per investigadors de la Yale School of Management el 2006.
-
El risc actiu és un tipus de risc que crea un fons o una cartera gestionada mentre intenta superar els rendiments del valor de referència amb què es compara.
-
Un fons de creixement agressiu és un fons mutu que busca guanys de capital invertint en accions de creixement agressiu.
-
El Fons Permanent d'Alaska paga un dividend anual als residents elegibles i es finança amb ingressos de la reserva de gas i excedent de petroli.
-
Un fons global és un fons per accions que inverteix en un ampli univers de valors propis sense restriccions de capitalització.
-
Una taxa d'assignació és un percentatge dels efectius o dels desemborsaments de capital d'un inversor que van destinats a una inversió final.
-
Un fons per a qualsevol clima és un fons que tendeix a un rendiment raonable tant en condicions econòmiques com de mercat favorables i desfavorables.
-
El volum de negocis anual és el percentatge en què un fons mutualista o fons borsat en borsa substitueix les seves participacions anualment.
-
La Regla Anti-Recíproca és un reglament creat per l'Autoritat Reguladora de la Indústria Financera per protegir els inversors de conflictes d'interès.
-
El percentatge de despeses posteriors al reemborsament és el mateix que el de la despesa neta. Representa les despeses reals pagades per un inversor de fons mutu.
-
Una quota de participació és una classe de participacions que s’ofereix en una família de fons mutuos de diverses classes.
-
La mida del patrimoni és el valor de mercat total dels valors d'un fons. La mida d’actiu d’un fons pot ser important per tenir en compte alguns inversors per algunes raons.
-
Una empresa de gestió d’actius (AMC) inverteix fons de clients de clients en una varietat de valors i actius.
-
Un pla de reinversió automàtic és un pla de fons mutus que reinverteix automàticament les plusvàlues al fons.
-
La càrrega endarrerida fa referència als diners que un fons mutu cobra a un client per retirar-se diners.
-
Els fons equilibrats són fons mutus híbrids que inverteixen diners en classes d’actius, una combinació d’accions, bons i altres valors de risc de baix a mig.
-
Un fons inversor és un fons mutu dissenyat per a obtenir rendiments més elevats quan el mercat disminueixi en valor.
-
Una empresa de desenvolupament de negocis és un tipus de fons tancat que fa inversions en empreses en desenvolupament i en empreses amb problemes financers.
-
Els fons de comportament són una categoria de fons mutuos que utilitzen finançament comportamental com a base per a la seva estratègia d’inversió.
-
Un punt de referència per als valors de correlació és un punt de referència que un fons d'inversió utilitza per mesurar valors importants de correlació com ara beta o quadrats R.
-
Un fons mixt és un tipus de fons de capital mobiliari que inclou una barreja de valors i valors.
-
Bogey és una paraula clau que fa referència a una referència utilitzada per avaluar les prestacions i les característiques de risc d'un fons.
-
Una venda puntual és la venda d’un fons mutu a un import fixat en dòlar que permet al titular del fons passar a un grup de càrregues de venda més baix.
-
El punt de ruptura, per als fons mutuos de càrrega, és l’import en dòlar de la compra de les accions del fons que qualifica l’inversor per un càrrec de venda reduït.