Un pla de pagament periòdic és un tipus de pla d’inversions que permet a un inversor invertir en accions d’un fons mutu fent petits pagaments periòdics.
Principals fons mutualistes
-
Un certificat de pla de pagament periòdic és un certificat que representa l'interès de propietat en un pla de pagament periòdic.
-
La teoria del pipeline és la idea que una empresa d’inversió que retorni tots els rendiments als clients no hauria d’impostar-se com les empreses habituals.
-
Un fons d’ingressos agrupats és un tipus de confiança caritativa.
-
Els fons mancomunats, com ara els fons mutus, aporten capital agregat de molts inversors, cosa que els permet beneficiar-se d’economies d’escala i diversificació.
-
Un fons protegit és un tipus de fons mutu que promet tornar almenys una part de la inversió inicial a un inversor.
-
La reclassificació és més coneguda com el procés de canvi d'una classe de fons mutuals.
-
Una comissió de bescanvi és una comissió a càrrec d'un inversor quan es venen accions d'un fons.
-
Un fons regional és un fons mutu dirigit per gestors que inverteixen en valors d'una àrea geogràfica determinada, com l'Amèrica Llatina.
-
Un fons minorista és un fons d'inversió amb capital invertit per inversors individuals.
-
Els drets d’acumulació són drets que permeten a un accionista rebre càrrecs de comissió de vendes reduïts quan l’import de fons mutus adquirits més la quantitat que ja tenia és igual al punt de ruptura dels drets d’acumulació (ROA).
-
Un càrrec de venda és una comissió pagada per un inversor per la seva inversió en un fons mutual.
-
Una declaració d'informació addicional és un suplement del prospecte d'un fons mutualista que conté informació addicional sobre el fons i les seves operacions.
-
El formulari SEC 24F-2NT és un registre amb el SEC requerit quan una empresa d’inversió ven més accions de les indicades al seu registre inicial.
-
El formulari SEC N-30B-2 és un formulari presentat al SEC que testifica que l'empresa es manté al dia amb la publicació d'informes periòdics i provisionals.
-
El formulari SEC N-1A és el formulari de registre d’empreses de gestió de programes oberts.
-
Un fons segregat és un tipus de fons d'inversió utilitzat per les companyies d'assegurances canadenques per gestionar productes d'assegurança de renda variable individual i variable.
-
Les accions de servei són accions d’un fons mutu que cobren una tarifa addicional per compensar les persones que responen a les preguntes dels inversors.
-
Un agent de serveis d'accionistes és un tercer que s'associa amb una corporació borsària pública o un fons mutu per atendre les necessitats dels accionistes.
-
Les aranyes (SPDR) són ETF negociables que segueixen de prop el rendiment de la referència S&P 500 o sectors de l'índex.
-
Un pla contractual de propagació de càrrega propaga la càrrega de vendes o la càrrega d'un fons mutu durant un període de temps.
-
Els fons estructurats són carteres gestionades que combinen productes de renda variable i de renda fixa per proporcionar tant protecció de capital com apreciació de capital.
-
L'estil fa referència a l'enfocament o objectiu d'inversió que un administrador de fons utilitza.
-
L’estil deriva és la divergència d’un fons respecte al seu estil o objectiu d’inversió. Descobreix-ne més informació aquí.
-
Un fons subassessor és un fons gestionat per un altre equip o empresa de direcció que no pas on es troben els actius.
-
El biaix de supervivència és la tendència a veure el rendiment dels fons existents en el mercat com una mostra global representativa.
-
Les despeses totals d'explotació anual del fons són les despeses d'un fons, com ara els honoraris de gestió i transacció, que es registren en un percentatge del total d'actius del fons.
-
Un fons de risc objectiu és un tipus de fons d’assignació d’actius que inclou una barreja diversificada d’accions, bons i altres inversions per crear un perfil de risc desitjat.
-
Un fons de distribució dirigit és un fons mutual que serveix com a opció de substitució d’ingressos per als jubilats.
-
Un fons eficient per a impostos és un fons mutu estructurat per reduir l’obligació fiscal.
-
Un fons d'inclinació es recopila a partir d'accions que imiten un índex de tipus de referència, amb valors addicionals afegits per ajudar a inclinar el fons cap a un rendiment superior al mercat.
-
Un fons de bons total és un fons mutu o un intercanvi que tracta de replicar un índex de bons amplis.
-
Un fons total d’accions és un fons mutualista o fons borsat que té totes les accions en un mercat seleccionat.
-
Un fons de seguiment és un fons d'índex que rastreja un índex de mercat ampli o un segment d'aquest.
-
Una quota de tràiler és una quota que un gestor de fons mutu paga a un venedor que ven el fons als inversors.
-
Les accions T són una classe relativament nova d’accions de fons mutuals de baix cost. La "T" significa "transacció".
-
La ràtio de volum de negocis representa la quantitat d'una cartera que s'ha substituït en un any. Alguns vehicles, com ara els bons i les accions de capital reduït, tenen un índex de rotació naturalment elevat. Els vehicles gestionats de forma passiva, com els fons d’índex, solen tenir uns índexs de facturació baixos.
-
Una societat anònima que coordina la distribució i la gestió de trusts d’unitats entre països de la Unió Europea.
-
Els trusts d’inversió unitaris (UIT) compren una cartera fixa de valors i permet als inversors bescanviar \
-
Un fons d'obligacions ultra curtes inverteix només en instruments de renda fixa amb venciments a curt termini, idealment, els venciments són al voltant d'un any.